起初，鄯州都督杨矩怂恿唐睿宗把河西九曲之地送给吐蕃，那里土地肥沃。吐蕃利用它大量放养牛马，因此得以入寇，杨矩对自己当初的行为悔恨畏惧，因而自杀。

乙酉日，太子宾客薛谦光向皇上进献武后所制的《豫州鼎铭》，铭文的末尾有这样的话：“上玄降鉴，方建隆基。”薛谦光认为这是皇上接受天命的符瑞。姚崇为此上表庆贺，请求把这段铭文明示给史官，并颁布文书宣告内外。

臣司马光说：日食的出现没有应验，是太史的过错；而君臣因此相互庆贺，则是欺罔上天。搜求偶然巧合的文辞当作帝王受命于天的符命，是小臣谄言媚主的行为；而宰相借此将它坐实，则是玩弄欺辱他的君主，以唐明皇的英明，姚崇的贤德，仍然不能避免这种事情，岂不令人惋惜！

九月戊申日，皇上亲临骊山温泉。

鉴于这一年粮食丰收，为了防止谷贱伤农，皇上下达敕书，命令各州重立常平仓法；只有江、岭、淮、浙、剑南等地因为地势低洼潮湿，不利于储存粮食，不在此例。

突厥可汗默啜衰老，日益昏聩凶残；壬子日，葛逻禄等部落前往凉州投降。

冬季十月，吐蕃军队再次入寇渭源。丙辰日，皇上下诏要亲自领兵征讨，并调发十多万人，四万匹马。

戊午日，皇上回宫。

甲子日，薛讷与吐蕃军队在武街交战，把吐蕃打得大败。当时太仆少卿、陇右群牧使王晙率领所属的两千人马与薛讷联合攻打吐蕃军队。坌达延率领十万吐蕃士兵驻扎在大来谷，王晙挑选七百名勇士，身穿胡人的服装，趁夜偷袭吐蕃军队，又在这七百人身后五里远的地方大量安排战鼓和号角，等先锋部队与敌军相遇后大声呼喊时，后面的人便擂鼓吹角，来响应前军。吐蕃兵误认为主力军到达，惊慌失措，导致自相残杀，死亡的人以万来计算。薛讷的部队当时还驻扎在武街，与大来谷相距二十里，溃败的吐蕃兵就充塞在这两地之间；王晙又一次乘夜突击他们，吐蕃兵大败逃散，王晙这才得以与薛讷的部队会合。唐军乘胜追击逃走的吐蕃兵，一直追击到洮水，两军又在长城堡交战，再次打败吐蕃军队，先后杀死并俘虏数万人。丰安军使王海宾战死。

戊辰日，姚崇、卢怀慎等人上奏说：“过去吐蕃与我国一直以黄河为边界，神龙年间娶了我国的公主，于是越过黄河修筑城池，设置了独山、九曲两军，两军与积石军相隔三百里，又在黄河修建了桥梁。如今吐蕃既已背叛了朝廷，我们就应该拆毁他们的桥梁，拔除他们的城池。”皇上听从了。

皇上任命王海宾的儿子王忠嗣为朝散大夫、尚辇奉御，并把他接到宫中抚养。

己巳日，突厥可汗默啜再次派遣使者前来求娶，皇上同意他明年来迎娶公主。

突厥十姓胡禄屋等部落来到北庭都护府请求降顺，皇上命令北庭都护府都护郭虔瓘安抚慰问他们。

乙酉日，皇上任命左骁卫郎将尉迟瓌为使节出使吐蕃，宣示慰抚金城公主。吐蕃派遣大臣宗俄因矛前往洮水请求和解，采用对等国家之间的礼节；皇上没有应许。从此以后吐蕃连年入侵边界。

十一月辛卯日，殇皇帝李重茂下葬。

丙申日，皇上派遣左散骑常侍解琬到北庭都护府慰抚归降的突厥胡禄屋等部落，允许他依据当时的情形施行适宜的措施。

十二月壬戌日，沙陀金山入朝觐见皇上。

甲子日，皇上下令设置陇右节度大使，统辖鄯、秦、河、渭、兰、临、武、洮、岷、郭、叠、宕十二州，任命陇右防御副使郭知运为陇右节度大使。

乙丑日，册封皇子李嗣真为鄫王，李嗣初为鄂王，李嗣玄为鄄王。辛巳日，立郢王李嗣谦为皇太子。李嗣真是皇上的长子，母亲是刘华妃。李嗣谦是皇上的次子，母亲是赵丽妃；赵丽妃原为歌舞伎，为皇上所宠爱，所以立她的儿子李嗣谦为皇太子。

