北魏国主拓跋嗣向西巡查，到达云中，然后渡过黄河，在大漠上打猎。

北魏朝廷设置天、地、东、西、南、北六部大人，全都选用公爵以及地位等同公爵的大臣担任。

秋季七月，太尉刘裕抵达陕城，沈田子、傅弘之等领兵进入武关，后秦的守将纷纷弃城逃走。沈田子等进兵驻扎在青泥，后秦国主姚泓命给事黄门侍郎姚和都驻扎在峣柳，阻击东晋军队。

西秦相国翟勍去世；八月，西秦朝廷任命尚书令乞伏昙达担任左丞相，任命左仆射乞伏元基担任右丞相，任命御史大夫麴景担任尚书令，任命侍中翟绍担任左仆射。

太尉刘裕到达乡，沈田子等将领即将攻打峣柳。后秦国主姚泓打算亲自领兵出征，迎战刘裕的大军，又担心沈田子等人突袭他的后方，就想先攻打消灭沈田子等人，然后举全国之兵向东攻打刘裕；于是，姚泓统率数万步兵、骑兵，突然抵达青泥。沈田子这支部队原本就是为了迷惑敌人而设置的疑兵，只有一千多人，听说姚泓亲征，打算迎战；建威将军傅弘之认为敌众我寡不能抵敌，因而劝止他。沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不一定以人多取胜。况且如今敌我众寡相差巨大，看形势不能并存，倘若等到敌人结成稳固的阵势，我们就无处可逃了。不如乘他们刚刚抵达，还没有建立营地和战阵，我们主动挑战，一定能成功。”沈田子便带领他的部下率先出动，傅弘之作为后继援军紧随在后。后秦兵将这支东晋部队重重围住。沈田子安抚勉励士兵们说：“诸位冒着危险远道而来，正是为了像今天这样的会战，一决生死，封侯升官的大业就在这里了！”士兵们都大声疾呼，跃跃欲试，手执短兵器奋勇杀敌，把后秦军打得大败，共杀死一万多人，缴获姚泓的车舆冠服和御用之物，姚泓逃回灞上。

起初，刘裕认为沈田子部众太少，就派沈林子领兵从秦岭赶来援救，等他们赶到青泥，后秦军已经战败，沈林子便与沈田子一同追击敌人，关中很多郡县都秘密向沈田子投降。

辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，他任用朱超石为河东太守，命他和振武将军徐猗之在河北与薛帛会师，联合攻打蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都共同迎战东晋军，徐猗之战败身死，朱超石逃回潼关。后秦东平公姚派司马国璠率领北魏军队尾随在刘裕大军之后。

龙骧将军王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水，然后直趋长安，刘裕同意了。后秦恢武将军姚难从香城领兵向西撤退，王镇恶统领军队追击；后秦国主姚泓从灞上领兵返回，驻扎在石桥，打算援救姚难，后秦镇北将军姚彊与姚难会师，屯守在泾水岸边，抵挡王镇恶的攻击。王镇恶命令毛德祖进攻，大败后秦军队，姚彊战死，姚难逃回长安。

