刘武周向南侵袭，他的内史令苑君璋劝谏道：“唐主凭借一个州的实力，直取长安，所向披靡，这是上天的馈赠，并非人力所及。晋阳之南，道路狭窄艰险，孤军深入，并无援军，要是出兵作战不利，如何回军？倒不如向北联合突厥，向南和唐结交，南面称王，这才是长久良策。”刘武周没有听从劝告，将苑君璋留下戍守朔州。等到刘武周战败之后，流着眼泪对苑君璋说：“我没能听从您的意见，导致如今的下场。”过了一段时间，刘武周筹划自突厥逃回马邑，事情败露，突厥将他杀死。突厥又委任苑君璋担任大行台，统帅刘武周的残余部众，仍旧命令郁射设督兵辅助镇守。

庚申日，唐怀州总管黄君汉在西济州攻打王世充的太子王玄应，大败王玄应。熊州行军总管史万宝在九曲阻截王玄应，又打败了他。

辛酉日，王世充攻陷邓州。

皇上得知并州被平定，非常高兴。壬戌日，设宴款待群臣，赏赐缯帛，让大臣亲自进入御府，尽力拿取。还恢复了唐俭的官爵，依旧任并州道安抚大使。把官府没收的独孤怀恩的土地房屋财物，全都赏赐给了唐俭。

李世民将李仲文留下镇守并州，刘武周数次派兵入侵并州境内，全被李仲文击退，李仲文还攻陷了一百余座城堡。唐颁布诏书将李仲文封为检校并州总管。

五月，窦建德派高士兴攻打在幽州的李艺，没能攻克，撤军至笼火城。李艺攻打高士兴，击败高士兴的军队，斩杀五千人。窦建德麾下的大将军王伏宝，勇猛聪慧为全军之冠，各位将领嫉妒他，因此诬陷他要谋反，窦建德杀死王伏宝，行刑前王伏宝说：“大王怎么可以轻信谗言，亲自斩断自己的左右手呢？”

起初，尉迟敬德率军协助吕崇茂戍卫夏县，皇上偷偷派人宽赦了吕崇茂的罪行，任命他为夏州刺史，让他图谋尉迟敬德，事情败露，尉迟敬德杀死他。尉迟敬德离开夏县之后，吕崇茂旧部重新攻占夏县拒守。秦王李世民领兵自晋州回师进攻夏县，壬午日，屠城。

辛卯日，秦王李世民抵达长安。

这一月，突厥派阿史那揭多进献一千匹马给王世充，并请求结为姻亲。王世充把同族之女嫁到突厥去，并和突厥通商往来。

六月壬辰日，唐诏命和州总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威担任使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，晋封为吴王，赐姓李氏。委任辅公祏担任东南道行台左仆射，封为舒国公。

丙午日，唐将皇子李元景立为赵王，李元昌立为鲁王，李元亨立为酆王。

显州行台尚书令楚公杨士林，尽管接受了唐的官爵，但是北面与王世充勾结，南面和萧铣来往。唐下诏命令庐江王李瑗和安抚使李弘敏征讨杨士林。大军还没有出发，长史田瓒被杨士林所猜忌，甲寅日，田瓒杀死杨士林，归降王世充，王世充委任田瓒担任显州总管。

秦王李世民讨伐刘武周的时候，突厥处罗可汗派弟弟步利设率领两千骑兵辅助唐军。刘武周战败，这一月，处罗可汗来到晋阳，唐检校并州总管李仲文无法统制处罗。处罗又留下伦特勒，让伦特勒带领几百人，声称去协助李仲文镇守，从石岭以北地区，全都留下突厥兵戍卫，之后离开。

皇上决议攻打王世充，王世充得知消息后，自各个州镇选拔骁勇武士聚集在洛阳，设立四镇将军，又募集人手分别戍守洛阳四城。秋季七月壬戌日，皇上颁布诏令命秦王李世民率领诸军进攻王世充。唐陕东道行台的左仆射屈突通的两个儿子都在洛阳，皇上对屈突通说：“如今打算派你东征洛阳，怎么处理你的两个儿子？”屈突通回答道：“我过去身为阶下囚，本应被处死，陛下不但将我释放，而且还对我恩礼相待。那个时候我就在心中发誓，希望能够在有生之年效力于陛下，只是担心没有机会献身而已。现在有幸得以担任前锋，两个儿子哪里值得顾虑？”皇上称赞道：“实在是一位舍生取义之士，竟然能忠心至此！”

