起初，高祖梦见洪水淹没了都城，心中厌恶旧都城，所以迁都大兴。申明公李穆去世，他的孙子李筠继承爵位。他的叔父李浑因为李筠的吝啬非常气愤，于是派他哥哥的儿子李善衡杀死了李筠，而自己却出面证明是他的堂侄李瞿昙干的，让他抵命而死。李浑对他妻子的哥哥左卫率宇文述说：“倘若我能够继承爵位，就每年奉送您封属国租赋的一半。”宇文述就替他在太子面前说情，并上奏高祖，让李浑继承李穆的爵位。两年以后，李浑就不再上交租赋给宇文述了，宇文述非常痛恨李浑。炀帝即位后，李浑屡次升迁，担任右骁卫大将军，改封为郕公。炀帝因为李浑的门第过于强盛，对他非常猜忌。恰好有术士安伽陁说“李氏会成为天子”，劝说炀帝把天下姓李的人全部杀光。李浑的侄子将作监李敏，小名洪兒，炀帝怀疑这个名字恰好应验了谶语，常当面告诉李敏此事，希望李敏能够自尽。李敏非常恐惧，几次与李浑以及李善衡摒避别人私下商议。宇文述在炀帝面前中伤李浑，就让虎贲郎将河东人裴仁基上表揭发李浑想要谋反。炀帝将李浑等各家逮捕下狱，派尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴一起审理，审问了几天，没有找到李浑要谋反的罪状，就依据事实上报炀帝。炀帝改派宇文述穷尽追究李浑的罪状，宇文述诱导李敏的妻子宇文氏上表诬陷李浑计划趁隋军渡过辽河时，与家中子弟中担任将领的一起袭取御营，然后拥立李敏为天子。宇文述拿着这个诬陷状到朝廷上报给炀帝，炀帝流着眼泪说：“我的宗庙社稷差点被倾覆，幸赖您才得以保全。”三月丁酉日，炀帝把李浑、李敏、李善衡及其宗族三十二人处死，把三族之内的亲属全部流放到边塞地区。几个月以后，李敏的妻子也被毒死。

有两只孔雀从西苑一起飞到宝城朝堂的前面，亲卫校尉高德儒等十多人看到了，就上报炀帝说看到了鸾鸟。当时孔雀已经飞走了，不能查验，于是百官都来祝贺。炀帝下诏说，由于高德儒的诚心与祥瑞自然吻合，使他最先看到祥瑞征兆，因此擢升他为朝散大夫，赏赐他丝帛一百段，其余的人都赏赐帛一束；并在孔雀停留的地方修造仪鸾殿。

己酉日，炀帝巡幸太原；夏季四月，炀帝前往汾阳宫避暑。由于宫城地方狭窄，百官以及士兵只能分散在山谷间，用草搭成营帐住宿。

炀帝任命卫尉少卿李渊担任山西、河东抚慰大使，以皇帝的名义罢黜、提升、选补郡县的文武官吏，于是征调河东的军队讨伐群盗。李渊率军前进到龙门，攻打贼兵首领毋端兒，并将他打败。

秋季八月乙丑日，炀帝巡游北塞。

当初，裴矩因为突厥始毕可汗的部落日益强盛，于是向炀帝献策，来分散突厥始毕可汗的势力，打算把宗室女嫁给始毕可汗的弟弟叱吉设，并封叱吉设为南面可汗；叱吉设不敢接受册封，始毕听闻此事后对隋朝逐渐心生怨恨。突厥的大臣史蜀胡悉富有谋略，得到始毕可汗的宠信与重用。裴矩诈骗史蜀胡悉说要互相做生意，把史蜀胡悉诱骗到马邑，把他杀了。然后派使者向始毕宣布诏命说：“史蜀胡悉背叛可汗，前来投降，我已经替您把他杀了。”始毕知道实情，从此不再朝见。

戊辰日，始毕可汗统率几十万名骑兵谋划袭击炀帝的车驾，义成公主先派遣使者向炀帝报告变故。壬申日，炀帝的车驾快速驰入雁门城，齐王杨暕带领殿后的军队进驻崞县。癸酉日，突厥军队包围了雁门郡，君臣上下全都惊惧恐怖，拆毁民房的木石用作守卫城池的器具，城里的士兵、百姓只有十五万人，粮食只能供应二十天。雁门郡的四十一座城池，突厥军队已经攻陷了三十九座，只有雁门、崞县没有被攻下。突厥军队急切地攻打雁门，箭射到了炀帝面前；炀帝非常害怕，抱住赵王杨杲哭泣，眼睛都哭肿了。

