左卫将军桓脩，是桓冲的儿子，他劝说司马道子说：“西部的这支部队可以采取说服工作来瓦解他们，我桓脩清楚他们内部的实际状况。殷仲堪、桓玄以下的人们，全部依仗王恭，现在王恭已经被杀，西部的这支部队一定会觉得失望惊恐。要是现在可以承诺巨大的好处来诱惑桓玄和杨佺期，他们二人必定在心中暗喜。这样的话，桓玄就能够掌控殷仲堪，杨佺期也会过来投靠，拿下殷仲堪自然不在话下。”司马道子采纳了他的提议，委任桓玄担任江州刺史。召郗恢回朝担任尚书，委任杨佺期取代郗恢担任都督梁、雍、秦三州诸军事，雍州刺史。委任桓脩担任荆州刺史，暂时管理左卫将军属下的文武官员同时驻守在那里，命令刘牢之派出一千人护送桓脩。朝廷又将殷仲堪贬为广州刺史，派殷仲堪的叔叔太常殷茂去宣读诏书，敕令殷仲堪立即将部队撤回。

原后燕国辅国将军张骧的儿子张超，募集了三千余户人家占领了南皮，自称为乌桓王，恣意掠夺周围各郡。魏王拓跋珪下令让庾岳前去征讨他。

杨轨在廉川驻守，将汉族及少数民族的居民聚集起来，人数多达万人以上。田胡部落头领王乞基对杨轨说：“秃发氏那一支部落，既有才智，又具兵力，同时也是我王乞基从前的主人，倒不如我们去归顺他。”于是杨轨派使者去对西平王秃发乌孤发出请求投降的消息。没过多久，杨轨就被羌族部落首领梁饥击败，向西逃亡，直至海，对乙弗的鲜卑族部落发动袭击，同时攻占了那一地区。秃发乌孤对大臣们道：“杨轨、王乞基他们已经投降而诚心归顺我，你们要是不尽快前去援救，让他们被羌人灭掉的话，我实在惭愧。”平西将军浑屯诚说：“梁饥不具备什么雄才大略，只需打一仗就能够擒获他。”

梁饥对西平发动袭击，西平人田玄明将太守郭倖抓获，自己取代了他的位置，抵御梁饥，他将儿子当做人质送至秃发乌孤那里去。秃发乌孤打算前去支援，但是大臣们因为畏惧梁饥的兵强马盛，大部分人举棋不定。左司马赵振说：“杨轨刚刚战败，凉国吕氏家族正处于强盛时期，洪池北部一带，我们根本没有可能到手。洪池岭南侧的五个郡，或许我们有希望攻占。要是大王没有开疆拓土的远大志向，我赵振就闭嘴不再多言，要是有统治天下四方的宏图，我们就不应当放弃这个机会。羌人一旦攻占西平，汉人及夷人都不免受到震动，这对于我们来说并不是好事。”秃发乌孤高兴地道：“我也打算借着这个机会建功立业，怎么能够一直坐在这里死守这穷山沟呢？”因此对大臣们宣布：“要是梁饥攻占西平，依仗那里山河固守，我们就无法再控制他了。尽管梁饥勇猛善战，但是他的军令不够整齐，很容易就被击败。”于是，出兵对梁饥展开进攻，将他打得溃不成军。梁饥败退至龙支堡驻守。秃发乌孤又继续进攻，将龙支堡攻下，梁饥一个人骑马逃至浇河。这一次战争，秃发乌孤擒获、消灭敌军数万人。他委任田玄明担任西平内史。乐都太守田瑶、湟河太守张裯、浇河太守王稚贡献出郡城归降。从此，洪池岭南侧的羌族、胡人部落的数万人，就全都依附于秃发乌孤。

西秦王乞伏乾归派秦州牧乞伏益州、武卫将军慕兀、冠军将军翟瑥带领二万骑兵前去讨伐吐谷浑。

冬季十月癸酉日，后燕的大臣们恳请长乐王慕容盛登临大统。丙子日，长乐王慕容盛即位，实行大赦，尊奉皇后段氏为皇太后，尊奉自己的生母丁太妃为献庄皇后。当初，兰汗把持国家大权的时候，慕容盛跟随慕容宝在外逃亡，兰妃服侍婆婆丁后比从前更加谨慎细致。兰汗被除掉之后，慕容盛觉得兰妃也应当随自己的父亲一同论罪，想要将她杀死。但是丁后认为兰妃在保全他们母子方面有很大功劳，坚持为她辩解，这才让她逃过一死，但是最终兰妃也没有成为皇后。

