这篇奏疏呈上之后，皇上没有回复；归降的胡人跌思泰、阿悉烂等人果然反叛了。冬季十月甲辰日，皇上命令朔方道大总管薛讷发兵追击讨伐叛逃的胡人。王晙也带领并州的官兵西渡黄河，日夜兼程，追击叛逃的胡人，并把他们打败，共斩首三千人。

在此事之前，单于副都护张知运收缴降户的兵器，命令他们渡过黄河到南面去，降户因此怨恨不满。御史中丞姜晦恰好担任巡边使，降户便向他控诉没有弓箭而不能狩猎，姜晦于是下令把缴获的武器全部归还他们；降户得到了武器之后就反叛了。张知运没有防备，与叛军在青刚岭展开交战，被擒获，叛军想要把他送到突厥；走道绥州境内时，将军郭知运带领朔方军队截击，在黑山呼延谷打败他们，胡人丢下张知运，仓皇逃走。皇上因为张知运损兵折将，便下令把他斩首示众。

突厥毗伽可汗得到了跌思泰等人之后，便打算南下侵犯。暾欲谷劝阻说：“如今唐朝皇帝英明勇武，民众和睦，五谷丰登，还没有出现任何破绽，我们不可轻举妄动。再则我们的部众刚刚集结，国力还非常衰弱，应当再休养生息几年，才可以侦察唐朝情势，伺机出兵南下。”毗枷可汗又打算修筑城池，并建造佛寺、道观，暾欲谷又劝阻说：“不可。突厥人口稀少，不及唐朝的百分之一，我们之所以能同他们相持，是因为我们多年追逐水草而居，没有固定的居所，部众都以射猎为生，人人都熟习武艺，势力强大了就发兵南下劫掠财物，势力弱小就逃窜到山林之中，所以唐军虽然人数众多，却没有用武之地。如果我们筑城而居，变更风俗，那么万一战斗失利，整个国家都会被唐朝消灭掉。而且佛家、道教的道理，都是教人们仁爱柔弱，不是用武力夺取胜利的方法，所以不能崇尚它们。”毗伽于是作罢。

庚午日，把大圣皇帝安葬在桥陵，庙号睿宗。御史大夫李杰监督桥陵的修建工程，判官王旭贪赃枉法，李杰审讯他，反而被王旭诬陷，被贬职为衢州刺史。

十一月己卯日，黄门监卢怀慎病危，向皇上上表推荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿四人都是昌明时代不可多得的杰出人才，认为他们所犯罪过小，贬黜、舍弃他们会使朝廷蒙受巨大的损失，恳求皇上垂赐怜惜，予以重用；皇上非常赞同并予以采纳。乙未日，卢怀慎去世，家中没有剩余的积蓄，只有一位老仆人，请求自卖换钱给他办丧事。

丙申日，皇上任命尚书左丞源乾曜为黄门侍郎、同平章事。

姚崇没有府第居住，寄居在罔极寺中，因为身患疟疾向皇上告假。皇上派使者询问他的饮食起居情况，一天就派了数十次之多。源乾曜上奏有时符合皇上的心意，皇上就说：“这一定是姚崇的计划。”如果有时不符合皇上的心意，皇上就说：“你为什么不事先与姚崇商议一下呢！”源乾曜常常道歉说实情就是这样。每当朝中发生大事，皇上就要命令源乾曜到罔极寺征询姚崇的意见。癸卯日，源乾曜请求把姚崇从罔极寺迁到四方馆居住，并允许他的家人入馆照顾他；皇上应许了这个请求。姚崇因为四方馆内存放官署的文书，不是病人应该居住的地方，所以一再推辞。皇上对他说：“设置四方馆原本就是为了官吏；安排你住在那里，是为国家。我恨不得让你住到内宫，您还有什么可推辞的呢！”

