癸酉日，王世充的显州总管田瓒献出所治理的二十五个州前来归降唐。自此，襄阳和洛阳王世充不通音讯。

史万宝进军甘泉宫。丁丑日，秦王李世民派右武卫将军王君廓袭击辕，王君廓攻陷辕。王世充派魏隐等将领攻打王君廓，王君廓假装逃走，安排伏兵，大败郑兵，因此又朝东占领至管城后才撤离。之前，王世充的将领郭士衡、许罗汉掠夺唐境内，王君廓设计将他们击退，诏命犒劳王君廓：“你带领十三人击退一万敌军，从古至今以少胜多，还从没有过像你们这样的。”

王世充的尉州刺史时德睿带领治下的杞、夏、陈、随、许、颍、尉七州前来归降唐。秦王李世民伺机行事，命令各州县依旧任用王世充所委任的官员，无需更改，将尉州改为南汴州，因此郑的河南郡县纷纷前来归降。

降唐的刘武周将领寻相等人数次叛唐离去。唐军诸将疑心尉迟敬德也会叛逃，将他关押在军中。行台左仆射屈突通、尚书殷开山对李世民进言道：“尉迟敬德勇猛绝伦，现在被拘禁，心中肯定怨恨，留着的话恐怕会变为后患，倒不如索性除掉他。”李世民说：“不是这样的。要是尉迟敬德真的想要叛离，又怎么能在寻相之后呢？”立即下令将尉迟敬德释放，将他带进卧室之中，赏赐他金子，说：“大丈夫以意气彼此投合，不要因为一点小小的仇怨就挂怀，我始终不会轻信谗言而伤害忠良，您应该理解。要是您非要离开的话，这点金子就作为路费，以表这段时间以来共事的情分。”辛巳日，李世民带领五百骑兵巡察战区地势，登上魏宣武帝陵。王世充带领一万余名步骑兵突然赶到，将李世民包围。单雄信手握长矛直奔李世民，尉迟敬德跳上马大声呼喊，横着把单雄信刺下马，王世充大军略微后退，尉迟敬德又护着李世民冲出包围圈。李世民、尉迟敬德重新带领骑兵回击，进出王世充的军阵，往来没人能够阻挡。屈突通带领大军随后赶至，王世充的军队溃败，王世充仅自己逃脱。唐军俘获了王世充的冠军大将军陈智略，杀死一千余人，俘获六千手持盾牌和长矛的士兵。李世民对尉迟敬德说：“您的回报怎么如此快！”奖赏尉迟敬德一箱金银，自此尉迟敬德受到的宠信越来越盛。

尉迟敬德擅长躲避长矛，每一次都是单枪匹马冲进敌阵，敌人密集的长矛向他刺来，却从不能伤到他，他还能够抢夺敌人的长矛回刺过去。齐王李元吉一直以自己擅长骑马使用长矛而自负，听闻尉迟敬德的能力，要求分别将各自的枪头去掉一决胜负，尉迟敬德说：“敬德应该去掉枪头，您无需去。”之后李元吉刺向尉迟敬德，但是始终不能刺中。秦王李世民向尉迟敬德询问道：“夺矛与避矛，哪一个更难？”尉迟敬德回答：“夺矛难。”因此秦王就下令命尉迟敬德抢夺李元吉手里的长矛。李元吉手握长矛跳上马，一门心思要刺中尉迟敬德，但是尉迟敬德在很短的时间内就多次夺下李元吉手里的长矛。尽管李元吉表面上赞叹不己，但是心中却深以为耻。

背叛的胡人攻克岚州。

起初，王世充委任邴元真担任滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，是李密的旧将，怨恨邴元真背叛李密，假装率领属下归降邴元真。邴元真依仗官势，自行前往濮州招慰，杜才幹出门迎接并将邴元真请进就坐，抓住他指责道：“你原本就是个庸才，魏公给了你很高的官职，你不曾建立一点功绩，反倒构成了弥天大祸，现在来此送死，就是你应得的下场！”因此斩杀邴元真，派人将邴元真的头颅送至黎阳李密墓前祭奠。壬午日，杜才幹献出濮州归降唐。