后秦东平公姚撤退到郑城屯守，太尉刘裕进逼城下。姚泓命令姚丕屯守渭桥，胡翼度屯守石积，东平公姚屯守灞东，姚泓自己则屯守逍遥园。

王镇恶率领水军在渭水中逆流而上，乘坐蒙冲小舰，划桨的士兵都在船内；后秦人看到战舰前行却没有划船的人，都惊讶地以为神仙下凡。壬戌日早上，王镇恶的军队到达渭桥，下令战士们吃饱喝足，然后全部手持兵器登岸，最后登陆的人就要被斩首。士兵们都上岸了，渭水流急，战舰随波东下，倏忽之间就不见踪影了。当时姚泓统领的军队还有几万人。王镇恶晓谕战士们说：“我们的亲属和家园都在江南，这里是长安北门，距离故乡有万里之遥，战船、衣服、粮食都已经随波飘走。如今我们攻击，获胜了可以建功立名；战败了，我们的尸骨不能返回家中，没有第三条路可走。大家共同努力吧！”于是，王镇恶冲在最前面，士兵们都士气高涨，踊跃奋击，在渭桥大败后秦姚丕的军队。姚泓领兵救援，却遭到姚丕的败兵冲击践踏，不战自败。姚谌等人全部战亡，姚泓单人匹马逃回皇宫。王镇恶从平朔门进入长安，姚泓和姚裕等率领几百名骑兵逃奔石桥。东平公姚听说姚泓战败，立刻率军奔赴救援，但是后秦军心大乱，士兵们四处逃散。胡翼度向东晋太尉刘裕投降。

姚泓即将出城投降，他的儿子姚佛念年仅十一岁，对姚泓说：“晋人一定要在我们身上实现他们的欲望，即使投降也必定难免一死，不如自杀。”姚泓露出失望的样子，没有回答。姚佛念自己爬上宫墙，跳下来摔死了。癸亥日，姚泓携妻子儿女、文武百官前往王镇恶的大营请求投降，王镇恶命令下属官吏将他们关押起来。长安城中共有汉人和夷人六万多户，王镇恶以宣扬恩德为由，加以安抚慰问，号令严明，百姓安居。

九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“是你辅佐我完成了霸业！”王镇恶再拜辞谢说：“全仰赖您的威望，以及诸位将领的努力，我有什么功劳！”刘裕笑着说：“你难道想要效仿冯异吗？”其实，王镇恶生性贪财好利，后秦府库仓储非常充实，王镇恶秘密盗取的财物不可胜数；刘裕因为他立下了大功，所以不加追问。有人向刘裕污蔑王镇恶说：“王镇恶私藏姚泓的御用辇车，可能会谋反。”刘裕派人侦察。原来，王镇恶剔取了辇车上的金银珠饰，然后将辇车抛弃在城墙外面。刘裕这才安心。

刘裕下令没收后秦的宗室祭祀用具彝器、浑天仪、土圭、记里鼓、指南车等，送往建康。其余的金银玉石、绫罗绸缎、稀世珍宝都奖赏给将士。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出了蒲阪城归降。东平公姚带领宗室一百多人到刘裕的大营投降，刘裕把他们全部诛杀。然后把姚泓押送到建康，押到市井刑场斩首。刘裕任命薛辩担任平阳太守，令他镇守捍卫东晋北部边疆。

刘裕提议迁都洛阳。谘议参军王仲德说：“不寻常的事原本不是寻常人所能接受，一旦迁都，必定导致举国惊骇骚动。如今军队在外作战时日已久，士卒思归，迁都的计划，此时还不能提出来议论。”刘裕才作罢。

羌族十多万口部众向西逃奔陇上，沈林子追击羌人一直追到槐里，擒获俘虏数以万计。

北凉河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕灭掉了后秦，异常愤怒。门下校郎刘祥进宫向蒙逊奏事，沮渠蒙逊怒道：“你听说刘裕进关，还敢穿得这般漂亮！”于是将刘祥斩首。

起初，夏王赫连勃勃听说刘裕征讨后秦，对文武百官说：“姚泓不是刘裕的敌手。况且他的兄弟们纷纷背叛，哪里还能抵抗别人！刘裕一定能够夺取关中。但是刘裕不会长期留在关中，最后还得返回江南，留下子弟和一些战将在那里镇守。届时我再去夺取关中，就跟捡起一根草叶一样容易。”于是，他厉兵秣马，训练士卒，然后进兵占领了安定，后秦岭北各郡县、军事重镇、戍所都纷纷向夏国投降。刘裕派遣使者到夏国给赫连勃勃送来书信，相约结为兄弟盟国；赫连勃勃命令中书侍郎皇甫徽代写一封回信，暗中背诵下来，然后当着刘裕使者的面，口授舍人命他照写。刘裕看到之后，叹息地说：“我比不上他啊！”

本篇未完，请继续下一节的阅读..