朱提王拓跋悦是拓跋虔的儿子，有犯罪的行为，自己时常疑虑惊恐。闰十一月丁亥日，拓跋悦怀中藏着匕首，入宫值班，打算制造祸乱。叔孙俊认为他的行为有反常的地方，抓住他的手把他拉过来，对他怀中进行搜查，发现匕首，于是杀死了他。

十二月乙巳日，金星侵犯虚宿和危宿。南燕灵台令张光对南燕主慕容超进行劝说，让他出城投降，慕容超亲手杀死了他。

柔然进犯北魏。

六年（庚戌，公元410年）

春季正月甲寅朔日，南燕国主慕容超来到天门上，在城墙上与群臣见面。乙卯日，慕容超与他所宠爱的侍姬魏夫人来到城墙上，见到东晋军队强盛的景象，握住对方的手相对哭泣。韩劝他说：“陛下经历着险恶的命运，正应当努力坚持，奋发图强，对将士百姓的斗志加以鼓舞，怎么可以做这小女子一样痛哭流涕的事呢？”慕容超将眼睛上的眼泪擦了擦，表示歉意。尚书令董诜劝说慕容超投降，慕容超十分生气，把他关押起来。

北魏长孙嵩统率军队前去讨伐柔然。

北魏国主拓跋嗣由于郡县之中多数土豪劣绅对百姓来说都是祸患，因此，便用言辞惋转的诏书将他们全都征召到京城。这些豪民对故土十分留恋，不希望迁往都城，而郡县的官吏又对他们进行逼迫，于是，部分无赖的年轻人便逃到家乡之外聚集起来，因此，蜂拥而起的强盗和贼寇到处都是。拓跋嗣召见八公讨论此事说：“我想要为民除害，但地方官吏却无法安抚他们，反倒使他们被迫纷纷作乱。如今，犯法的人已经非常多，又不能全都杀掉，所以，我打算下令大赦，用这种方法安抚他们，如何？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃亡出去成为强盗，不对他们治罪却要赦免，这是上层的人反而要求下层的人了，不如将他们当中为首作恶的杀掉，将那些党羽赦免。”崔宏说：“圣上治理百姓，就是以让他们安定为目的，不是要与他们比较胜负在谁手中。因此大赦就算不是最好的办法，却能够通达权变。拓跋屈想要先杀后赦，关键在于两个步骤缺一不可，怎么能与一次大赦就平定他们相比呢？经过了大赦，如果有不服从的人，再杀也不为迟！”拓拨嗣采纳了他的意见。二月癸未朔日，命令将军于栗率领一万骑兵对不听从大赦命令仍然叛乱的人加以讨伐，所经之处都被平定。

南燕贺赖卢与公孙五楼挖掘一条地道出来向东晋的军队发起进攻，却不能将他们击退。广固城门关闭得太久，城中的百姓有超过一半的人得了软脚病，因此人们接连不断地出城投降。慕容超乘坐辇车来到城墙上，尚书悦寿对慕容超劝道：“如今，上天帮助贼寇制造罪恶，我方将士疲惫零散，单独在这一座穷破的城池中困守，外援已经没有任何希望，天时和人心的倾向也都可以判断到。若是大数已尽，命中注定如此，那么，就算是尧、舜也要退位，陛下怎么能不考虑一下如何变通呢？”慕容超叹着气说：“国家的兴起和灭亡，都由天命决定。我宁愿高举利剑在战斗中死去，也决不愿将璧玉衔在口中投降求生。”

丁亥日，刘裕动员全体兵众攻打城池。有人说：“今天是往亡日，调动军队会有不利。”刘裕说：“我去他死，怎会属于不利！”在城的四周发动猛攻。悦寿将城门打开，放东晋军队入城。慕容超与左右数十名骑兵翻越城墙突围到城外，被东晋的军队追上捉住。刘裕一一列举他拒不投降的罪行，慕容超表情平静，不说一句话，只是托付刘敬宣照顾自己的母亲。

刘裕对广固久攻不下十分气愤，想要活埋所有的军民，然后用他们的妻子女儿赏赐自己的将士。韩范向他劝道：“晋朝帝室向南方迁移后，中原地区混乱异常，士人百姓无所依靠，自然会依附强权。既然已经成为人家的臣民，就必然要替人家效力。他们都是从前就有的世族，是从先帝时遗留至今的子民。此刻，王家的军队前来攻打异族拯救他们，却要把他们全都活埋，那么您希望百姓去哪里呢？我暗自忧虑西北的百姓从此不会再对我们前去拯救他们有所盼望了。”刘裕立即肃然起敬，向他道歉，但还是将王公以下的三千多人杀掉，还有一万多家庭人口被没收，广固城墙被拆毁。押送慕容超回到建康并斩首。

