癸未日，突厥入侵西会州。

五月戊子日，虔州胡人成郎等人杀了长史，背弃朝廷归附梁师都。虔州都督刘旻追击并将他们杀死。

壬辰日，党项入侵廓州。

戊戌日，突厥入侵秦州。

壬寅日，越州人卢南背弃朝廷，杀了越州刺史宁道明。

丙午日，吐谷浑、党项入侵河州。

突厥入侵兰州。

丙辰日，朝廷派平道将军柴绍领军攻打胡人。

六月丁巳日，太白星经天运行。

秦王李世民和太子李建成、齐王李元吉产生间隙之后，因为洛阳地势良好便利，担忧有朝一日发生变故，打算离京前往此地防守，因此命行台工部尚书温大雅在洛阳镇守，派秦王府车骑将军荥阳人张亮带领心腹王保等一千余人赶赴洛阳，偷偷与山东的英雄豪杰结交，静候形势的变化，拿出大量的财物，任由他们取用。李元吉揭发张亮图谋不轨，张亮被交至司法部门审核验证。张亮始终没说一句话，朝廷因此将他释放，让他回到洛阳。

李建成在夜间找来李世民，与他饮酒，暗中下毒害他。李世民突然之间心痛发作，吐了几升血，淮安王李神通将他搀扶回西宫。皇上亲临西宫，询问李世民的病情，告诫李建成道：“秦王向来不善喝酒，从今往后，你不许再和他夜里喝酒！”因而对李世民说：“率先提出反隋的计策，铲除平定国内的敌人，全是你的功劳。我打算把你立作继承人，但你坚持拒绝。建成年龄最大，作为继承人已经很长时间了，我也不忍心剥夺他的权力。我观察你们兄弟好像彼此不容，你们一同在京城中居住，一定会发生纷争，我应该将你派回行台，让你在洛阳留居，陕州以东全由你领导。我还要命你竖起天子的旌旗，就像汉梁孝王开创的旧例那样。”李世民哭泣着，以不希望远离皇上膝下作为理由推托。皇上说：“天下全是一家。东都、西都，相距不远。我只要想你了，就可以动身前往，你无需烦恼悲伤。”李世民将要离开的时候，李建成与李元吉一同密谋道：“要是秦王到了洛阳，就拥有了土地和军队，那么就再也无法控制了。倒不如将他留在长安，那他不过就是一个匹夫罢了，捉拿他也就非常容易了。”因此他们偷偷地指使几个人上密封的奏章，宣称“秦王身旁的人们获悉秦王前往洛阳的事，无不欢呼雀跃。观察李世民的意向，恐怕他不能再回来了”。他们还唆使皇上宠信的官员用秦王去留的利弊来劝谏。皇上因此改变了主意，秦王到洛阳的事情又中途停止了。

李建成、李元吉和后宫的妃嫔们日夜对皇上诋毁李世民，皇上信以为真，因此想要治李世民的罪。陈叔达劝谏道：“秦王对于天下有大功，不可以废黜。何况，他性格刚烈，要是进行折辱贬斥，恐怕无法忍受心中的抑郁忧愤，也许会因此染上重病，到时候陛下后悔还哪里来得及呢？”因此，皇上没有惩处李世民。李元吉悄悄地请求除掉秦王李世民，皇上说：“他有平定天下的大功，但是犯罪的迹象并不明显，用什么当作借口？”李元吉说：“秦王刚刚平定东都洛阳的时候，察看形势，不肯撤回，散发财物来以树立自己的恩情，还违抗陛下的命令，若非造反，那又是什么！只应当尽快将他除掉，何需担心没有借口！”皇上没有同意。

秦王府的僚属都担忧恐惧，不知道怎么办才好。行台考功郎中房玄龄对比部郎中长孙无忌说：“现在仇怨已经形成，一旦灾祸暗发，难道仅有秦王府一败涂地，事实上是国家的存亡危机。不如劝谏秦王采用周公平定管叔与蔡叔的方法，来使皇室与国家安定下来。存亡的关键，形势危急到了极点，全都在今天了！”长孙无忌说：“我有这样的想法已经很长时间了，只是不敢说出来。现在你说的这番话，恰好与我的心愿相符，请让我为您禀报秦王。”因此长孙无忌入内汇报给李世民。李世民传召房玄龄商议此事，房玄龄说：“大王的功劳胜过天地，应该继承圣上的伟大勋业。现在大王心怀忧虑恐惧，实在是上天在帮助大王，希望大王不要迟疑不决！”因此，房玄龄和秦王府属杜如晦一同劝说李世民杀掉李建成、李元吉。