东晋实行大赦。

殷仲堪接到朝廷的旨意，十分生气，不断催促桓玄、杨佺期继续前行朝京师进发。桓玄等对于朝廷的任命十分高兴，打算接受，却又举棋不定。殷仲堪得知这样的情况，赶忙从芜湖朝南撤离，同时派人去告诉蔡洲的军士说：“要是你们这些人不尽快解散回家的话，等到我返回江陵，就杀了你们在那里的家属。”杨佺期的属下刘系率先带领二千人撤离。桓玄等人担忧惊慌，也赶忙朝西撤离。他们一路追着殷仲堪，一直到了寻阳才追上。这个时候，殷仲堪已经不担任任何职务，只是依仗桓玄等人作为自己的依靠，恰好桓玄等人也要依仗殷仲堪的队伍，于是，尽管他们在心里偷偷猜忌对方，但是迫于形势又不得不联合起来。彼此交换儿子兄弟作为人质。壬午日，他们在寻阳正式订立盟约，决定一同拒绝接受朝廷的委任及指挥，而且联名呈递一道奏章给王恭辩白说理，请求将刘牢之和谯王司马尚之杀死，又对朝廷申诉殷仲堪没有罪过，但是为何独独遭到贬黜罢免。朝廷十分担心害怕，内外一片混乱。朝廷因此又将桓脩的官职免去，又将荆州归还给殷仲堪管理，并且特意给他宣旨，好言相劝，希望可以因此求得和解。殷仲堪等人这才接受了朝廷的诏书。御史中丞江绩举报桓脩等人只是考虑自己的利益，致使朝廷被蒙蔽而做出了错误的决定。朝廷下诏，将桓脩的全部官衔罢免。

当初，桓玄在荆州的时候，所作所为十分蛮横、霸道。殷仲堪的一些心腹同党都曾经劝说殷仲堪将他杀了，但是殷仲堪没有理会。等到在寻阳订立盟约、立下誓言的时候，又由于桓玄的名望和地位，推选他为盟主，桓玄也因此越发骄矜傲慢。杨佺期为人倨傲骠悍，桓玄却经常将他视为出身贫寒的人士来对待。杨佺期对此十分愤恨，暗中将不满向殷仲堪诉说，还说桓玄早晚会变成祸患，请求在发誓的神坛上将桓玄杀死。但是殷仲堪对于杨佺期兄弟的勇猛彪悍十分忌惮，担心将桓玄杀死以后，就不再有人能够牵制他们，因此苦苦相劝，没有让他那么做。就这样，他们各自返回自己的镇守之地。桓玄也得知杨佺期曾经想将自己杀死的计谋，暗中也生了杀死杨佺期的主意。于是，他在夏口驻守，召见始安太守济阴人卞范之担任长史，将他视为自己的主要谋士。这个时候，朝廷的诏书中只有庾楷没有被赦免，桓玄就委任庾楷担任武昌太守。

当初，雍州刺史郗恢拥护朝廷抵御西部殷仲堪的军队，那个时候桓玄还没有当上江州刺史，因此，他打算攻占郗恢的雍州，然后让郗恢去做广州刺史。郗恢得知这个消息之后十分担心，向手下人询问有什么对策，大家都说：“要是杨佺期到来，我们没有谁会不尽心尽力地去抵挡，但要是来的是桓玄，恐怕我们都不是他的对手。”没过多久，他得知朝廷是派杨佺期来接替自己，因此就和闾丘羡商讨怎么组织兵力进行抵抗。杨佺期打探到这个消息后便将计就计，声称是桓玄要从沔水朝西前进途径这里，让杨佺期作为他的先头部队先行。郗恢的属下对这件事深信不疑，得知风声之后四下溃逃，郗恢也请求归降。杨佺期来到官府，下令将闾丘羡斩首，将郗恢释放回都城，郗恢一家人走到杨口的时候，殷仲堪暗中派人将郗恢及他的四个儿子全都杀死，谎称是周围的蛮人所为。

西秦乞伏益州和吐谷浑王视罴在度周川展开战斗，视罴兵败，逃走并占领了白兰山，将自己的儿子宕岂作为人质送至西秦，请求和解。西秦王乞伏乾归将宗族内的一个女孩儿嫁给宕岂。

后凉国建武将军李鸾贡献出兴城投降秃发乌孤。

十一月，东晋委任琅邪王司马德文担任卫将军、开府仪同三司，征虏将军司马元显担任中领军，领军将军王雅担任尚书左仆射。

辛亥日，魏王拓跋珪下令要求尚书吏部郎邓渊修订官制，调整皇室的音乐，下令要求仪曹郎清河人董谧修正国家的礼仪规范，下令命三公郎王德修订国家的法律法规，命太史令晁崇观察天象，同时又派吏部尚书崔宏统一管理裁定，用来当做永久的制度。邓渊，是邓羌的孙子。

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