夏季四月，太尉桓玄从都城建康离开，前往姑孰驻扎，辞掉了录尚书事的职务，安帝颁诏批准，但是所有的大政方针，却仍然要请示他，其余小事就由尚书令桓谦和卞范之处理。

从隆安到现在，全国上下的百姓厌恶连续不断的灾害战乱。桓玄刚刚抵达京师时，将奸佞的小人罢黜，选拔贤能有才干的人，建康的百姓十分高兴，都希望生活环境能够稍微安定一些。然而，不久，桓玄便荒淫暴虐，恣意享乐，政令变化无常，朋党纷纷出现，甚至朝廷也遭到欺凌侮辱，皇家御用的车马轿乘、供奉的食品用具等也被随意裁减，即使安帝也免不了挨饿受冻。从此，民众的心里极度失望。三吴发生了严重的饥荒，居民人数减少了大约一半，其中，会稽郡每十人之中减少了三四人；临海、永嘉两地人口则几乎死亡殆尽。就算是富贵的人家，也都身上穿着绫罗绸缎，怀中抱着金玉，关起门来互相看着饿死。

被留在南凉的乞伏炽磐，终于从西平逃脱返回苑川，南凉王秃发傉檀归还了他的妻子儿女。他的父亲乞伏乾归又让乞伏炽磐前往后秦朝中觐见，后秦国主姚兴将乞伏炽磐任命为兴晋太守。

五月，东晋卢循从临海侵扰东阳，太尉桓玄派遣抚军中兵参军刘裕率军攻击他。卢循被打败，向永嘉逃去。

高句丽攻打宿军城，后燕国平州刺史慕容归将城池放弃后逃亡。

后秦国主姚兴大规模地发动各支军队，派义阳公姚平与尚书右仆射狄伯支等带领四万步、骑兵征讨北魏，姚兴亲自率领大队人马在后紧紧跟随。他命令尚书令姚晃辅佐太子姚泓在都城长安镇守，命令没弈干暂时在上邽镇守，命令广陵公姚钦临时在洛阳镇守。姚平进攻北魏乾壁城，激战了六十多天，终于将该城攻破。秋季七月，北魏国主拓跋珪派毗陵王拓跋顺和豫州刺史长孙肥，率领骑兵六万充当先锋，亲自率领大队人马随后出发，前来攻击后秦军。

八月，太尉桓玄对朝廷婉转暗示，想要根据平定司马元显的功绩将他封为豫章公，再根据他平定殷仲堪和杨佺期的功劳将他封为桂阳公，并且还和从前一样，将他原来受封的南郡公的爵位保留。桓玄用豫章公的爵位封了他的儿子桓昇，用桂阳公的爵位封了他的侄子桓俊。

北魏国主拓跋珪的大军抵达永安，后秦义阳公姚平派骁将率领二百精壮骑兵对北魏军队的动静虚实进行侦察，长孙肥迎击他们，并全数抓获了这些兵卒。姚平带领军队撤走，拓跋珪对他们追击。乙巳日，在柴壁城将姚平的军队追上。姚平围绕城池顽强守卫，北魏大军包围了他们。后秦国主姚兴率领四万七千军卒前去协助姚平，准备将汾水西边的天渡占据，从这里运送粮食提供给在柴壁坚守的姚平的军队。北魏博士李先说：“兵法上说：在高的地方驻军，就要被敌人包围；在地势低洼的地方驻守，就会被敌人囚禁。如今秦军同时犯了这两个错误，我们应该赶在姚兴尚未抵达之时，派一支军队，出其不意地将天渡抢先占据，那样一来，柴壁城不用进攻就可以攻下了。”拓跋珪派人增加修建重重的围墙，在内对姚平的向外突围进行防备，在外对姚兴的向内进攻加以抵抗。广武将军安同说：“在汾水以东，有一个叫蒙坑的地方，东西绵延三百多里，没有与其相通的道路。姚兴如果前来，必然走汾水西岸，直接向柴壁逼近，要是这样，敌军在声势上互相呼应连接，那么虽然我们设下了非常坚固的重重围障，也不能打败他们。因此，我认为，不如在汾水上搭一座浮桥，把大队人马运送到汾水西岸，在那里修筑围墙，用来防御敌人的攻击，这样，就算敌军到这里来，也已经没有地方供他们施展智慧和发挥力量了。”拓跋珪接受了他的意见。姚兴来到蒲阪后，担心北魏兵力过于强大，拖延很久才向前推进军队。甲子日，拓跋珪率领三万步、骑兵在蒙坑的南面迎击姚兴的军队，将一千多人杀死，姚兴不得不撤退四十多里，姚平也不敢冲到柴壁之外交战。拓跋珪于是分派军队到四处险峻重要的关卡据守，使后秦军无法到达柴壁城附近。姚兴也派主力前往汾水以西驻扎，依靠山谷建起营寨壁垒，又捆缚了一些柏树等木材，从汾水上游向河中投放，使其顺流而下，希望用这样方法将北魏军搭在汾水上的浮桥摧毁，但北魏军队却用钩把这些木材全部捞到岸上，在取暖煮饭时当劈柴用了。

