冬季十月，封孚去世。

尚书对勤王举义的功劳加以评定，奏请将刘裕封为豫章郡公，将刘毅封为南平郡公，将何无忌封为安成郡公，其余的人各有不同的加封和赏赐。

梁州刺史刘稚反叛，刘毅命令将领前去讨伐，将其擒获。

庚申日，北魏国主拓跋珪返回平城。

乙亥日，朝廷将左将军孔安国任命为尚书左仆射。

十一月，南凉国秃发傉檀迁都姑臧。

后秦归义侯乞伏乾归来到长安朝见后秦王姚兴。

十二月，朝廷将何无忌任命为统领荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。

这一年，东晋桓石绥和司马国璠、陈袭等人在胡桃山聚集兵马，成为强盗。刘毅派司马刘怀肃率军队剿灭了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。

三年（丁未，公元407年）

春季正月辛丑朔日，后燕宣布大赦，将年号改为建始。

后秦王姚兴觉得乞伏乾归的势力越来越强大不易控制，便把他留在都城长安，让他担任主客尚书，指派其嫡长子乞伏炽磐代理西夷校尉的职务，对其军队进行监管。

二月己酉日。刘裕来到都城建康，坚定地拒绝接受刚刚为他加封的那些官职，否则就会自己投监问罪。安帝下诏批准他所坚持的意见，刘裕才返回丹徒。

北魏国主拓跋珪将其子拓跋脩册立为河间王，将其子拓跋处文册立为长乐王，拓跋连册立为广平王，拓跋黎册立为京兆王。

东晋的殷仲文向来有很高的才智和声望，认为自己应当掌握朝政大权，因此一直闷闷不乐，认为自己无法实现志向。后来到京外担任东阳太守，越发不高兴。何无忌平时就对他的名望十分仰慕。东阳又在何无忌的管辖范围内，殷仲文承诺他在方便时顺路去拜访，何无忌十分高兴，对此事谨慎恭敬。然而，殷仲文由于官场不得志，时常神情恍惚，因此才没有前来相见。何无忌认为他这是瞧不起自己，很是恼怒。恰巧这时南燕起兵入侵，何无忌于是向刘裕进言说：“桓胤、殷仲文对我们来说是心腹大患，而北方的强盗却没有让人担心的必要。”闰二月，刘裕官府的将领骆冰图谋发动叛乱，事情败露，被刘裕杀掉。于是，他们又传言骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之及刘延祖等人私下互相勾结，想要将桓胤拥立为盟主，因此把这些人连同他们的家族全都杀掉。

后燕王慕容熙为其皇后苻氏修筑承华殿，将土从北门外运来，使土的价格上涨到和粮食一样。宿军典军杜静带着棺木在皇宫门外拜见后燕王，极力谏阻，慕容熙将他杀死。

苻皇后曾经在夏季希望吃到冻鱼，在隆冬季节却又忽然要生地黄，慕容熙便命令相关主管官吏想办法，如弄不到就将其杀掉。

夏季四月癸丑日，苻皇后去世，慕容熙因伤心痛哭而气闷昏晕，过了很久才苏醒过来。他就像死了父母一样，穿上孝服，只喝稀粥。下令让众官员在宫中设立皇后牌位，一起哀哭，并派人对每个痛哭的人进行检查，不流泪的就要被治罪，众臣无奈，全都将辛辣的东西含在口中，使自己受到刺激落泪。高阳王慕容隆的王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且聪明机智，慕容熙打算让她为苻皇后殉葬，于是，将她特地缝制的丧鞋拆开，在里面发现了不良的毛毡，赐她自尽。右仆射韦璆等人都担心被指定为殉葬的人，每天都洗澡换衣服，毕恭毕敬地等待皇帝的任命。从公卿以下的官员到士兵百姓，每一户都去参加皇后陵墓的修建工作，国库的积蓄几乎花光。陵墓的四周有几里那么长，慕容熙对监工的头目说：“好好工作，我将随后前来。”

丁酉日，后燕太后段氏的尊号被去掉，搬到外宫居住。

氐王杨盛将平北将军苻宣任命为梁州督护，率军入侵汉中。后秦梁州别驾吕莹等起兵与之呼应。梁州刺史王敏发兵征讨，吕莹等人求援于杨盛，杨盛派军队前往浕口，王敏被迫退到武兴屯驻。杨盛又联络东晋，东晋将杨盛任命为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛便让苻宣代理梁州刺史职务。

