慕容熙退守龙腾苑。尚方兵褚头翻过城墙投奔慕容熙，说护卫营的兵众依然顺从效忠，只等大队人马到来。慕容熙听到这些话后，却惊恐地向外面跑去，身边的侍从也都不敢跟从。慕容熙沿着河道边悄悄地逃走了，过了很久，身边的将领们对他还不回来感到奇怪，互相跟着到外面寻找，只将慕容熙的衣服帽子找到，人却不知跑到哪里去了。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“即将大事成功，然而皇上却毫无缘故地自己害怕，真是太奇怪了。不过城中的众多将士正在期盼我们回去，若是返回，就必然能获得成功，所以，我们不能在此处过于耽搁。我应当先去攻城，你留在此地等候皇上，如果找到了皇上，那就尽快前来；如果皇上仍然没回来，那么等我按计划平定并安抚了都城后，再慢慢找寻皇上也不算晚。”于是，与其他将领各自率领两千多名壮士向北城发起进攻。城中的官兵认为是慕容熙回来了，都纷纷把武器放下请求投降。然而，很长时间也不见慕容熙回来，慕容拔的军队也看不到后续的影子，因此攻城的士兵们心中既疑虑又担心，最后，又一次放弃攻城返回龙腾苑，接着便全部溃散逃走。慕容拔被城中叛乱的军队杀死。丙寅日，慕容熙穿着普通百姓的衣服在树林中隐藏，被人抓获，押送到慕容云那里，慕容云将他的罪行一一陈述，把他杀掉。又将他的几个儿子也全都杀死。慕容云恢复姓高。

后燕幽州刺史上庸公慕容懿把自己的辖地令支献出，向北魏投降。北魏将慕容懿任命为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。

北魏国主拓跋珪自濡源往西来到参合陂后，才返回平城。

南凉国王秃发傉檀又一次反叛后秦，派使节与代理西夷校尉乞伏炽磐约定，共同起事。乞伏炽磐将他的使者杀死并送到长安。

南燕国主慕容超的母亲和妻子还居住在后秦。慕容超派御史中丞封恺到后秦出使，请求将她们接回。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，便将皇家御用音乐及那些歌舞伎人都留在了燕国。后燕如今要是愿意成为我的一个藩属国，并把那些歌舞伎人送到我这里，或者将一千口吴地的居民送给我，那么我才会同意你们的请求。”慕容超与众臣就此事进行商量，左仆射段晖说：“陛下继承并守护江山社稷，不应该由于个人亲情，就轻易地使国家的尊贵名称被降低，况且，皇家御用的音乐是由前代君王传承下来的作品，千万不能拱手送到别人那里。我觉得不如派军队前往东晋将吴地的居民抢来给他们送去。”尚书张华说：“对邻国侵略抢夺，就会出现接连不断的兵祸，我们既然能抢他们，他们同样能抢我们，这并非国家的福分呀！陛下的慈母亲人正在别人的控制之下，怎么能够为了虚无的名号，不肯使志名降低而委曲求全呢？中书令韩范从前与秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他前去，一定会使我们的心愿得到满足。”慕容超接受了他的意见，于是，派韩范到后秦国出使，递上奏章，愿意成为藩属。

慕容凝对姚兴说：“一旦让慕容超得到了母亲和妻子，就不会再称臣于您，因此应当先让他将歌舞伎人送来。”姚兴于是告诉韩范：“我送回燕王的家属那是应当的，然而，现在天气仍然很热，应该等到秋凉的时候再送。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗到南燕出使。慕容超与众臣商议用什么礼仪召见韦宗，张华说：“陛下既然之前已经将奏表送去，承认藩属身份，那么，如今就应该面向北方接受诏书。”封逞说：“我大燕几代圣明的君主，怎么可以一下子为了一个小崽子不顾气节！”慕容超说：“我这样屈服是为了太后，希望各位不要再多说了！”于是面向北方接受了后秦诏书。

龙骧将军毛脩之同汉嘉太守冯迁联合出兵攻打杨承祖，将他杀掉。毛脩之打算继续讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不赞成。毛脩之将奏表呈送朝廷，说：“人之所以对自己的生命很看重，真的是由于有得以生存之理可保。臣下如今所处的形势处境，生存的道理已然穷尽。我还如同早晨的露水一样苟活于世的原因，也只是想依靠上天的威力将仇敌和叛匪杀掉而已。如今可以乘机进攻的机会出现多次，但每次都是鲍陋不守约和配合。我虽然希望直捣匪巢，为国捐躯，但是没有救援的军队跟上来，这如何可以成功呢！”刘裕于是上疏推举襄城太守刘敬宣率领五千士兵征伐蜀地，将刘道规任命为征蜀都督。

