秃发傉檀十分害怕外来贼寇的威逼入侵，把三百里范围内的居民全都迁入始臧。国内的百姓非常惊恐，纷纷抱怨，屠各部落的首领成七兒于是借机反叛，一个晚上就聚集了几千人。殿中都尉张猛对他们高声说道：“主上惨败于阳武的那次，原因就是以人多为依仗，他对自己深深地责备，悔恨过失，这又怎么会使他的英明受损呢。但是你们却突然跟随这个小人做这么不义的事情！宫殿禁卫军的兵马此刻就要到达，你们的灾祸立刻就会出现。”人们听说后，全都溃散。成七兒逃往晏然，南凉派兵将将他追上并斩首。军谘祭酒梁裒与辅国司马边宪等人图谋反叛，全都被秃发傉檀杀死。

北魏国主拓跋珪回到平城。

十二月戊子日，扬州刺史、武冈文恭侯王谧去世。

这一年，西凉公李暠由于上次向东晋呈送的奏表没有得到答复，又一次派和尚法泉带着奏章，从小路来到建康，到东晋朝廷拜见。

四年（戊申，公元408年）

春天正月甲辰日，东晋让琅邪王司马德文兼任司徒职务。

刘毅等人不希望刘裕到朝中辅佐政事，于是商议将中领军谢混任命为扬州刺史，也有人打算让刘裕在丹徒兼管扬州事务，而让孟昶管理朝中的政务。朝廷专门派尚书右丞皮沈带着这两种文案，到刘裕那里向他征求意见。皮沈首先到刘裕的记室录事参军刘穆之那里拜见，向他叙述了朝廷讨论的全部情形。刘穆之假装起身去厕所，秘密地给刘裕写了一封信告诉他说：“皮沈所说的话，一定不能同意。”等到刘裕召见皮沈，先让他暂时出去，又叫刘穆之进去询问。刘穆之说：“晋朝已经丢掉政权很久了，如今上天的福命已经转移。您使皇家的事业复兴，功高德望，有重要的地位，在如今的形势之下，怎么能够不停地谦让，而永远担任一个在藩地镇守的普通地方将领呢？刘毅、孟昶等人，与您一样起家于平民百姓，当年共同倡导大义，博取富贵。但在举事时，有先后顺序，所以当时便都推举您担当盟主，他们并非真心对您服气，与您定下君臣的名分。因此，当他们拥有和您相当的力量，地位相差也不太多的时候，最终是会相互吞并、排挤的。正因如此，扬州是能够决定成败的根本所在，一定不能把它拱手送予别人。上一次把它交到王谧手中，只是处理事情的权宜之法，此次如果把它交给别人，可就要被别人控制。权力一旦失去，再想获得，就不再有理由和机会，那样一来，以后的危险，真的难以想象。如今朝廷这样商议，您应该将自己的态度表明，作出答复。但是若要说非我莫属，又未免难以开口，因此，只能这么说：‘中央地区对治理国家来说是根本所在，宰相一级辅佐君王的官员，也处在重要的位置上。选定这种官员的事情既然这么重大，便一定不能在外地轻率讨论，我会在近期抽时间前往京城，再与你们共同充分地交换意见。’等您到达都城，他们必然不敢将这个官职授予别的人，这是很明显的。”刘裕接受了他的建议。朝廷于是将刘裕征召为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，同时兼任徐、兖二州的刺史。刘裕上表请求将自己兖州刺史的职务解除，将诸葛长民任命为青州刺史，在丹徒镇守，将刘道怜任命为并州刺史，在石头镇守。

庚申日，武陵忠敬王司马遵亡故。

北魏国主拓跋珪到达豺山宫，接着又来到宁川。

南燕国主慕容超将其母亲段氏尊奉为皇太后，将其妻呼延氏封为皇后。慕容超前往南郊祭祀上天，出现一种野兽，样子很像老鼠，红毛，和马一样大，来到祭坛旁。不久，突然起了狂风，天色变得昏暗，王室仪仗所用的羽饰帘帐全都被吹毁撕裂。慕容超非常惊恐，向太史令成公绥询问这是怎么回事，成公绥答道：“这是陛下对奸佞的小人宠信重用，将俊贤良才诛杀屠戮，分派过于繁重的赋税所造成的。”慕容超便下令大赦，将公孙五楼等人罢免，但不久又一次起用了他。

北燕王高云将他的妻子李氏册封为皇后，将他的儿子高彭城立为太子。

三月庚申日，在徽平陵安葬后燕王慕容熙和苻皇后。将慕容熙追谥为昭文皇帝。

高句丽派使者到北燕拜访，并叙述了两国宗族血统之间的关系。北燕王高云也下令让侍御史李拔回访。

夏季四月，东晋国尚书左仆射孔安国去世。甲午日，任命吏部尚书孟昶代替他的职务。

北燕宣布大赦。

五月，北燕将尚书令冯万泥任命为幽、冀二州牧，在肥如镇守。将中军将军冯乳陈任命为并州牧，在白狼镇守。将抚军大将军冯素弗任命为司隶校尉。将司隶校尉务银提任命为尚书令。

