慕容阿柴又命令所有的儿子每人拿出一支箭，在其中抽出一支给他的弟弟慕容慕利延，让他折断，慕容慕利延就把箭折断了；阿柴又拿出剩下的十九支箭让慕容慕利延折断，慕利延不能折断。慕容阿柴这才告诫大家说：“你们知道吗？孤箭容易折断，一把箭就无法摧折。你们应当齐心协力，然后才能保家卫国。”说完就去世了。

慕容慕也非常能干，有韬略，他妥善地安抚来自秦州、凉州的无业难民，以及羌族、氐族等各部族五六百部落，部众人数增加，国家的实力日益增强。

十二月，北魏国主拓跋焘派安集将军长孙翰、安北将军尉眷北上攻打柔然汗国，拓跋焘亲自领兵驻扎在柞山。柔然汗国的部众闻知北逃，北魏的各路大军追击，大获全胜而回。长孙翰是长孙肥的儿子。

刘宋文帝下诏，封营阳王的母亲张氏为营阳太妃。

林邑王范阳迈进犯刘宋日南、九德等郡。

宕昌王梁弥忽派遣他的儿子梁弥黄去北魏朝见。宕昌是羌族的一个分支。羌族所居之地，东与中原相接，西与西域连通，东西延绵数千里，各有首领，部落与部落之间也划地而居，互不干涉；其中实力最强的就是宕昌部，共有两万多个部落，其他各部族都十分畏惧他们。

夏主赫连勃勃将要废黜太子赫连而改立幼子酒泉公赫连伦。赫连闻知这个消息，立刻带领六万军队北上攻打赫连伦。赫连伦领兵三万人迎击，双方在高平交战，赫连伦战败身亡。赫连伦的同胞兄长太原公赫连昌率领一万骑兵袭击赫连的大军，将赫连斩杀，收服了他的八万五千部众，返回国都统万。夏主大悦，封赫连昌为太子。夏王赫连勃勃向来妄自尊大，给都城统万的四个城门分别命名：东门为招魏门，南门为朝宋门，西门为服凉门，北门为平朔门。

二年（乙丑，公元425年）

春季正月，刘宋司徒徐羡之、尚书令傅亮向刘宋文帝上书请求文帝亲政，归还政权，接连上表三次，文帝才准许。丙寅日，文帝开始亲自处理朝政。徐羡之于是退位返回故里。徐佩之、侍中程道惠、吴兴太守王韶之等都认为徐羡之此举并不适宜，苦苦相劝，敦促徐羡之返回朝廷，徐羡之于是重新接受诏书，入朝主事。

辛未日，刘宋文帝前往南郊，祭祀天神，实行大赦。

己卯日，北魏国主拓跋焘返回平城。

二月，北燕国中有女子变成男子。北燕主以此向朝中文武官员征询意见，尚书左丞傅权回答说：“西汉末年，母鸡变化为公鸡，尚且发生了王莽篡汉的大祸。何况如今发生的是女子变成男子，这是臣属变成君王的预兆。”

三月丙寅日，北魏国主拓跋焘尊奉他的乳母窦氏为保太后。拓跋焘的生母杜贵嫔死时，拓跋焘还年幼，明元帝拓跋嗣认为窦氏心地善良，品德良好，因此让她保护养育拓跋焘。窦氏精心照顾拓跋焘，非常疼惜，教导有方，拓跋焘非常感动，所以继位后加封尊号，奉养她不异于生母。

丁巳日，北魏国主拓跋焘任命长孙嵩担任太尉，长孙翰担任司徒，奚斤担任司空。

夏季四月，西秦王乞伏炽磐派遣平远将军叱卢键等，攻打北凉国镇南将军沮渠白蹄镇守的临松，生擒沮渠白蹄，将临松五千多户居民强行迁移到西秦首都枹罕。

北魏国主拓跋焘派遣龙骧将军步堆等前来刘宋聘问，两国又恢复了友好关系。

六月，受东晋封号的氐族首领武都惠文王杨盛去世。当初，杨盛闻知东晋灭亡的消息，坚决不变更东晋的义熙年号，对他的世子杨玄说：“我已经老迈，应该到死都当晋朝的臣子，而你们则应该好好侍奉宋帝。”等到杨盛去世，杨玄自称都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，派遣使臣前来刘宋报丧，到此时才开始改用元嘉年号。

