广州刺史谢欣去世。东海人徐道期聚集部众攻陷州城番禺，进攻始兴，始兴相彭城人刘谦之讨伐徐道期，并将其诛杀。朝廷下诏任命刘谦之担任广州刺史。

癸酉日，先后从东晋流亡到后秦的司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，以及桓温的孙子桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等都到北魏司徒长孙嵩那里投降。后秦匈奴堡守将姚成都与他的弟弟姚和都献出城池向北魏投降。北魏国主拓跋嗣下诏，向百姓宣称凡是救出姚氏子弟送到平城的人，重重有赏。冬季十月己酉日，拓跋嗣征召长孙嵩等班师回朝。不久之后，司马休之在北魏去世。北魏朝廷赐封司马国璠为淮南公，封司马道赐为池阳子，封鲁轨为襄阳公。刁雍上书请求前往南部边疆，向北魏效力，拓跋嗣任命刁雍担任建义将军。刁雍在黄河、济水之间招集部众，骚扰东晋所属的徐州、兖州；太尉刘裕出兵讨伐，不能攻克，刁雍屯守固山，手下兵员增加到两万人。

安帝司马德宗下诏封宋公刘裕为宋王，增加十个郡的封邑；刘裕推辞，没有接受。西秦王乞伏炽磐派遣左丞相乞伏昙达等攻打后秦旧将姚艾，姚艾派遣使者前往西秦，表示愿意成为藩属，乞伏炽磐任命姚艾担任征东大将军、秦州牧。召回王松寿担任尚书左仆射。

十一月，北魏征南大将军叔孙建等征讨西山丁零部落酋长翟蜀洛支，平定了该部。

辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说之后，接连几天震惊悲痛，非常哀惋。起初，刘裕打算留在长安，继续征讨西北，但是东晋的诸位将领都因为长期征战，思念故土，大部分都不愿意继续停留。恰逢刘穆之去世，刘裕鉴于朝中没有值得托付的人，才决定东还。

刘穆之去世之后，东晋朝廷异常惶恐，打算颁下诏书，任太尉左司马徐羡之接替刘穆之的职位。中军谘议参军张卲说：“如今情势确实危急，看来最终还是要委任徐羡之；然而，世子刘义符还没有决定一方的权力，应当考虑一下。”刘裕又想让王弘接替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻佻浮躁，不如徐羡之。”刘裕于是决定任命徐羡之担任吏部尚书、建威将军、丹杨尹，代管留任事务。从此，过去朝廷中由刘穆之裁决的大事，如今全部送到北方，由刘裕亲自决断。

刘裕任命他的次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦三州诸军事、安西将军，兼任雍、东秦二州刺史。刘义真当时只有十二岁。又任命太尉谘议参军、京兆人王脩为长史，王镇恶为司马，兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之担任雍州治中从事史。

在此之前，从陇上流亡到关中寄居的流民希望东晋军队乘胜西上，得以收复故土；等到刘裕设立东秦州，得知刘裕没有继续西上的意图，都叹息失望。

关中人素来看重王猛的威名，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方的将领都忌恨他。沈田子自认为峣柳大捷的功绩不凡，与王镇恶争功，心中觉得不满。刘裕即将返回建康，沈田子与傅弘之数次对刘裕说：“王镇恶的老家在关中，不能完全相信他。”刘裕说：“如今我留你们这些文武官员、将领加上一万精锐士兵，如果王镇恶图谋不轨，只能自取灭亡。你们不要再多说了。”刘裕暗中对沈田子说：“锺会之所以没有谋反，是因为卫瓘的缘故。俗话说：‘猛虎不如群狐。’你们十多人，难道还畏惧王镇恶不成！”

臣司马光说：古人有言道：“疑人不用，用人不疑。”刘裕既然委派王镇恶镇守关中，而又同沈田子说了后面这些话，是挑拨他们互相争斗，导致混乱。太可惜了！百年之久的敌人，千里之广的疆土，千辛万苦地获得，却因为一时不慎就失掉了，使丰邑、鄗京这些古都再次落入敌手。荀况说过：“兼并容易，凝结为一体就困难了。”这话说得太对了！

