起初，突厥已经很强盛，敕勒各部落分散，有薛延陀、回纥、都播、骨利干、多滥葛、同罗、仆固、拔野古、思结、浑、斛薛、结、阿跌、契苾、白等十五部，全都在漠北地区居住，风俗习惯和突厥大致相同。薛延陀在各部落中实力最强。

西突厥曷萨那可汗正在强盛的时候，敕勒各部全都对他称臣。曷萨那征敛无度，敕勒各部都很不满。曷萨那杀死其首领一百多人，导致敕勒各部纷纷背叛，全都推举契苾部的哥楞为易勿真莫贺可汗，在贪于山北居住。又推举薛延陀部的乙失钵为也咥小可汗，在燕末山北居住。等到西突厥射匮的部队重新振作起来，薛延陀、契苾二部就除掉可汗称号又一次臣服。

回纥等六部在郁督军山聚集的，东属于突厥始毕可汗。西突厥统叶护可汗势力薄弱，乙失钵的孙子夷男带领本部落七万多户，依附于突厥颉利可汗。颉利政治衰乱，薛延陀和回纥、拔野古等先后叛离。颉利派自己的侄子欲谷设带领十万骑兵征讨，回纥酋长菩萨带领五千骑兵在马鬣山迎战，击败欲谷设。欲谷设仓皇逃窜，菩萨追击到天山，俘获其大部分部众，回纥自此兴盛。薛延陀又借机击败突厥四个设的大军，颉利不能控制。

颉利日渐衰微，百姓纷纷离散。恰巧天下大雪，积雪深达数尺，羊、马大都被冻死，百姓忍饥挨饿，颉利担心唐会趁着突厥衰败出兵，因此率领兵马前往朔州边境，宣称狩猎，事实上是提防唐。鸿胪寺卿郑元出使突厥回朝，对皇上说：“戎狄的兴衰更替，专门以羊马的情况作为预兆。如今突厥百姓挨饿、牲畜羸弱，这是即将灭亡的预兆，不会超过三年。”皇上深以为然。群臣纷纷劝谏皇上趁此时机攻打突厥，皇上说：“刚刚和人家签订盟约却要背弃，这是不遵守信用；利用人的灾难，这是不仁义；乘人之危来获胜，这并非勇武的做法。就算突厥的各部落全都背叛，牲畜几乎不剩，我依旧不能攻打，一定要等到他们犯下过错，之后再征讨他们。”

西突厥统叶护可汗派真珠统俟斤和高平王李道立来到长安，进献一万钉宝钿金带、五千匹马，来求娶唐公主。颉利不愿意大唐和统叶护和亲，多次派兵干扰，又派人对统叶护说：“你要是迎娶大唐公主，必须要经过我们的领土。”统叶护极为担忧，最后没能成婚。

二年（戊子，公元628年）

春季正月辛亥日，右仆射长孙无忌罢免官职。当时有人呈递密表称长孙无忌权力太大，荣宠太盛，皇上把密表拿给长孙无忌看，同时说：“我丝毫不怀疑你，要是各有所闻却不说出口，那么君臣之间的想法就难以沟通。”又召见百官对他们说：“我的儿子年纪都还小，因此将无忌视为亲子一般，并非别人所能挑拨的。”长孙无忌自己担心荣宠至极会招致灾祸，数次请求让位，长孙皇后也竭力为他恳请，皇上因此批准他离职，改封为开府仪同三司。

设立六司侍郎，为六司尚书的副职，同时设立左右司郎中各一人。

癸丑日，吐谷浑侵袭岷州，都督李道彦将其打退。

丁巳日，改封汉王李恪为蜀王，卫王李泰为越王，楚王李祐为燕王。

皇上问魏徵：“君主如何做能称作明，如何做能称作暗？”魏徵答道：“可以采纳各方意见就是明，偏听偏信就是暗。昔日尧体察下情，详细探察百姓疾苦，因此可以得知有苗的恶行；舜目明可以远视八方，耳聪能够远听四方，所以共工、鲧、兜无法藏匿罪过。秦二世偏信赵高，导致望夷宫的灾难；梁武帝偏信朱异，导致台城的耻辱；隋炀帝偏信虞世基，致使彭城阁的事变。因此君主善于听取各方看法，那么亲贵大臣就不能阻塞言路，下情自然得以上达。”皇上说：“非常好！”

