秋季七月，北魏兖州刺史长孙肥率领两万步、骑兵，向南将东晋的许昌夺取，又向东发兵彭城。东晋将军刘该向他投降。

后秦陇西公姚硕德在金城附近渡过黄河，径直向广武逼近，南凉河西王秃发利鹿孤命令他驻守广武的军队撤退，避开了后秦国攻打后凉国的军队。后秦军队来到姑臧，后凉王吕隆命令辅国大将军吕超和龙骧将军吕邈等与后秦军交战，姚硕德将对方军队打败，生擒吕邈，俘虏诛杀的后凉军卒有数万之多。吕隆在都城的四周指挥坚守，后凉巴西公吕佗率领东苑的两万五千士兵向后秦投降。西凉公李暠、南凉河西王秃发利鹿孤及北凉张掖公沮渠蒙逊等都各自派使节捧着奏章前往后秦纳贡。

起初，后凉将军姜纪投降了南凉河西王秃发利鹿孤，广武公秃发傉檀与他讨论军事战略，对他非常喜爱看重，如果落座，便将坐垫连在一起，如果出门，就一定会坐同一辆车，每次在一起谈论事务，都是白天谈论不完，晚上继续谈论。秃发利鹿孤对秃发傉檀说：“姜纪的才华的确很高，但是我观察后，认为他并不具备常性，一定不会长久地留在我们这里，因此，不如杀了他，如果不这样做，一旦姜纪去了后秦，必然会成为我们的祸患。”秃发傉檀说：“我以平民的身份他平等相待，和他成为朋友，姜纪一定不会辜负我。”八月，姜纪带着几十名骑兵前往后秦军投奔，对姚硕德说：“吕隆只在一座孤城中守卫，而没有外部军队的帮助，明公您布置大军在其城下围困，这样的形势一定可以迫使他请求投降。不过，他这仅是口说投降，心中未必肯立即服从于我们。请您交给我三千步、骑兵，与王松怱将军一起利用从后凉归顺来的焦朗、华纯所统领的军队，在旁边等待他们内部发生不和，那么，征服吕隆就一点问题也没有了。否则，如今秃发利鹿孤在南方，军队强盛、国家富足，如果再兼并占有姑臧城，那么，他的威望势力便会一天天变得强大，而沮渠蒙逊和李暠没有能力抵抗他们，也一定会归附于他。如果这样，那对后秦来说就是强大的敌人了。”姚硕德于是上奏请求将姜纪任命为武威太守，并将一支两千人的军队分配给他，让他驻守晏然。

后秦王姚兴对杨桓十分贤明能干有所耳闻，便将他征召到京师长安，南凉河西王秃发利鹿孤也不敢擅自留下他。

朝廷颁布诏令，将刘裕任命为下邳太守，派他到郁洲征讨孙恩，交战数次，都大败对方军队，孙恩从此开始衰败，再一次沿海逃奔南方，刘裕也紧紧追赶，不断地攻击孙恩的军队。

后燕王慕容盛吸取他的父亲慕容宝由于过于软弱而使国家大权丢失的教训，一心要使自己的威信加强，施行苛刑，加之他又认为自己能明了一切，对手下的许多人都极其猜疑忌恨，大臣们略有一点嫌疑，他都先将那个大臣杀掉，于是，就算是王室宗亲，功臣元勋，也都无法自保。丁亥日，左将军慕容国与殿上将军秦舆、段图谋率领禁卫军攻击慕容盛，事情败露，受牵连被杀的有五百多人。壬辰日夜间，前将军段玑与秦舆之子秦兴、段之子段泰潜入到禁宫里擂鼓呐喊，大声喊叫。慕容盛听说发生了兵变，统领左右亲兵迎战，兵变的人逃走溃散。段玑负伤，在旁边的房屋里躲藏。不一会儿，有一个参与兵变的士兵在黑暗中偷袭慕容盛，将慕容盛刺中，使他身受重伤。就算是这样，慕容盛仍然坐着辇到达前殿，对禁宫的规定加以强调，安排警卫，等事情安定后才死去。