癸亥日，突厥派使者偷偷赶赴王世充那里，唐潞州总管李袭誉拦截并击败了突厥使者，劫掠数以万计的牛羊。

唐骠骑大将军可朱浑定远告密道：“并州总管李仲文和突厥暗中勾结，打算等到洛阳唐、郑交战的时候，引领突厥骑兵长驱直入长安。”甲戌日，皇上命令皇太子在蒲反镇守以提防他们，又派礼部尚书唐俭安抚并州，暂时罢黜并州总管府，诏令李仲文入朝。

壬午日，秦王李世民抵达新安。王世充派魏王王弘烈在襄阳镇守，荆王王行本在虎牢镇守，宋王王泰在怀州镇守，齐王王世恽巡察洛阳南城，楚王王世伟在洛阳宝城戍守，太子王玄应在洛阳东城戍守，汉王王玄恕在含嘉城戍守，鲁王王道徇在曜仪城镇守，王世充亲自率领将士作战，左辅大将军杨公卿统领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才统领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲统领外军二十八府步兵，共计三万人，以提防唐的大军。王弘烈、王行本，都是王世伟的儿子。王泰，是王世充哥哥的儿子。

梁师都引领突厥、稽胡军队侵袭唐，唐行军总管段德操击退入侵的敌军，杀敌一千余人。

罗士信带领前锋部队围困慈涧，王世充亲自率领三万人马救援慈涧。己丑日，秦王李世民率领轻骑去打探王世充的军情，与王世充的军队不期而遇，双方人数寡众悬殊，道路又十分艰险，因此被王世充包围。李世民左右开弓策马奔驰，擒获王世充麾下的左建威将军燕琪，王世充因此撤退。李世民返回营地，满脸灰尘，军中无人能认出他来，想要拒绝他进入，李世民将头盔脱下表明身份，这才进了军门。第二天，李世民带领五万步兵骑兵奔赴慈涧。王世充撤销了慈涧的防守，返回洛阳。李世民派行军总管史万宝自宜阳朝南占领伊阙龙门，派将军刘德威从太行朝东围困郑河内郡，派上谷公王君廓自洛口阻断郑军运送粮草的通道，派怀州总管黄君汉自河阴攻打迴洛城。唐大军在北邙屯守，连营逼迫洛阳。王世充所设立的洧州长史繁水人张公谨和洧州刺史崔枢献出洧州城归降于唐。

八月丁酉日，南宁西爨蛮派使者对唐进贡。起初，隋末蛮酋蛮爨翫造反，被诛杀，他的几个儿子也全没为官奴，丧失了领地。唐高祖即位之后，委任爨翫的儿子爨弘达出任昆州刺史，让他将父亲的尸骨带回家乡安葬。唐益州刺史段纶趁此机会派人晓谕招降他的部落，也都前来降唐。

己亥日，窦建德属下共州县令唐纲杀了刺史，献出共州归降唐。

邓州的豪门大族抓获王世充委任的邓州刺史前来降唐。

癸卯日，梁师都的石堡留守张举带领一千余人降唐。

甲辰日，黄君汉派校尉张夜叉发动水军攻打迴洛城，攻陷城池，擒获守将达奚善定，阻断河阳南桥之后撤军，又降服了二十多处堡垒、聚落。王世允让太子王玄应带领杨公卿等人攻打迴洛城，但没有攻克，所以在城西修建月城，留兵戍卫。

王世充在青城宫列阵，秦王李世民也排列军阵相迎。王世充隔着河水对李世民道：“隋朝覆灭，唐称帝于关中，郑称霸于河南，我王世充并没有朝西侵袭唐，而秦王您却忽然率军东来犯郑，这是什么缘故？”李世民命宇文士及回答道：“四海之内全都倾慕圣上的威望教化，只有阁下阻止圣上的声教，我们就是为这件事而来！”王世充说：“我们彼此休兵讲和，不也是很好吗？”宇文士及又回答道：“我们敬奉诏命攻取东都，并没有命我们讲和！”到傍晚时分，双方分别领兵回营。

皇上派人和窦建德讲和，窦建德让同安长公主跟随使者一起回到长安。

乙卯日，刘德威攻打怀州，进入怀州的外城，攻陷外城的聚落、堡垒。

九月庚午日，梁师都的将领刘旻献出华池县归降于唐，唐任命他担任林州总管。

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