南燕国主慕容超越来越猜忌、暴虐，所有的政令都由他所宠信的掌权者下达，他自己则沉湎于游牧围猎，封孚与韩劝告他多次，他也不接受。慕容超有一次曾在金殿之上向封孚问道：“朕可以比得上前代的哪位君主？”封孚回答说：“桀和纣。”慕容超在惭愧的同时又感到气愤，封孚则缓步从容走出，神色不改。鞠仲问封孚说：“同天子说话，怎么可以如此呢？你应当返回谢罪。”封孚说：“我如今已经过了七十岁，只求死得其所而已！”竟然并不前去请罪。慕容超由于他那时有很高的声望，因此特别地将他宽恕。

东晋桓玄反叛时，河间王司马昙之之子司马国璠、司马叔璠出逃来到南燕。二月甲戌日，司马国璠等人将弋阳攻克。

后燕军行进了三千多里，兵士与马匹由于疲惫寒冷，经常有死于途中的。他们攻打高句丽的木底城，没能攻克，不得不返回。夕阳公慕容云中箭受伤，而且对后燕王慕容熙的凶残暴虐十分害怕，于是托辞生病，辞去官职回家。

三月庚子日，北魏国主拓跋珪返回平城。夏季四月庚申日，又一次来到豺山宫。甲午日，又返回平城。

柔然可汗郁久闾社仑入侵北魏边境。

五月，后燕国主慕容宝之子博陵公慕容虔与上党公慕容昭，都由于被猜疑而被赐自尽。

六月，后秦陇西公姚硕德自上邽前往都城晋见，后秦国主姚兴为此宣布大赦。等到他返回，姚兴又送他到达雍城才回来。姚兴用对待家里亲人的礼节对待晋公姚绪和姚硕德，也先将车马、衣服、珍玩等送到两位叔父那里，然后才留下自己用的。国家大的方针政策，都事先向他们请示之后再决定。

南凉景王秃发傉檀攻打北凉沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在城池四周坚决防守。秃发傉檀到达赤泉后便返回了，向后秦献上三千匹马和三万只羊。后秦王姚兴觉得他为人忠诚，将秃发傉檀任命为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，在姑臧镇守。将王尚征调回长安。凉州人申屠英等派主簿胡威来到长安拜见后秦王，请求允许王尚留任，姚兴没有答应。胡威与姚兴相见，哭泣流涕地说：“我们凉州，受到陛下的教化，到现在已有五年，处在偏僻遥远的地方，朝廷的威望命令，传达到我们那里是很难的。官吏和百姓卧薪尝胆，自己擦掉伤口的血渍，共同齐心协力镇守孤城。凭借陛下的恩德贤明，又多亏有一位杰出的州牧推行仁政，才获得保全，维持至今。陛下怎么可以把我们这些人拿去与三千匹马、三万只羊交换呢？把人看得轻贱而对牲畜十分珍视，这是不管怎样也说不通的！若是国家军队需要马匹，只需尚书发布一道公文，我们凉州的百姓有三千多户，每户捐献一匹马，命令早晨下达，傍晚就办好了，又有什么难处呢！从前汉武帝将天下所有的财力用尽，将河西的疆土开拓出来，以此将匈奴的右臂斩断。现在陛下毫无理由地将五郡土地上忠诚的华族同胞放弃，用来对残暴的敌虏进行资助，这哪里仅仅让我们一州的官民坠陷到生灵涂炭的深渊中，恐怕这也正是为我们国家的将来带来忧患。”姚兴对此十分后悔，派西平人车普骑快马前去阻止王尚，又派使节告知秃发傉檀。刚好秃发傉檀已经率领三万步、骑兵在五涧驻扎，车普先把诏令的内容告诉了他。秃发傉檀于是立即催促王尚返回。王尚走清阳门出城，秃发傉檀便从凉风门进入城中。

别驾宗敞将王尚护送回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州的居民三千多家，然而感情只寄托在你一个人身上，你为什么舍弃我而离开呢？”宗敞说：“如今我护送我从前的上司，也就是尽忠于您啊。”秃发傉檀说：“我刚开始管理你们凉州，你认为应当采取什么样的方法怀柔远方、安抚近土呢？”宗敞说：“凉州虽然土地贫瘠，然而具有非常重要的地形。殿下您对黎民百姓善加安抚，接纳此处贤明俊杰的人士，依靠他们成就功名，有什么不能达到的目标呢？”随后，他又将本州的十多位文武有名之士推荐给秃发傉檀，秃发傉檀十分高兴地对这些人逐一任用。王尚返回长安，姚兴将他任命为尚书。