三秦地区的父老听说刘裕即将返回江南，都到大营门前痛哭流涕地诉说：“我们这些残余的汉人没有接受朝廷的教化，到今天已经有一百年了，直到如今才看到汉人的衣冠装束，人人都互相祝贺。长安十陵是你们刘家的陵墓，咸阳宫殿是你们刘家的宅第，你舍弃它们想要去哪里！”刘裕也非常伤感，安慰晓谕他们说：“我接受朝廷的命令，不得擅自停留。真心感谢诸位怀念故国的心意，今天留下我的次子与文武贤才一同驻守这里，希望你们和好共处。”十二月庚子日，刘裕从长安出发，自洛水进入黄河，开掘汴渠返回。

氐族酋长徐骇奴、齐元子等率领部落三万部众来到雍城，派遣使臣向北魏投降。北魏国主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等向西行进，接应氐族部落。

闰十二月壬申日，北魏国主拓跋嗣前往大宁、长川。

秦州、雍州土著居民一千多户推选襄邑令上谷人寇为盟主，向北魏投降，北魏国主拓跋嗣任命寇担任魏郡太守。很久以后，从秦州、雍州流亡到北魏的河南、荥阳、河内的百姓有几万户之多。拓跋嗣因此设立南雍州，任命寇担任南雍州刺史，封为河南公，州治设在洛阳，设置雍州郡县来安抚流民。寇擅长招抚怀柔，前来归附他的流民比当初多了三倍。

夏王赫连勃勃听说东晋太尉刘裕东还江南，非常高兴，向王买德询问说：“我打算攻取关中，你说说你的方法计谋。”王买德说：“关中的地理位置非常关键，而刘裕却派他的幼子镇守，自己则狼狈回国，正准备快点完成篡夺帝位的大事，没有时间再将中原这块地盘放在心上。这是上天要把关中赏赐给我们，不可丧失这个机会。青泥、上洛，是南北的险要之地，应该先派出游击部队，截断他们的补给和退路；然后在东部阻塞潼关，切断他们与本国的水陆交通；然后向三辅地区传布檄文，恩威并施，这样，刘义真就如同落入网篓之中，不用费力就能活捉。”于是，赫连勃勃任用他的儿子抚军大将军赫连为都督前锋诸军事，率领两万骑兵直奔长安。任用前将军赫连昌驻守潼关，任用王买德为抚军右长史，驻守青泥，赫连勃勃本人则亲自率领大军尾随在后。

这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。

十四年（戊午，公元418年）

春季正月丁酉朔日，北魏国主拓跋嗣到达平城，下令护高车中郎将薛繁统率高车、丁零部落向北进击，到达弱水后回师。

辛巳日，朝廷下令实行大赦。

夏国抚军大将军赫连领兵到达渭阳，关中前来投降的百姓在路上前后连接。龙骧将军沈田子率军抵挡，畏惧夏军人多势众，退回刘回堡据守，然后派人立刻回去向王镇恶报告。王镇恶对王脩说：“刘公把一个十岁小儿托付给我们，我们应该齐心效力；沈田子拥有重兵，却不攻击，怎么能击退敌人！”使者回去，将这些话报告给沈田子。沈田子与王镇恶素来就互相图谋，因此更加愤惧。没过多久，沈田子和王镇恶同时向北地出兵，抵抗夏兵的进攻。东晋军中传出流言：“王镇恶打算将南方人全部杀掉，然后派几十人把刘义真送回江南，自己趁机占据关中，反叛朝廷。”辛亥日，沈田子请王镇恶前往傅弘之的大营商讨战事。沈田子请求屏退侍从密谈，然后派遣他的族人沈敬仁在虎帐下斩杀王镇恶，假托奉太尉刘裕的旨意行事。傅弘之立刻跑去报告刘义真，刘义真与王脩全副武装登上横门，静观局势的变化。不久，沈田子带着几十人赶来，声称王镇恶反叛。王脩抓住沈田子，遍数他擅自杀戮的罪行，将他斩杀；然后命令冠军将军毛脩之接替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳击败赫连，又在寡妇渡再次打败夏军，斩杀俘虏很多夏军士兵，夏军撤退。

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