谯纵派使节来到后秦，请求成为后秦的藩属国，同时又秘密勾结卢循。谯纵呈奏章给后秦，请求同意桓谦前来，计划与他共同进攻刘裕。后秦王姚兴因此向桓谦询问，桓谦说：“臣下几代人，都有恩于荆、楚一带的百姓，如果有借助巴、蜀之地力量的机会，顺长江挺进东方，当地的官民必定纷纷响应。”姚兴说：“小河里不能容下大鱼，若是谯纵有足以独自就能办好事的才干，也就无需借助你充当他的鳞甲和羽翼了。你应该对自己的福佑多加考虑。”于是，同意他前去。桓谦抵达成都，虚心地对各地投靠的人士加以招纳。谯纵渐渐开始怀疑他，在龙格软禁了他，还派人看守他。桓谦边流泪边对几个弟弟说：“姚主的话果然是神算啊！”

后秦王姚兴以为南凉国秃发傉檀内外灾难颇多，因此想趁机将他消灭，派尚书郎韦宗前去察探局势。秃发傉檀同韦宗谈论当时的大事，纵横酣畅。韦宗辞别后，叹息说：“奇异的人才，英雄的气度，未必只在华夏中原；明晰的才智，敏锐的见解，也未必只能通过读书得到。我此时才知道九州地域以外的地方，除了儒学《五经》，同样大有人在。”韦宗返回后，对姚兴说：“虽然凉州现在凋敝破败，但秃发傉檀却有着超过常人的权谋和诡诈，不能图谋他。”姚兴说：“刘勃勃凭借一群乌合之众，还能打败他，何况我要发动天下全部的兵马来对付他呢？”韦宗说：“不是这样。情况变化，形势不一样，变化虽有多种，然而仗势欺人的人，容易不成功，戒备严谨的人，却不易攻取。秃发傉檀之所以被刘勃勃打败，原因就是轻敌。如今我们派大队人马进攻他，他必然非常害怕，想计策保全自己。臣下我暗中对我们这些官员的才能谋略进行观察，没有一个能比得上秃发傉檀的，虽然您自己可以亲自率军前去讨伐，但也不敢保证到那时必然获胜。”姚兴不接受他的看法，派其儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成及镇远将军乞伏乾归率三万步骑兵攻打秃发傉檀，又命令左仆射齐难率两万骑兵征讨刘勃勃。吏部尚书尹昭谏阻说：“秃发傉檀凭借他处在险峻遥远的地域，才有胆量违抗怠慢朝廷。我认为不如给沮渠蒙逊和李暠下诏，派他们去攻打秃发傉檀，使他们彼此互相消耗实力而灭亡，无需动用中原这里的兵力。”姚兴依旧不听。

姚兴给秃发傉檀写信说：“如今，我派齐难攻打刘勃勃，我担心他逃往西方，因此命令姚弼等人领兵前往河西一带阻截他们。”秃发傉檀相信了，因此不再增加防备。姚弼从金城地区渡过黄河。姜纪向姚弼进言说：“此次我们的军队表面上说要攻打刘勃勃，因此秃发傉檀才十分犹豫，也不安排森严的守卫戒备，请您拨给我五千轻装骑兵，直接向他们都城的城门发动突袭，那么，在城外草野山川里居住的居民就全都归我们所有了，只有他那一座孤城留下，得不到救援，我们就可以坐等着将他们攻克。”姚弼却不接受他的建议。大军行进到漠口，昌松太守苏霸将城门紧闭抵抗他们。姚弼派人去劝苏霸投降。苏霸说：“你们背信弃义对友好的国家发动攻击，我只有一死而已，怎么会有投降的道理。”姚弼果然将这座城攻下，杀了苏霸。接着又指挥军队长驱直入，逼近姑臧。秃发傉檀在城的四周坚固拒守，并派出奇兵回击姚弼，打败了他，姚弼退至西苑防守。城中王钟等人阴谋为后秦军充当内应，事情泄露，秃发傉檀打算杀死主谋而将其他人赦免。前军将军伊力延侯说：“如今城外有强大的敌人，而城内又有内奸在暗中准备发动叛乱，这危险是多么的严重呵！如果不把他们全部活埋，用什么对后来的人加以惩戒！”秃发傉檀接受了他的建议，将五千多人坑杀。他又下令让郡县把牛羊等全都驱赶到野外去，后秦军将领敛成对他部下的大肆抢掠十分纵容。此时秃发傉檀命令镇北大将军秃发俱延与镇军将军秃发敬归等联合攻打，后秦军被打得大败，有七千多人被杀掉。姚弼在堡垒中坚守不出，秃发傉檀向他们发动进攻，没有攻克。

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