皇上对黄门侍郎王珪说：“隋朝开皇十四年天下大旱，隋文帝不允许救济百姓，而让百姓自行前往关东找寻食物，等到文帝末年，国内储备的粮食可以供五十年食用。隋炀帝依恃着足够的粮食，挥霍无度，最终导致国家灭亡。只要让仓库之内的粮食能够应付灾年就足够了，其余多出的部分又有什么用呢？”

二月，皇上对亲近的大臣说：“人人都说君主最为尊贵，什么都不怕。我并不是这样，上怕皇天的督促，下惧群臣的关注，兢兢业业，尚且担心不能符合上天的旨意，不能满足百姓的期望。”魏徵说：“这确实是达到治世的关键，期盼陛下可以慎始慎终，那就可以了。”

皇上对房玄龄等人说：“处理朝政没有比大公无私更加重要的了。昔日诸葛亮将廖立、李严流放至南夷之地，诸葛亮死的时候，廖立、李严悲伤不已，哀伤至死，要是并非大公无私，能达到这样的程度吗？再如高颎身为隋朝丞相，大公无私，很懂得治国之本，隋朝的覆灭，与高颎息息相关。我既佩服前代的明君，你们也不能不仿效前朝的贤相。”

三月戊寅朔日，发生了日食。

壬子日，大理寺少卿胡演呈递每月关押的罪犯名簿。皇上下令自此之后死罪全都命中书、门下省四品以上官员和尚书省商讨，以尽量减少冤案。不久引领犯人走过，看到岐州刺史郑善果，皇上对胡演说：“尽管郑善果有罪，但毕竟有着不低的官衔品级，怎么能够让他和别的囚犯同列呢？自现在起三品以上官员触犯法律，不用带到殿前过目，只让他们在朝堂等候处理。”

关内大旱饥荒，百姓大部分卖儿卖女来换取食物。己巳日，诏命取出皇宫府库中的金银财宝将被变卖的孩子们赎回，送还给他们的父母。庚午日，诏命说由于上年连绵暴雨，今年又遭遇旱、蝗灾害，所以大赦天下。诏令大略说：“要是能够让五谷丰登、天下安稳，就算是把灾害转移至我的身上来使百姓保全也情愿，毫不可惜。”恰好旱区降雨，百姓万分高兴。

夏季四月己卯日，诏命：“隋朝末年天下大乱，导致饥荒，尸骨遍地，让人触目伤心，下令各地官府将尸骨掩埋。”

起初，突厥突利可汗将牙帐设置在幽州北面，主管东部事务，奚、等几十个部落大都背叛突厥归顺唐朝，颉利可汗责备他丧失了这些部族。等到薛延陀、回纥等击败欲谷设，颉利派突利征讨，突利的军队又吃了败仗，一个人骑马逃回。颉利震怒，将突利关押了十几天，还鞭笞他，突利自此对颉利怀恨在心，暗中打算背叛颉利。颉利数次对他征兵，他都没有同意，对唐朝上表请求依附。皇上对大臣们说：“之前突厥强大，拥有百万兵力，欺凌中原，却因为傲慢放纵而丧失了百姓的支持。现在请求依附，要是并非深陷困境，能做到如此吗？我听到后既高兴又担心。这是为什么呢？突厥衰弱则大唐边境获得安宁，因此高兴。但是我要是犯了过错，今后也会像突厥那样，怎么能够不担心忧虑呢？希望你们直言苦谏，来协助我弥补不足。”

颉利出兵袭击突利，丁亥日，突利派人朝唐请求支援。皇上和大臣们商讨道：“我和突利结为兄弟，他遭遇危难我不能不救。但是颉利同样与我们有盟约，如何是好呢？”兵部尚书杜如晦说：“戎狄毫无信用，以后一定会背弃盟约，如今要是没能乘其混乱而发动攻击，将来会悔恨莫及。图谋混乱者，平定即将灭亡之师，这是从古至今就有的道理。”

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