李建成、李元吉因为秦王府有很多骁勇的将领，打算利诱他们为己所用，于是就偷偷馈赠一车金银宝物给左二副护军尉迟敬德，并且写书信招诱他说：“希望获得长者的屈尊眷顾，来加深我们之间的贫贱之交。”尉迟敬德推辞道：“我尉迟敬德，本是编蓬草做窗户、用破瓮作为窗子的穷人家的小民，遭逢隋朝末年战乱不止、百姓流离失所的时局，长时间沦落在抵抗朝廷的逆境中，罪大恶极，死都不能抵罪。秦王赏赐我再生的恩赐，现在我又在秦王府中做事，只应该用死回报秦王。我并不曾为殿下立下尺寸之功，不敢平白接受殿下这么丰厚的赏赐。要是我暗中和殿下来往，就是不忠于秦王，就是贪求财利而忘恩负义，殿下要这样的人又有什么用呢？”李建成非常生气，不再与他来往。尉迟敬德将这件事告诉给李世民，李世民说：“您的心如同山岳一般坚实牢靠，就算他馈赠给您的金子堆积到能够到达北斗星，我也清楚您是不会动摇的。他赏赐给您什么，您就全都接受，这有什么值得怀疑的呢？何况，这样还可以掌握他的阴谋，难道这并非是一个良策吗？否则的话，祸端就会降临到您的头上。”没过多久，李元吉派刺客趁夜色刺杀尉迟敬德，尉迟敬德获悉此事之后，将层层门户敞开，自己安稳躺卧，刺客数次进入他的院子，但是始终不敢进入屋里。因此李元吉对皇上诋毁尉迟敬德，尉迟敬德被关入监狱审讯处治，李元吉想要将他处死。李世民再三恳请保住他的生命，这才躲过一死。李元吉又诋毁左一马军总管程知节，朝廷将其外放为康州刺史。程知节对李世民说：“大王的股肱之臣都快要走光了，大王自己又怎么能够长久呢？我发誓不离开京师，希望大王尽快定下计策。”李元吉又拿金银布帛诱惑右二护军段志玄，段志玄不肯听从。李建成对李元吉说：“秦王府有智谋才干的人中，值得畏惧的是房玄龄和杜如晦。”因此李建成与李元吉又对皇上诋毁他们二人而导致二人遭到斥逐。

李世民的心腹只剩下长孙无忌依旧留在秦王府中，他与他的舅舅雍州治中高士廉、右候车骑将军三水人侯君集和尉迟敬德等人，整天劝说李世民除掉李建成与李元吉。李世民迟疑不定，因此向灵州大都督李靖询问办法，李靖推辞了。又向行军总管李世寻求帮助，李世同样推托了。李世民因此倚重二人。

正巧突厥郁射设率领数万骑兵在黄河南侧驻守，进入边境，围困乌城，李建成因此推举李元吉取代李世民监督统帅各军北征突厥。皇上采纳他的提议，命令李元吉统帅右武卫大将军李艺、天纪将军张瑾等人赶往救援乌城。李元吉请求让尉迟敬德、程知节、段志玄以及秦王府右三统军秦叔宝等人与自己一同前往，检阅并选拔秦王军中彪悍勇敢的将士，来加强李元吉的军队力量。率更丞王晊偷偷对李世民禀告道：“太子对齐王说：‘如今你已经获得秦王勇猛的将领以及精锐的士兵，拥有数万兵力了。我与秦王在昆明池给你送行，命勇士在帐幕之中杀死秦王，上奏的时候就宣称他暴病身亡，皇上应该不能不信。我自会让人进言，让皇上把国家政务交给我。等你掌握尉迟敬德等人之后，应当全都坑杀，还有谁敢不服！’”李世民把王晊的话告诉给长孙无忌等人，长孙无忌等人劝李世民在事发之前想办法对付他们。李世民感慨道：“骨肉彼此残杀，是从古至今的大恶事。我确实知道祸事即将到来，但是我打算在祸事爆发之后，再仗义讨伐他们，不同样也可以吗？”尉迟敬德说：“依照常情来说，有谁能不爱惜生命？现在大家誓死拥护大王，这是上天授予的机会。祸端即将发动，大王却安然自若，不因此事担心。就算大王不把自己看得重要，但是又怎么对得起宗庙社稷呢？要是大王不肯采纳我的建议，我就打算奔亡荒野了。我是绝不会留在大王身旁，束手就擒任人宰割的！”长孙无忌说：“要是大王不肯采纳尉迟敬德的提议，现在事情就彻底失败了。尉迟敬德等人一定不能够继续追随大王，我也应该跟随他们离去，不能继续服侍大王了！”李世民说：“我说的也不能够彻底舍弃，您再考虑一下吧。”尉迟敬德说：“如今大王处理事情迟疑不决，这是不明智的；面对危险，无法决断，这是不勇敢的。何况，大王往日蓄养的八百余名勇士，只要是在外面的，现在全都进入宫中，他们穿好战衣，手拿兵器，起事的大势已经形成，大王怎么能阻止得了呢？”

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