中垒将军慕容拔与冗从仆射郭仲向太后丁氏报告，认为此时国家灾难颇多，应该拥立年长的人为君主。当时，大家都对慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元寄予厚望，然而河间公慕容熙向来被丁太后所宠爱，于是丁太后便将太子慕容定废掉，秘密将慕容熙迎入宫中。第二天早晨，文武大臣们到朝中议政，才知道事情发生了变化，于是不得不上奏劝说慕容熙即位。慕容熙向慕容元让位，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙登位为天王，抓获段玑等人，杀了他们的三族。甲午日，宣布大赦。丙申日，平原公慕容元由于受到猜疑，被慕容熙命令自杀。闰八月辛酉日，把慕容盛在兴平陵安葬，追谥他为昭武皇帝，以中宗为庙号。丁太后到城外为儿子送葬尚未回城时，中领军慕容提、步军校尉张佛等图谋拥护原太子慕容定即位，事情被发觉后，他们又全部被杀。慕容熙又赐死慕容定。丙寅日，宣布大赦，将年号改为光始。

后秦陇西公姚硕德已将姑臧围守数日，城中有许多原籍为东方地区的人，都打算投降城外的后秦军。后凉将军魏益多又在里面对人们诱骗煽动，想将后凉王吕隆和安定公吕超杀掉，没想到事情败露，因此有三百多家受牵连被杀。姚硕德对夷族、汉族的全体当地居民加以抚慰和接纳，并分别对一些地方官吏进行了安置，比如太守、县宰等。他又命令部下节约粮食，积蓄稻米，以此方法为持久围困姑臧做准备。

后凉的众大臣请求与后秦和解并联合，但吕隆不答应。安定公吕超说：“如今，我们内部的储备已经用尽，上下人等嗷嗷待哺，在这样的情况下，就算让张良、陈平再生，也不会有对策解决这种困境。陛下应该考虑以情况为依据有所变通，屈伸自如，为何对一纸书信和一介使节如此看重，而不愿用谦卑的言辞骗得强大的敌人撤军呢？等敌人撤退后，我们可以将精力用在完善仁德的政事上，让百姓休养生息。若是我国天定的命运尚未穷尽，何必担忧不能恢复原有的大业呢？若是天命尽，也可使我们的宗族得以保全。否则，只是在这里坐着坚守困乏穷极，到头来又能如何？”吕隆这才接受。九月，派使者请降于后秦。姚硕德呈奏章给朝廷，请求将吕隆任命为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆派子弟以及从前的文武大臣慕容筑、杨颖等五十多家的人口前往长安充当人质。姚硕德有严明的军令，丝毫不去侵犯当地的居民，并且对历史上的贤明之士加以祭祀，对当世有名望的人以礼相待，因此，生活在西部土地上的百姓都非常高兴。

沮渠蒙逊所统属的酒泉、凉宁两个郡都投降了西凉，他又听说吕隆也向后秦投降了，因此极为恐惧，他派自己的弟弟建忠将军沮渠挐和牧府长史张潜前往姑臧拜见姚硕德，请求同意他率领他的全体部下向东方迁移。姚硕德十分高兴，将张潜任命为张掖太守，将沮渠挐任命为建康太守。张潜竭力劝说沮渠蒙逊率领部属向东迁移。沮渠挐却暗中对沮渠蒙逊说：“姑臧此时尚未被攻克，吕氏政权依然存在，等到姚硕德的军队粮草用尽，必然败退，坚持不了太久，为什么自己将已有的疆土主动放弃，而受制于他人呢？”臧莫孩也非常认同。

沮渠蒙逊派自己的儿子沮渠奚念前往南京秃发利鹿孤那里充当人质，向秃发利鹿孤求助。秃发利鹿孤拒绝接受沮渠奚念，说：“沮渠奚念过于年轻，可以把沮渠挐派来这里。”冬季十月，沮渠蒙逊又一次派使节上疏给秃发利鹿孤说：“臣下上次把沮渠奚念派到陛下那里，的确是寄托了臣的一片诚意，然而陛下的圣意却未能对臣的良苦用心有所明察，所以才向臣再次索要弟沮渠挐。臣下内心以为，假如具备诚心和信义，那么儿子就很有重量，假如不讲信义，那么就算是弟弟，也没有什么分量。如今，臣这里还没有使强盗来犯的灾难平复，因此无法遵守陛下的旨意，但愿陛下可以体谅臣的难处。”秃发利鹿孤看到沮渠蒙逊的话后很生气，派张松侯秃发俱延和兴城侯秃发文支率领骑兵一万人进攻沮渠蒙逊，迅速地把部队推进到万岁、临松一线，将沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子抓获，并捕获了六千多户北凉百姓。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮作为北凉的代表到南凉来朝见秃发利鹿孤，许诺送沮渠挐来充当人质，秃发利鹿孤这才把此次出兵所抢夺的人口等全都归还给他们，下召命令秃发俱延等人将军队撤回。秃发文支是秃发利鹿孤的弟弟。

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