北魏国主拓跋珪到达豺山宫。候官向他报告说：“司空庾岳穿戴着鲜艳华丽的服饰，举止风采，都模仿君王。”拓跋珪抓住并杀掉了庾岳。

北燕王高云将冯跋任命为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，将冯万泥任命为尚书令，将冯素弗任命为昌黎尹，将冯弘任命为征东大将军，将孙护任命为尚书左仆射，将张兴任命为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。

九月，谯纵请求成为后秦的藩属国。

南凉王秃发傉檀率领五万多人攻打北凉王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在均石与他交战，打败了他。沮渠蒙逊又在日勒向西郡太守杨统发动进攻，降服了杨统。

冬季十月，后秦河州刺史彭奚念发动叛乱，投降了秃发傉檀。后秦让乞伏炽磐代理河州刺史职务。

南燕国主慕容超派遣左仆射张华和给事中宗正元担任使节，将皇家歌舞伎一百二十人献给后秦。后秦王姚兴于是将慕容超的母亲、妻子归还给他，给她们厚礼和钱财，而且为她们送行。慕容超亲自率领众官员及后宫嫔妃到马耳关迎接。

夏王刘勃勃将鲜卑族首领薛千等三个部落攻破，使那里的一万多部众向他投降。他又对后秦三城以北的几个边境要塞发动进攻，将后秦将领杨丕、姚石生等杀掉。他的众部将都说：“陛下如果有夺取关中的谋划，那么应当首先使自己的根基坚固，使人心有一个地方可以寄托和依靠。高平有高山和深水，具备险要的地势，易于驻守，土地又十分富饶肥沃，可以定都于此。”刘勃勃说：“你们只知第一点，不知第二点。我的宏图伟业只是刚刚开始，还没有足够多的士卒部众。姚兴也称得上一个时代的英雄，他的那些将领又都愿意为他卖命，得到关中是非常不容易的。我现在如果专心在一个城池中固守，他一定会全力进攻我，我们人少，绝对打不过他，灭亡是立刻就会发生的。不如像现在一样战马驰骋，像风一样来去自如，趁他们不注意我们时，他们到前面援救，我们就进攻后面，他们到后面援救，我们就攻打前面，令他们疲于奔命，无暇自顾，我们却能自由地四处游击，得到现成的食物。这样用不了十年，我们便可以得到岭北、河东地区了。等到姚兴去世，他儿子中继位的那个昏庸懦弱，我们就可以慢慢地将长安攻陷。这些全部在我的计划之中。”从此，他们对岭北地区的百姓侵扰抢掠。岭北的每一座城，在白天也不敢将城门打开。姚兴于是叹着气说：“我不相信黄儿姚邕的话，才导致今天这样的处境！”

刘勃勃请求与秃发傉檀联姻，秃发傉檀没有答应。十一月，刘勃勃率骑兵两万攻打秃发傉檀，行至支阳，将一万多人屠杀，驱赶掠夺两万七千多口平民百姓以及牛马羊等几十万头后才退兵。秃发傉檀统率大军对他们进行追击，焦朗说：“刘勃勃有着雄伟劲健的身材，军队在他的治理下严肃整齐，不能小看。我认为不如从温围向北渡过黄河，直接向万斛堆逼近，将河水堵住，安营扎寨，把刘勃勃的咽喉扼住，这才是百战百胜的好策略。”秃发傉檀的将领贺连十分生气地说：“刘勃勃只是一个战败逃亡的残渣余孽而已，所率领的也全是乌合之众，对他为什么要躲避，显得我们很软弱，应当迅速去追击他！”秃发傉檀采纳了他的意见。刘勃勃在阳武下峡谷中把黄河里的冰块凿开，用冰与车辆将峡谷的出口堵死，领兵向秃发傉檀发动反击，打败了他们，又追击了八十多里才收兵。这一战有一万多将士被杀死，有名的大臣和勇猛的武将也十有六七在作战中死去。秃发傉檀只和几名骑兵逃奔南山，几乎又被追击的骑兵抓住。刘勃勃把战场的尸体堆积起来，将他们掩埋，并将其命名为髑髅台。刘勃勃又在青石原将后秦将领张佛生打败，共抓获和杀掉了五千多人。

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