乙巳日，皇上对身边的近臣说：“我有两件高兴的事和一件恐惧的事。最近几年大丰收，长安一斗粟价值三、四钱，这是第一件高兴的事。北方胡虏已经臣服很长时间了，边境没有忧患，这是第二件高兴的事。政治安定就容易滋生骄奢的风气，骄奢盛行就会很快遭致危亡，这是一件恐惧的事。”

冬季十月辛卯日，皇上在伊阙狩猎。壬辰日，他亲临嵩阳。辛丑日，他返回宫中。

并州大都督府长史李世在任十六年，政令通畅而纪律严明，各族民众心悦诚服。皇上说：“隋炀帝搅扰百姓，修筑长城来防备突厥，最终毫无用处。我只是将李世安置在晋阳就能使边境安宁，称他为长城，难道不是很壮美吗？”十一月庚申日，朝廷任命李世为兵部尚书。

壬申日，皇上向西返回长安。

薛延陀真珠可汗听说皇上将要到东方祭天，对他的部下说：“天子去泰山祭天，兵马都会跟随前往，边境守备一定空虚，我在这个时候攻取思摩，就像摧枯拉朽一样容易了。”于是他命令儿子大度设调发同罗、仆骨、回纥、靺鞨、等部族的士兵共二十万人，渡过漠南，屯驻在白道川，占据善阳岭来攻打突厥。俟利苾可汗不能抵挡，率领部落进入长城以内，戍守朔州，派使者向朝廷求援。

癸酉日，皇上命令营州都督张俭率领部下的骑兵以及奚、、契丹军队逼近薛延陀东部边境，任用兵部尚书李世为朔州道行军总管，率领士兵六万人，其中骑兵为一千二百人，屯驻在羽方，任命右卫大将军李大亮为灵州道行军总管，率领士兵四万人，其中骑兵为五千人，屯驻在灵武，右屯卫大将军张士贵率领士兵一万七千人，担任庆州道行军总管，从云中出发，任命凉州都督李袭誉为凉州道行军总管，从薛延陀西部进兵。

众将领辞行时，皇上告诫他们说：“薛延陀仰仗他们的强盛，穿越沙漠南下，行进几千里，战马已经疲惫瘦弱。大凡用兵的方法，就是见到有利形势赶快行动，见到不利局面迅速撤退。薛延陀不能趁思摩没有防备，急速进攻，思摩进入长城，他们又不赶快后退。我已经敕令思摩割除并烧掉秋天的牧草，对方的粮草一天天变少，在野外也掠夺不到东西。最近侦察兵来报，说他们的马把树林里的树皮枝叶都啃光了。各位应当和思摩共同牵制敌人，不用迅速出战，等到敌人将要撤退时，一举奋力攻击，就一定会击败敌人了。”

十二月戊子日，皇上返回京师。

己亥日，薛延陀派使者入京朝见，请求与突厥和亲。甲辰日，李世在诺真水打败薛延陀。当初，薛延陀攻打西突厥沙钵罗和阿史那社尔，都凭借步兵作战取胜。等到他们将要来进犯时，就大规模操练步兵战法，让五个人为一队，一个人牵马，四人前进作战，战胜就骑上马追赶。于是大度设率领三万骑兵逼近长城，想要攻打突厥，可是思摩已经逃走，他知道追不上，就派人登上城楼谩骂。正逢李世领唐朝士兵赶到，尘土遮蔽天空，大度设感到害怕，率领他的部众从赤柯泺向北逃走。李世挑选麾下以及突厥的精锐骑兵六千人走直路截击，跨越白道川，在青山追上敌人。大度设行军很多天，到达诺真水，停止行军转过来迎战，战阵绵延十里。突厥士兵先和他们交战，没有取胜，撤退逃走。大度设乘胜追击，遭遇唐朝士兵。薛延陀万箭齐发，唐军战马被射死很多。李世命令士兵都下马，手执长矛径直向前冲杀。薛延陀部众溃散，副总管薛万徹出动几千名骑兵抓捕薛延陀部队小队中牵马的人。薛延陀士兵失去战马，不知道该怎么办，唐朝士兵发起猛攻，斩获三千多首级，擒获五万多俘虏。大度设脱身逃走，薛万徹没有追上。薛延陀部众来到漠北，正赶上下雪，人和牲畜有十分之八九被冻死。

李世回军到定襄。突厥居住在五台的思结部反叛逃走，当地守兵追击他们，正赶上李世的军队回来，两面夹攻，将叛军全部诛杀。

丙子日，薛延陀的使者辞行，皇上对他说：“我和你们约定与突厥以大漠为疆界，如果有人相互侵扰，我就发兵征讨。你们仰仗自己的强大，穿越沙漠进攻突厥。李世所率领的才几千名骑兵罢了，你们就已经这样窘迫！你回去告诉可汗：‘凡事都要权衡利弊，可以选择适宜的去做。’”

皇上询问魏徵：“近来朝中大臣为什么不议论朝政？”魏徵回答说：“陛下虚心采纳众人的建议，就一定会有人言事。大臣愿意为国献身的太少，爱惜性命的太多，他们害怕获罪，所以就不言事了。”皇上说：“对。大臣代人奏事而违背圣意，动辄处以死刑，这与赴汤蹈火冲锋陷阵有什么区别呢？所以大禹向提出善言的人下拜，实在是为这个原因。”

房玄龄、高士廉在路上遇到少府少监窦德素，问：“北门最近在营建修缮什么工程？”窦德素奏报这件事。皇上大怒，责备房玄龄等人说：“您只负责朝中政事，北门的小工程，与您有什么关系？”房玄龄等人下拜谢罪。魏徵进言说：“我不知道陛下为什么要责备房玄龄等人，房玄龄等人又为什么要谢罪？房玄龄等人身为陛下所器重的大臣，对朝廷内外的事情怎么能有不应该知道的道理？假使工程应该实施，他们就会帮助陛下完成这件事。不应该营建，他们就会请求陛下停工。他们询问有关部门，是理所应当的。不知道因为什么罪过而责怪他们，他们又因为什么罪过而谢罪！”皇上感到非常羞愧。

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