窦建德与宇文化及连续对战，大败宇文化及，宇文化及再次坚守聊城。窦建德领兵从四方猛攻，王薄打开城门迎接窦军。窦建德入城之后，擒获了宇文化及，先去拜访了隋萧皇后，言语间自称臣下，身穿白色丧服哭悼隋炀帝以显示哀节。收纳隋传国玉玺和车驾仪仗，安慰隋朝的百官，之后捉拿叛贼的党羽宇文智及、杨士览、元武达、许弘仁、孟景，召集隋朝官员当面处死他们，将头颅割下悬挂在军营大门之外。用槛车拉着宇文化及与他的两个儿子宇文承基、宇文承趾前往襄国，将他们处死。宇文化及临死，没有说什么，只是说道：“没有辜负夏王！”

每一次窦建德打了胜仗、攻克城池，所得的物资财宝，全都用来分给将士，自己不取任何物品。他从不吃肉，经常吃蔬菜，就着糙米饭。妻子曹氏，不穿绫绢制成的衣服，驱使的奴婢侍妾，仅有十余人。等到击败宇文化及，得到一千余名隋朝宫女的时候，当即将她们遣散。窦建德委任隋朝的黄门侍郎裴矩担任左仆射，负责官员的选拔，兵部侍郎崔君肃担任侍中，少府令何稠担任工部尚书，右司郎中柳调为左丞，虞世南担任黄门侍郎，欧阳询担任太常卿。欧阳询，是欧阳纥的儿子。其余的隋朝官员也都依据才能授予官职，委托他们政事。对于不愿留下的人，打算前往关中或者东都的，任凭他们前往，并赠送路费粮食，派兵护送他们离境。隋骁果还有将近一万人，也分别遣返，任凭他们选择去处。窦建德还和王世充联合交好，派使者进表于皇泰主，皇泰主将他封为夏王。窦建德出身贼寇，尽管建立国家，但是并不具备典章制度，裴矩给他制定了朝仪，确定了法律，窦建德非常高兴，常常对裴矩请教典章礼仪之事。

甲辰日，皇上考察群臣才能，李纲、孙伏伽位列第一。因此设置盛大的宴会，对裴寂等人说：“隋朝由于君主骄横，臣子献媚，丢失天下，我即位以来，每每虚心求取进谏，但是只有李纲相对来说能够略尽忠诚，孙伏伽可以算得上正直。其余的人还是秉承隋朝的恶俗，一味的俯首贴耳，这怎么能是我的期望的？我视各位就像爱子，各位也应该将我视为慈父。无论什么想法务必要畅所欲言，不要藏在心中。”因此下令免除君臣之间的礼仪，尽兴而散。

唐派前御史大夫段确访问朱粲。

当初，皇上担任隋殿内少监，宇文士及担任隋尚辇奉御，皇上和他交情很好。宇文士及跟随宇文化及来到黎阳，皇上亲笔写下诏书招安宇文士及，宇文士及偷偷派家仆自小路赶往长安，又托使者进献金环表示想返回长安。宇文化及来到魏县，兵力逐渐衰微，宇文士及劝他归附唐朝，宇文化及没有采纳，内史令封德彝劝说宇文士及在济北征收监督运送军粮观察变化。宇文化及称帝，将宇文士及立作蜀王。宇文化及死了之后，宇文士及与封德彝自济北前来归降。当时宇文士及的妹妹为后宫中的昭仪，所以给予宇文士及和上仪相同的待遇。皇上考虑到封德彝为隋朝旧臣，善于献媚伪善并不忠诚，因此狠狠地呵斥了他一番，免去了他的官职将他遣返回家。封德彝以秘策迎合皇上，谋求官位，皇上十分高兴，不久就任命封德彝担任内史舍人，很快又晋升为侍郎。

甲寅日，隋朝夷陵郡丞安陆人许绍率领黔安、武陵、澧阳等郡官员前来归降。许绍年少的时候和皇上一同学习，皇上颁布诏书委任许绍为峡州刺史，赐爵安陆公。

丙辰日，朝廷委任徐世为黎州总管。

丁巳日，唐骠骑将军张孝珉带领一百名精锐士兵进攻王世充的汜水城，攻入汜水外城，击沉一百五十艘运米船。

己未日，王世充入侵谷州。王世充任命秦叔宝担任龙骧大将军，程知节担任将军，对他们很好。但是二人憎恶王世充为人狡诈，程知节对秦叔宝称：“王公心胸狭隘为人肤浅，而且喜欢乱说，愿意赌咒发誓，这就是老巫婆的行为，哪里能是拨乱反正的圣上呢？”王世充在九曲和唐军作战，秦叔宝、程知节都领兵在阵上，与他们的数十名部下骑马朝西跑了一百余步，下马对王世充行礼道：“我等蒙受您的特殊礼遇，总想着回报效力。但是您生性爱猜忌，喜欢听信谗言，并非我等可以托付的，现在不能再继续服侍您，请求自此离别。”于是跳上马前来归顺唐，王世充也不敢追逼。皇上命他们服侍秦王李世民，李世民早就听闻他们的名声，对他们非常尊重礼遇，委任秦叔宝担任马军总管，程知节担任左三统军。当时王世充的悍将还有骠骑武安人李君羡、征南将军临邑人田留安，也都对王世充的为人非常厌恶，带领属下前来归降。李世民把李君羡安排在身边，委任田留安担任右四统军。