五月，丙戌日，后燕国尚书郎苻进图谋反叛，遭到诛杀。苻进是苻定的儿子。

北魏国主拓跋珪到北方巡视，抵达濡源。

北魏常山王拓跋遵由于犯罪，被下令自尽。

起初，北魏国主拓跋珪将匈奴部落头目刘卫辰消灭，其子刘勃勃前往后秦投奔，后秦高平公没弈干让自己的女儿嫁给他成为他的妻子。刘勃勃身材魁梧高大，相貌俊美，仪表不凡，天生善辩，为人聪慧。后秦王姚兴与他相见后认为他是一位奇才，于是与他谈论军队和国家的大事，对他比对功臣旧属更为宠信。姚兴的弟弟姚邕对他劝说道：“不能过分相信刘勃勃。”姚兴说：“刘勃勃的能力可以拯救乱世，我正准备与他一起平定天下，你们怎么如此怀疑他呢？”于是，将刘勃勃任命为安远将军，让他协助没弈干在高平镇守，并把三城、朔方等地的各夷族部落及刘卫辰从前的三万部下分配给他统率，让他对北魏的行动严密监视，等待时机。姚邕坚定地争辩，认为绝不能这么做。姚兴说：“你怎么了解他是什么样的人？”姚邕说：“刘勃勃以傲慢无礼的态度对待上级，对待下属部众时贪婪狡诈，缺乏仁义，轻易草率地决定去留问题。对这样的人过分宠爱，将来一定会为边疆带来祸患。”姚兴这才将原来的想法放弃。不过时间一长，又将刘勃勃任命为安北将军、五原公，让他统率三交地区的五个鲜卑部落和其他杂族的两万多部落，在朔方镇守。

北魏国主拓跋珪向后秦归还俘虏来的后秦将领唐小方。后秦王姚兴要求将贺狄干归还，并决定将一千匹好马送给北魏，用来将狄伯支赎回，拓跋珪答应了。

刘勃勃得知后秦又同北魏和好，十分气愤，于是，图谋背叛后秦。柔然可汗郁久闾社仑将八千匹马献给后秦，抵达大城时，刘勃勃抢走了这些马匹，并集中起自己的三万多名部众，假装前往高平川围猎，却乘机对没弈干发动突袭并杀死了他，然后将他的军队收编。

刘勃勃以夏后氏的后代自称，六月，自封为大夏天王、大单于，宣布大赦，将年号改为龙升，设立百官。让他的兄长刘右地代理丞相职位，加封为代公；将刘力俟提升为大将军，加封魏公；将刘叱于阿利任命为御史大夫，加封梁公；将其弟刘阿利罗引任命为司隶校尉，将刘若门任命为尚书令，将刘叱以鞬任命为左仆射，将刘乙斗任命为右仆射。

贺狄干被长期关押在长安，由于常遭幽禁，因此有时间将儒家经典与历史书籍熟读，到后来，行为举止就与读书人一样了。等到他返回北魏，国主拓跋珪见他言谈语调衣着服饰都与后秦人没有不同，以为他是对后秦仰慕而有意效仿，十分生气，把他与他的弟弟贺狄归一起杀掉了。后秦王姚兴将太子姚泓任命为录尚书事。

秋季七月戊戌朔日，发生了日食。

汝南王司马遵之被人揭发有罪行，遭处死。司马遵之是司马亮的五世孙。

癸亥日，后燕王慕容熙在徽平陵安葬了皇后苻氏，由于送丧的车驾过于高大，所以将北城门拆毁后才出去。慕容熙头发披散，光着双脚，跟随灵柩步行了二十多里。甲子日，宣布大赦。

起初，中卫将军冯跋与其弟侍御郎冯素弗都在慕容熙那里犯了罪，慕容熙想将他们杀掉，冯跋等人于是逃到深山里面。后来，慕容熙分派了繁多沉重的赋税和徭役，百姓难以忍受。冯跋、冯素弗于是和堂弟冯万泥计议说：“我们已经没有再回去认罪的办法了，还不如利用百姓怨声载道的时机，共同发动叛乱，或许也能够建立公侯那样的功绩。就算事情没能成功，那时再死也不晚。”于是，他们一起乘坐一辆马车，由一名妇女驾车，暗中混到了龙城之内，在北部司马孙护之家中藏身。等到慕容熙到城外送葬时，冯跋等人便与左卫将军张兴以及苻进的余党一起反叛。冯跋平时同慕容云有很好的关系，于是，举荐慕容云担任盟主。慕容云以自己有病为借口加以推辞，冯跋说：“慕容熙淫乱残暴，百姓和上天都已非常愤怒，这正是上天让他灭亡之时。您出身于名门高氏家族，怎么能为别人充当养子而将这一难得的机会放弃掉呢？”强行扶着他走出家门。冯跋的弟弟冯乳陈等人统率兵卒进攻弘光门，边呐喊边向里面冲去，禁卫军的士兵全都溃散逃走了。于是，他们来到宫中，将宫中的武器盔甲分发下去，将城门关闭坚守。中黄门赵洛生逃到城外去向慕容熙报告，慕容熙说：“这几个强盗像老鼠一样，能做成什么大事！我立即回去将他们杀掉。”于是把苻皇后的灵柩停放在南花园，束好头发，穿戴盔甲，飞马返回解救都城的危难。当天夜里，赶回龙城，进攻北门，没能攻下，在城门外露宿。乙丑日，慕容云即天王位，宣布大赦，将年号改为正始。

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