臣司马光说：晋自从向南渡过长江，国家的神威没能得到伸展振作，导致戎狄异族大肆横行，像猛虎一样吞噬中原。刘裕开始统率王家军队，将华夏东部地区平定。然而，他这时却不礼贤下士，招纳贤才，安抚疲惫的民众，倡导谦抑和睦的社会风气，消除破损污秽的恶政，使有见识的人士望风响应，各地遗民踮脚企盼，反而要更加肆意而为，妄行杀戮，以得到一时的快意。对他的所作所为加以审视，竟然还比不上苻氏、姚氏，这也正是他不能将天下平定，使一番美好大业得以成就的真正原因。难道不是虽然具备智谋勇略但却缺少仁义之心才令他如此吗？

起初，东晋始兴相徐道覆得到刘裕领兵向北讨伐南燕的消息，便劝说卢循趁东晋朝中空虚的机会进攻建康，卢循并未听从。徐道覆亲自到达番禺，游说卢循说：“我们在五岭以南居住，难道你认为是应当这样，并且可以让子孙继承它吗？我们正是由于刘裕势力强大，难以与他抗衡才如此的。如今刘裕的大军在坚固的城池下聚集，何时返回来还不能确定，我们凭借这些想要回到故乡去的勇于拼命的士兵，向何无忌、刘毅这些小辈发动突然袭击，是易如反掌的事。不利用这个时机起事，而只是想要一天的安定，朝廷却一直认为您是心腹大患。如果刘裕将三齐地区平定，让军队得到一二年的休息时间，然后先用诏书将您召入京城，随后刘裕亲自屯兵豫章，派几名将领率领军队翻过五岭，即使将军有再多的神机勇武，恐怕也一定抵挡不了。此时这个机会，是绝对不可以失去的。如果我们抢先将建康攻占，使他们的根基被摧毁，就算刘裕返回，也无可奈何了。若是您不同意，我就要率领始兴的兵卒直接对寻阳发起进攻。”卢循极不希望起事，但又没有理由说服徐道覆，因此，被迫接受了他的意见。

起初，徐道覆派人前往南康山砍伐可用来造船的木材，然后到始兴以低价售出，当地居民争相购买，因而造船用的木材虽然大量堆积却不会使人产生怀疑。到了此时，他把所有木材都汇集起来，制造船只，只用大约十天便完成了。卢循从始兴出兵攻打长沙，徐道覆攻打南康、庐陵及豫章，这些地方的官员全部放弃职守逃走。徐道覆在赣江顺流直下，船只器械十分精良。

此时，攻克南燕的消息尚未传回朝廷，因此朝廷紧急征召刘裕。刘裕正在讨论是否留在下邳镇守，对司、雍二州的事务进行整顿和处理，恰好皇帝的诏书到达，于是将韩范任命为都督八郡军事、燕郡太守，将封融任命为勃海太守，将檀韶任命为琅邪太守。戊申日，刘裕率军南归。檀韶是檀祗的兄长。后来，刘穆之称韩范和封融图谋反叛，把他们全部杀掉。

东晋安成忠肃公何无忌自寻阳领兵出发抵御卢循。长史邓潜之对他劝阻说：“国家或安或危，取决于这次行动。传闻卢循军队的船只装备精良，有着强大的气势，又位于赣江上游，所以我们应该将南塘的堤坝挖开，降低赣江的水位，然后在豫章和寻阳两座城池坚守，等他们前来。他们一定不敢弃我们于不顾，径自前往更远的地方。我们正好储备力量，养精蓄锐，等到他们疲惫之极后，再发起攻击，这是万全的计策。现在，凭借一战决定胜负，万一我们被打败，是来不及后悔的。”参军殷阐说：“卢循统率的军队都是三吴地区过去的强盗，身经百战，十分神勇，而从始兴招募来的溪族兵丁，也个个都有敏捷的拳脚，善于争斗，不应该不重视。将军应当留守豫章，征招兵丁往这里集中，等各路军队到齐后，再共同出战，也算不上太晚。如果只凭借现有的这些军队轻率地前进，恐怕您将来必然后悔。”何无忌没有听从。三月壬申日，在豫章遭遇徐道覆的军队。徐道覆派数百强弩手爬到西岸的小山上拦腰射击东晋的军队，恰好刮起西风，把何无忌所乘坐的小船向东岸吹去。贼兵又借风势用大舰进逼，东晋的兵卒于是全都奔逃溃散。何无忌严厉地高声叫道：“把我的苏武节拿来！”苏武节送到，他手持此节亲自督战。包抄过来的敌兵越来越多，何无忌在言语和神色上仍然毫不气馁，最后手中拿着苏武节战死。这震骇了东晋朝廷内外，朝会时，有人建议保护安帝退走北方，前往刘裕处投奔。后来得知敌兵尚未到来，这才停止。

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