秋季七月，西秦王乞伏炽磐派遣镇南将军乞伏吉毗等向南袭击黑水羌族部落酋长丘担，取得大胜。

八月，夏国武烈帝赫连勃勃过世，安葬在嘉平陵，庙号世祖；夏太子赫连昌登基帝位，实行大赦，改年号为承光。

刘宋王弘因为最初没有参与废黜少帝、拥戴文帝的政变，所以不接受司空一职的任命；整整一年不断上奏辞让，文帝刘义隆这才下诏批准。乙酉日，文帝任命王弘担任车骑大将军、开府仪同三司。

冬季十月，黑水羌族部落酋长丘担率领他的部众归降西秦，西秦任命丘担为归善将军；任命折冲将军乞伏信帝为平羌校尉，来镇压安抚归顺的黑水羌族部落。

癸卯日，北魏国主拓跋焘大举讨伐柔然汗国，兵分五路，同时进军。司徒长孙翰等从东路进军黑漠，廷尉卿长孙道生等进军白漠、黑漠之间，拓跋焘亲自率军从中道进入，东平公娥清出兵栗园，奚斤等从西道进军尔寒山。各路军队到达漠南以后，舍弃辎重，改为轻骑兵，每人携带十五天的干粮，深入大漠进攻。柔然各部落震惊失措，全部向北逃走。

十一月，朝廷任命武都惠文王杨盛的世子杨玄为北秦州刺史、武都王。

起初，刘宋会稽人孔宁子是文帝刘义隆的镇西谘议参军，等到文帝即位以后，任命孔宁子担任步兵校尉；孔宁子与侍中王华都有追求荣华富贵的志向，嫉妒徐羡之、傅亮等独揽大权，因此日夜在文帝面前诋毁他们。恰逢谢晦的两个女儿将要分别嫁给彭城王刘义康、新野侯刘义宾，于是派他的妻子曹氏和长子谢世休护送女儿到达建康。文帝想要诛杀徐羡之、傅亮，并且发兵讨伐谢晦，于是宣称要讨伐北魏，又声称前往京口的兴宁陵祭拜祖母孝懿皇后，整理行装，搬到战舰上。傅亮给谢晦写信说：“朝廷不久就要发兵讨伐黄河以北，事情并没有到此结束，朝廷内外很多官吏和百姓都对此深感忧虑和畏惧。”又写道：“朝中多数官员都劝谏皇上北征，皇上将要派遣外监万幼宗前往荆州向你咨询。”当时朝廷的举动不同寻常，文帝的谋划颇有泄漏。

三年（丙寅，公元426年）

春季正月，谢晦的弟弟黄门侍郎谢派人飞驰警戒谢晦，但谢晦仍认为不至于此，并出示傅亮的信给谘议参军何承天看，说：“预计万幼宗一两天之内就会到达，傅亮担心我招惹是非，因此先送来此信。”何承天说：“我在外面听说，都传说向西征讨我们的计划已经制定，万幼宗哪里有到这里来的理由！”谢晦仍然认为谣言虚妄不足为信，就命何承天先行起草答复诏书的奏章，建议朝廷如果讨伐北魏，最好推迟到明年。江夏内史程道惠收到一封寻阳方面送来的信，说“朝廷将有大规模的非常之举，事情已经审定了”，便派辅国府中兵参军乐冏把信封好秘密送给谢晦。谢晦向何承天问道：“倘若真有不测，你认为我应该如何应付？”何承天说：“我承蒙将军您的特殊照顾，时常想回报您的恩惠。现今事情已有变动，怎么敢隐瞒实情！但是一旦明天下令戒严，动辄用军法制裁，我心中想说的话，恐怕不能全部说出来。”谢晦惊惧地问道：“你难道想让我自尽吗？”何承天说：“还不至于到这个地步。凭借帝王的尊严与全国的兵力去攻打一个州，实力强弱悬殊，民心逆顺不同，您离开国境保全性命，是上策。其次，派心腹将领驻守义阳，将军您亲自统率大军与敌人在夏口决战；如果战败，可以取道义阳从北边出境，投靠北魏，这是中策。”谢晦沉吟很久才说：“荆州是兵家必争之地，兵力和粮草都容易救济，姑且先来一次对决，打输了再走也不迟！”于是命令何承天撰写檄文；又与卫军谘议参军琅邪人颜卲谋划起兵，颜卲服毒自杀。

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