这一年，设置了幽州节度、经略、镇守大使，统辖幽、易、平、檀、妫、燕六州。

突骑施可汗守忠的弟弟遮弩因为自己所分得的部落比他的哥哥少而心怀怨恨，于是背叛守忠，逃入突厥，愿意充当讨伐守忠的引导。突厥可汗默啜派出二万军队攻打守忠，俘虏了他之后返回。默啜对遮弩说：“你背叛哥哥，对我还有什么用处呢！”于是将这兄弟二人都杀了。

三年（乙卯，公元715年）

春季正月癸卯日，皇上任命卢怀慎为检校吏部尚书，兼任黄门监。卢怀慎清廉谨慎，节俭朴素，从不经营资财产业，虽然是地位尊贵卿相，但是经常把所得俸禄和赏赐随意周济亲朋故友。他的妻子、儿女的生活因此不能免于饥寒，居住的房屋也长期失修，不能遮风挡雨。

姚崇曾经有一次为儿子举办丧事，请了十几天的假，导致政务堆积如山。卢怀慎不能决断，感到惊惶恐惧，入朝向皇上谢罪。皇上对他说：“我把天下大事委托给姚崇，只是想使你安坐来镇抚雅士俗人罢了。”姚崇假满复出之后，不一会儿，就把没有决断的事情处理完毕，不禁面露得意之色，回过头去对紫微舍人齐澣说：“我当宰相，可以与谁相比呢？”齐澣没有回答，姚崇继续问：“我与管仲、晏婴相比怎么样？”齐澣回答说：“管仲、晏婴所奉行的法度虽然不能施行到后世，起码也施行到他们死时。您所制定的法度不久就变更，似乎比不上他们。”姚崇又问道：“那么到底我是怎样的宰相呢？”齐澣回答说：“您可以说是一位匡救时弊的宰相。”姚崇听后大喜，把手中的笔扔在桌案上说：“匡救时弊的宰相，难道容易找到吗！”

卢怀慎与姚崇同时担任宰相，自认为才能比不上姚崇，因此每次遇到事情，都推给姚崇处理，当时的人称他为“伴食宰相”。

臣司马光说：过去鲍叔牙与管仲，郑国的子皮与子产，都是前者的地位在后者之上，因为了解后者的贤能而甘愿居于其下，把国家政事交付给他们；孔子因此赞赏他们。汉朝丞相曹参自认为才能比不上萧何，因此完全遵行萧何制定的法度，不做任何变更；汉朝的功业因此得以成就。如果不贤的人执掌政权，作为他的僚属，因为爱惜生命保有禄位而无原则地附从他，不考虑国家的安危得失，这种人实在是国家的罪人。如果贤德明智的人执掌政权，作为他的僚属，凭借欺诈蛊惑来扰乱他的安排，凭借独断固执来分散他的权力，因为嫉妒他，所以诋毁他的功绩，凭借执拗乖僻来窃取他的名誉，这种人也是国家的罪人。姚崇是唐代的贤相，卢怀慎与他同心协力，来成就唐明皇太平盛世的基业，为何要责怪他呢！《尚书·秦誓》上说：“如果有一位臣子，一心守善而没有其他本领；然而他心地善良，能宽广容人；别人有本事，就视为他自己有本事，别人善美明达，他能做到真心喜欢他，别人提出好的建议，就像是自己所说的一样，这是有雅量能宽容人的人，可以保护我的子孙臣民，则他任职是有利于国家的。”这段话所说的正是像卢怀慎这样的人。

御史大夫宋璟因为在朝堂上监督杖刑时施刑过轻而获罪，被贬为睦州刺史。

突厥十姓归降大唐的前后共有一万多帐。高丽的莫离支高文简是突厥十姓的女婿，二月，与跌都督思泰等人从突厥率众前来归降。皇上下达制书，在黄河以南安置这些前来归降的突厥部众。

三月，突厥十姓中的胡禄屋酋长支匐忌等人前来拜见皇上。夏季四月庚申日，任命右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等地的军队都接受他的指挥调度，驻扎在凉州；又任命左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等地的军队都接受他的调度指挥，驻扎在并州，负责部署军队防备突厥可汗默啜的侵扰。

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