秃发傉檀在宣德堂摆下宴席，宴请群臣，抬头观看这座建筑，感叹说：“古人有句话：‘盖房子的人，不自己住；住在房里的人，不自己盖。’这话非常正确。”武威人孟祎说：“曾经，张文王开始建造这座大堂，到今天已经快一百年了，也经历了十二个主人，只有讲信用顺民心的人才可以在这里久住。”秃发傉檀认为他的话很有道理。

北魏国主拓跋珪对平城进行规划设计，想要以邺城、洛阳、长安的模样为参照，扩建宫殿。由于济阳太守莫题有许多巧妙的构思，便征召他前来，就宫殿式样和施工进度等问题与他商议。莫题服侍魏主的时间一长，态度显得稍有怠慢，拓跋珪很生气，命令他自杀。莫题是莫含之孙。从此，他对四面八方五百里范围内的男子加以征召，修建灅南宫，宫门高十多丈。还挖掘水沟池塘，将花园的面积扩大，然后规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区道路，三十天完成修建。

秋季七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。

八月，秃发傉檀派兴城侯秃发文支在姑臧镇守，自己返回乐都。他虽然接受了后秦的任命和爵位，但他却使用与帝王一样的车辇、服装及礼仪。

甲辰日，北魏国主拓跋珪到达豺山宫，随即又来到石漠。九月，从大漠穿过后向北行进。癸巳日，向南返回长川。

东晋刘裕得知谯纵反叛，派龙骧将军毛脩之领兵，与司马荣期、文处茂及时延祖等人一起讨伐他。毛脩之来到宕渠，司马荣期被其参军杨承祖杀死。杨承祖以巴州刺史自称。毛脩之只好撤军回到白帝。

秃发傉檀请求与西凉和好。西凉公李暠应允了。

北凉国沮渠蒙逊将酒泉攻克，来到安珍。李暠在交战中失败，于域中坚守，沮渠蒙逊领兵返回。

南燕王公孙五楼想要独自将朝政大权握在手中，在南燕国主慕容超面前说北地王慕容钟的坏话，请求将他处死。南燕国主慕容备德去世时，慕容法并没有来奔丧，慕容超派信使对他加以责备，慕容法非常害怕，便同慕容钟、段宏等人图谋造反。慕容超得知后，征召慕容钟入京，慕容钟却以身体有病为借口加以拒绝。慕容超便抓住并杀掉了他的亲信党羽侍中慕容统等人。征南司马卜珍举报左仆射封嵩经常与慕容法交往，封嵩受到怀疑。慕容超便抓住了封嵩，交付廷尉定罪。皇太后段氏极其惶恐，在慕容超面前哭诉说：“封嵩多次派黄门令牟常对我进行劝说，‘皇上并非太后您的亲生儿子，恐怕要让永康年间那样的旧事重演了。’我只是一个妇人，缺少见识，担心您杀了我，就把这话对慕容法说了，慕容法替我出谋划策，因此被他引入歧途，如今您知道了，我还能说什么呢？”慕容超于是用车裂的酷刑将封嵩杀死。西中郎将封融前往北魏投奔。

慕容超命令慕容镇率军攻打青州，命令慕容昱进攻徐州，命令右仆射济阳王慕容凝与韩范一起进攻兖州。慕容昱将莒城攻克，段宏前往北魏投奔。封融率领盗贼攻打石塞城，将镇西大将军馀郁杀死，全国都极为震惊恐慌。济阳王慕容凝图谋杀掉韩范，攻打广固，韩范得知此事，集中军队进攻慕容凝，慕容凝出逃投奔梁父。韩范将他的军队收编，进攻梁父，将这座城攻克，慕容法逃往北魏投奔，慕容凝逃往后秦投奔。慕容镇将青州攻克，慕容钟将他的妻子儿女杀掉，挖了一条地道逃走，和高都公慕容始一同到后秦投奔。后秦将慕容钟任命为始平太守，将慕容凝任命为侍中。

南燕国主慕容超喜欢在旧有的制度上施加改变，朝廷内外都不高兴他这样做。他又希望恢复肉刑，还要增设烹刑和刑，由于官员们都不赞成，才停止。

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