王世充囚禁了李育德的兄长李厚德在获嘉县，李厚德和看守他的将领赵君颖将殷州刺史段大师赶走，献出城池归顺于唐。唐委任李厚德担任殷州刺史。

窦建德攻陷了刑州，擒获了总管陈君宾。

皇上派殿内监窦诞、右卫将军宇文歆辅佐并州总管齐王李元吉镇守晋阳。窦诞，是窦抗的儿子，迎娶皇上的女儿襄阳公主为妻。李元吉性情蛮横，生活奢靡，奴婢侍妾就有数百人，喜欢让他们披上战袍，模拟打仗，先后死伤了许多人，李元吉也曾经因此受伤。李元吉的奶妈陈善意苦苦劝谏，李元吉喝醉了，听到她的话非常生气，于是命力士将她打死。李元吉生性喜欢狩猎，捕捉鸟兽鱼虾的网就有三十车，他曾说过：“我宁愿三天不吃饭，也不能一天不狩猎。”常常与窦诞一同游猎，踩踏百姓的庄稼。他还纵容身边的人强抢民物，在交通要道上射人，看人躲避箭的样子。夜里，将王府大门打开，公然奸污别人家室。百姓对他非常愤恨，宇文歆数次劝谏李元吉，他都不听，所以宇文歆上表汇报了李元吉的情况。壬戌日，李元吉被免除官职。

癸亥日，唐陟州刺史李育德攻克王世充位于河内一带的三十一座堡垒。乙丑日，王世充派侄子王君廓入侵陟州，李育德击退来敌，杀死一千余人。李厚德返乡探望生病的父母，派李育德戍守获嘉，王世充联合兵力袭击获嘉，丁卯日，获嘉失守，李育德和三个弟弟全都阵亡。

己巳日，李公逸献出雍丘前来归降，被授予杞州总管一职，命他同族的弟弟李善行出任杞州刺史。

隋朝的吏部侍郎杨恭仁，跟从宇文化及抵达河北。宇文化及战败之后，被唐魏州总管元宝藏抓获，己巳日，被押解至长安。皇上与他有旧，因此杨恭仁被授予黄门侍郎一职，不久又被委任为凉州总管。杨恭仁向来对边境事务非常熟悉，了解羌、胡各族的情况，凉州百姓和夷族无不对他心服口服，葱岭东侧一带的各国，全都前来朝拜，进献贡品。

突厥始毕可汗率领手下人马横渡黄河前往夏州，梁师都派出部队和突厥会合，将五百名骑兵赠予刘武周，打算自句注侵袭太原。恰逢始毕可汗过世，始毕的儿子什钵苾年纪小，无法立为可汗，因此立始毕可汗的弟弟俟利弗设为处罗可汗。处罗可汗委任什钵苾为尼步设，将他安排在突厥的东部，正对幽州的北侧。之前，皇上派右武候将军高静带着礼物到突厥出使，行至丰州，听闻始毕去世的消息，朝廷下令把这些礼物存放进当地的仓库。突厥得知此事，非常生气，打算入侵。丰州总管张长逊派高静携带这些礼物出塞当作朝廷赐予始毕可汗丧事的用度，突厥这才回师。

三月庚午日，梁师都入侵灵州，被唐灵州长史杨则打退。

壬申日，王世充入侵谷州，唐谷州刺史史万宝迎战失败。

庚辰日，隋朝北海通守郑虔符、文登县令方惠整和东海、齐郡、东平、任城、平陆、寿张、须昌叛乱头领王薄等人都献出属地归降于唐。

王世充入侵新安。对外假装要攻占城池，但实际上召集文武百官中依附自己的人商讨接受禅让皇位的事。李世英坚持觉得不可行，他说：“四方八面的群雄之所以能够火速依附东都，是因为您可以中兴隋朝。如今全国九州之地，被平定的地方还不到一州，就仓促称帝，恐怕和您不够亲近的人都打算背叛离去了！”王世充说：“你说得对！”长史韦节、杨续等说：“隋朝的气数已尽，道理十分清楚。所以特殊情况，自然不能和常人商议。”太史令乐德融说：“以往长星出现，就是除旧布新的预兆。今年岁星位于角宿、亢宿。亢宿，是郑的分野。要是没能立刻顺应天道，恐怕王气就会衰败。”王世充采纳了这些提议。外兵曹参军戴胄对王世充说：“君臣就像父子，同甘共苦。明公您倒不如为国尽忠，这样无论个人还是国家都安定。”王世充假装称赞他说很好却将他打发走了。王世充决议接受九锡，戴胄又极力规劝，王世充非常生气，将他贬出东都担任郑州长史，命他与王世充的侄子王行本在虎牢镇守。因此王世充派段达等人对皇泰主禀明，要求赐予王世充九锡。皇泰主说：“郑公最近刚刚平定了李密，已经官授太尉，从那以来，没有特殊的功绩，等到天下慢慢平定，再谈此事也不晚。”段达说：“太尉打算加九锡。”皇泰主仔细盯着段达，说：“随他去！”辛巳日，段达等人以皇泰主的名义颁布诏书任命王世充担任相国，授予黄钺，统领百官政务，晋封爵位为郑王，加赐九锡，郑国可以设立丞相之下的官员。

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