左卫大将军宇文述劝说炀帝选拔几千名精锐骑兵突围出去，纳言苏威说：“守城，则我们还有剩余的力量，而轻骑则是对方的长处，陛下是万乘之主，怎么可以轻举妄动呢？”民部尚书樊子盖说：“陛下处于危境之中侥幸保全，一旦溃败，就后悔莫及了！不如据守坚固的城池来挫败敌军的锐气，坐在城中征调全国各地的军队前来救援。陛下亲自抚慰将士，宣布不再讨伐辽东，并增加功勋的赏格，一定会人人奋勇争先，何必担忧不会成功呢！”内史侍郎萧瑀认为：“依据突厥的习俗，贺敦可以参与军机，何况义成公主是以皇帝女儿的身份嫁给外夷的，必定要依恃大国的援助。倘若派一个使者去告知公主现在的情况，即使起不到什么效果，又有什么损失呢？再者，将士们的心思，是担心陛下在解除了突厥的祸患后再去征讨高丽，陛下倘若明确下诏，宣布宽赦高丽的罪过，专心讨伐突厥，那么大家就会心安，人人奋勇作战了。”萧瑀是萧皇后的弟弟。虞世基也劝说炀帝加重赏格，下诏停止讨伐辽东的兵役。炀帝采纳了这些意见。

炀帝亲自巡视军队，对将士们说：“你们要努力打败敌军，倘若这次能够保全的话，凡是参与战斗的人都不愁不能富贵，一定不会让有关部门的官吏玩弄刀笔，毁损你们的功劳。”于是下令：“凡守城有功的人，原本没有官职的，直接任命为六品官职，赏赐丝帛一百段；已有官职的，则按六品以上依次升级。”派出使者慰问将士，相继不断，因此大家都踊跃杀敌，昼夜抵抗突厥人，死伤严重。

甲申日，炀帝诏令天下招募兵士，郡守县令都竞相前来赴难。李渊的儿子李世民，年仅十六岁，应募为兵，隶属屯卫将军云定兴，劝说云定兴多携带旗帜军鼓，来迷惑敌人的军队，说：“始毕可汗敢出兵包围天子，必定认为我方仓促无法援救。我们应该在白天列举旌旗，绵延几十里不断，夜里则金鼓相闻，敌军一定认为我方有大批援军赶到，就会望风逃遁。不然的话，敌军人数众多，我们人少，如果对方出动全部军队来同我们交战，我军一定支持不住。”云定兴采纳了他的建议。

炀帝秘密派遣使者向义成公主求救，公主派人对始毕说：“北面的边境告急。”这时东都与各郡的援兵已经都到达忻口。九月甲辰日，始毕可汗解除包围退走，炀帝派人出城侦察，山谷都空了，没有突厥军队，于是派出两千名骑兵在后面追击，一直追到马邑，俘获突厥老弱两千人而回。

丁未日，炀帝回到太原。苏威对炀帝说：“现在盗贼不能止息，士兵疲惫，希望陛下迅速返回西京，巩固根本，为国家的长久打算。”炀帝起初非常赞同这个意见，宇文述却说：“随从御驾的官员的家属大都在东都，应该顺道到洛阳去，从潼关进入。”炀帝听从了这个意见。

冬季十月壬戌日，炀帝到达东都，回头斜视街道上的人，对侍臣说：“还有很多人住在这里。”他的意思是说从前平定杨玄感叛变时杀人还少。苏威追认的赏赐规格太重，皇帝认为应该稍稍抑损。樊子盖恳请遵从先前的承诺，认为不应该失信于将士。炀帝说：“你想要收买人心！”樊子盖畏惧，不敢回答。炀帝生性吝惜赏赐官爵，当初平定杨玄感时，应当颁授功勋的人很多，于是另外调整军队的职位级别：规定建节尉为正六品，其次是奋武、宣惠、绥德、怀仁、秉义、奉诚、立信等尉官，依次降低一阶。参加防守雁门的将士有一万七千人，但是获得功勋的才有一千五百人，都是依据平定杨玄感时行赏的标准，一次作战得到第一功勋的人提升一级，之前没有军衔品秩的人只授予立信尉，三次作战得第一功勋的人只升到秉义尉，那些虽在战场却没有立功的人作战四次晋升一级，也没有赏赐。正巧炀帝又商议讨伐高丽，因此将士们无不愤怒怨恨。

起初，萧瑀凭借外戚的身份，加上有才干德行，在炀帝还是太子时曾担任他的僚臣，后来逐步升迁到内史侍郎，被委托机要重任。萧瑀为人刚强耿直，屡次议论事情忤逆了炀帝旨意，炀帝就逐渐疏远他了。等到雁门的围困被解除后，炀帝对群臣说：“突厥狂妄逆悖，能有什么作为！突厥人一时之间没有离散，萧瑀就惊慌动摇，实在不可饶恕！”于是将萧瑀调出京师，担任河池郡守，当天就出发。候卫将军杨子崇随从炀帝在汾阳宫，知道突厥人一定会来侵犯，屡次请求炀帝尽早返回京师，炀帝生气地说：“杨子崇怯懦，惊扰动摇众心，不能让他担任武臣。”于是将杨子崇调出担任离石郡守。杨子崇是高祖的族弟。

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