冬季十月，姚平所率军队粮草吃完，箭用尽。夜间，姚平率领全体兵卒从西南向外突围，姚兴也在汾水西岸准备完毕，点燃烽火，擂响战鼓，高声呐喊，以接应姚平的军队。姚兴希望姚平舍命突出重围，而姚平却想让姚兴能进攻北魏的包围圈，引导并把他们接应出来，因此，双方只是互相呼喊和应和，却都不敢向北魏的重围逼近。姚平没能突出重围，没有办法，便带领众部下跳入汾水自杀，许多将领都跟随姚平跳到水里求死。拓跋珪派水性好的人用钩子将他们一一捉住，没有人得到幸免。被抓住的有狄伯支和越骑校尉唐小方等四十多人，其余留下来的部众有两万多人，也全部束手就擒。姚兴坐在汾水西岸，只能看着他们走投无路，却无力对他们施加救援，因此，全军忍不住失声恸哭，哭声使山谷震撼。姚兴多次派使节去向北魏国提出讲和的请求，拓跋珪坚决不同意，乘胜进攻浦阪。后秦守将晋公姚绪仅仅坚守，并不出战。恰好此时柔然准备进攻北魏，拓跋珪得知，于戊申日带领军队撤退。

有人揭发太史令晁崇及其弟黄门侍郎晁懿，偷偷地招引后秦军队前来进攻。拓跋珪抵达晋阳，下令赐死晁崇、晁懿二人。

后秦迁徙河西的豪门望族等一万多户前往都城长安居住。

太尉桓玄将吴兴太守高素、将军竺谦之和竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭和刘袭的弟弟刘季武全部杀掉，这些人从前都是刘牢之所统辖的北府旧将。刘袭的兄长冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣及高雅之等人共同占据山阳，谋划发兵攻打桓玄，无法攻克，于是退走。将军袁虔之、刘寿、高长庆和郭恭等人也都赶到此地与他们一起逃亡。先是准备前往北魏投奔，到达陈留以南时，就分成两路：刘轨、司马休之与刘敬宣等人前往南燕投奔，袁虔之、刘寿、高长庆和郭恭等人前往后秦投奔。

北魏国主拓跋珪刚开始的时候得到司马休之等人打算前来的消息，十分高兴。后来他们并没有来，觉得很奇怪，于是命令兖州刺史长孙肥代为查访他们为什么没有来，果然将司马休之等的随从抓获，询问原由，都说：“魏朝的声威传播到很远的地方，因此司马休之等人都想要来归附。但是，随后又得知崔逞被杀一事，所以又改变了主意，前往其他两个国家投奔去了。”拓跋珪对自己逼杀了崔逞很后悔。从那时开始，读书人即便犯了过错，也能得到很大的宽容和优待。

南凉王秃发傉檀向在姑臧据守的吕隆发起进攻。

后燕王慕容熙将原中山尹苻谟的两个女儿收纳为妃。其中大女儿名为苻娀娥，成为贵人；小女儿名为苻训英，成为贵嫔。苻训英受到特殊的宠爱。丁太后于是怨恨愤怒，与自己担任尚书的侄子丁信图谋将慕容熙废黜，改立章武公慕容渊为帝。等到事情败露，慕容熙对丁太后加以逼迫，命令她自尽，仍以皇后的礼仪安葬，将她追谥为献幽皇后。十一月戊辰日，慕容渊和丁信被杀掉。

辛未日，慕容熙前往龙城的北郊原野打猎，石城令高和与一些负责宫廷库房守卫的士兵在京城内反叛，将司隶校尉张显杀死，冲进宫廷大殿抢掠，把国库中的兵器取出，胁持军营官署，将城门紧闭，占据城池。慕容熙等飞马返回，到达城下，城上的人都将手中的武器扔下，把城门打开，杀死全部参与叛乱的人，只有高和逃掉，免于被杀。甲戌日，宣布大赦。

北魏将庾岳任命为司空。

十二月辛亥日，北魏国主拓跋珪返回云中。

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