突厥莫贺咄设侵犯凉州，唐总管杨恭仁迎战，被突厥击败，突厥劫掠数千名唐朝百姓后离开。

丙戌日，唐委任田瓒担任显州总管，赐爵蔡国公。

冬季十月甲午日，王世充的大将军张镇周前来归降唐。

甲辰日，唐行军总管罗士信攻打王世充的硖石堡，并将其攻克。罗士信又围攻千金堡，堡中之人大骂罗士信。罗士信连夜派一百多人抱着数十名婴儿来到千金堡下，让婴儿大声啼哭，假称是“从东都来投靠罗总管的”。之后又对彼此说：“这是千金堡，我们弄错了。”立即离开。堡中人还以为罗士信已经离开，来的是从洛阳逃出来的人，因此派兵出堡追击。罗士信在中途设置伏兵，等到千金堡的门一开，立即冲进去，屠城。

窦建德围困幽州的时候，李艺向高开道请求救援，高开道亲自率领两千骑兵救援幽州，窦建德大军从幽州撤离，因此高开道就跟随李艺派使者归降唐。戊申日，唐委任高开道担任蔚州总管，赐他姓李，赐封为北平郡王。高开道的脸颊上有一枚箭头，找来医生让他取出箭头，医生道：“箭头太深了，不能拔出来。”高开道非常生气，杀了医生。又另外找来一位医生，医生回答：“拔出箭头的话恐怕会很痛。”高开道又将这名医生杀了。再次换了一位医生，医生说：“可以拔出。”于是凿开颊骨，将楔子放置在其中，骨头裂开一寸多，最终将箭头取出。这个过程中高开道仍旧一边招来女伎表演乐舞一边用餐。

窦建德带领二十万大军重新进攻幽州。窦建德的士兵都已经登上了城堞，薛万均、薛万徹率领一百余人的敢死队自地道来城外窦建德军背后，偷袭窦军，窦建德军溃败逃亡，被唐军杀死一千余人。李艺大军乘胜逼迫窦建德的营地，窦建德在营中列阵以待，将壕沟填平出营竭力还击，击败李艺军。窦建德又追赶逃兵来到幽州城下，发动攻击，没能攻克后撤军。

李密失败后，杨庆回到洛阳，恢复杨氏旧姓。等到王世充称帝的时候，杨庆又恢复姓郭，王世充委任他担任管州总管，将侄女嫁给他。秦王李世民迫近洛阳，郭庆又偷偷派人请求归降，李世民派总管李世领兵前往并占领了管州城。郭庆计划与妻子一同归附唐，他的妻子说：“主上让我来侍奉您，是希望能够拴住您的心。现在既然您辜负了主上的嘱托，追求名利，保住自己，我又将拿您怎么办呢？要是到了长安，我也只不过就是您家中的一个奴婢而已，对您又有何用？希望您将我送回洛阳，就是您对我的恩赐了。”郭庆并没有同意妻子的请求。郭庆出去后，他的妻子对侍者说：“要是唐最后胜了郑，我们家一定会遭受灭族；要是郑胜了唐，我丈夫肯定难逃一死。人生到了这个地步，活着还有什么意义？”因此就自杀了。庚戌日，郭庆前来归降唐，又恢复姓杨，唐委任他为上柱国、郇国公。

当时王世充的太子王玄应在虎牢关镇守，驻军在荥泽、汴水之间，得知杨庆降唐，率军奔赴管城，李世将王玄应击退。李世让郭孝恪写信游说王世充的荥州刺史魏陆，魏陆暗中请求归降。王玄应派大将军张志前往魏陆处征兵。丙辰日，魏陆擒获张志等四名将领，举州前来归降。郑阳城县令王雄带领诸堡来归降唐。秦王李世民派李世领兵接应，委任王雄出任嵩州刺史，嵩山以南的道路这才得以开通。魏陆让张志假造王玄应的书信，要求王玄应的东路兵马停止前行，命令将领张慈宝暂时回到汴州，又偷偷通知郑汴州刺史王要汉让他除掉张慈宝，王要汉杀害张慈宝之后归降于唐。王玄应获悉各州全都已经反叛，十分害怕，逃回洛阳。唐下诏委任王要汉出任汴州总管，赐爵郳国公。

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