姚崇的儿子光禄少卿姚彝和宗正少卿姚异，平时广交宾客，收受了很多礼物，被当时的人非议。主书赵诲是姚崇的亲信，收受胡人的贿赂被揭发，皇上亲自审问，论罪应当处以死刑。姚崇再次营救他，皇上因此很不高兴。恰逢因特殊情况赦免京城的罪犯，皇上下达敕书特别标出赵诲的名字，另外处以杖刑一百的惩罚，并且流放到岭南。姚崇因此而感到忧虑和恐惧，于是屡次请求辞去宰相的职务，推荐广州都督宋璟接替自己。

十二月，皇上将要前往东都洛阳，任命宋璟为刑部尚书、西京留守，派日夜兼程赶到京城，并且派遣内侍、将军杨思勖去迎接他。宋璟风度凝重深远，令人捉摸不透，在赴京途中竟然不和杨思勖交谈一句。杨思勖一向深得皇上宠幸，回京后便对皇上说了，皇上慨叹了很久，更加敬重宋璟。

丙辰日，皇上亲临骊山温泉；乙丑日，返回宫中。

闰十二月己亥日，姚崇被免职，封为开府仪同三司，源乾曜被免职，担任京兆尹、西京留守，皇上任命刑部尚书宋璟代吏部尚书兼黄门监，同时任命紫微侍郎苏颋为同平章事。

宋璟担任宰相，专务选拔人才，依据才能的不同任命相应的官职，使文武百官都能胜任职责；行赏施罚不枉徇私情，对皇帝也敢于当面直谏。皇上对他既敬又畏，虽然有时他奏对不合心意，也往往曲意顺从他。

突厥可汗默啜自则天皇后时代开始，就是中国的祸患，朝廷因此忙得吃饭的时间都没有，动员天下的力量却始终不能制胜；所以大武军小将郝灵荃获得默啜的首级，便自认为立下了不世之功。宋璟因为天子喜好武功，担心好事的人都心存侥幸的念头刻意邀功，于是极力压低对郝灵荃的封赏，事情过了一年才授予他一个郎将的官职；郝灵荃痛哭而死。

宋璟与苏颋相处非常融洽，苏颋遇事大多谦让宋璟，宋璟每次议论事情，苏颋也竭力帮助他。宋璟曾对人说：“我和苏颋父子都在宰相府任职，苏仆射为人宽仁敦厚，实在是国家的栋梁，然而在对朝政提出建议以及对政务的精炼敏捷方面，苏颋要超过他的父亲。”

姚崇、宋璟相继担任丞相，姚祟擅长随机应变，能使事情圆满成功，宋璟则擅长遵循成法秉承正道；二人的志向操守不同，然而能同心协力地辅佐皇上，使得赋税力役宽松公平，刑罚清明简省，百姓富庶。在唐代的宰相中，前面的贞观时期称赞房玄龄、杜如晦，后面的开元时期称赞姚崇、宋璟，其余的人，则不能同他们相提并论。二人入宫拜见时，皇上时常起身迎接，他们离开时，则要到殿前相送。等到李林甫担任宰相时，虽然所受到的宠爱和信任超过了姚崇、宋璟，但是受到的礼遇就很微薄了。这一时期的紫微舍人高仲舒博通群书，齐澣则通达时务，姚崇、宋璟每次遇到疑难问题都要向二人征询意见，然后感叹地说：“想要知古，就向高君请教，想要知今，就向齐君请教，这样处理政务就不会有缺失了。”

辛丑日，皇上下诏停设十道按察使。

朝廷旧制，六品以下职事官的拟任，全部委托尚书省拟出意见上奏皇帝，从这一年开始，六品以下职事中的员外郎、御史、起居郎、拾遗、补阙等职位不再由尚书省拟任。

五年（丁巳，公元717年）

春季正月癸卯日，太庙中有四室毁坏，皇上因此身着素服，避开正殿。当时皇上即将前往东都洛阳，于是向宋璟和苏颋询问意见，两人回答说：“陛下的三年之丧还没有守完，就急忙出行，恐怕与天意不符，所以上天降下灾异来警戒；希望陛下取消出行计划。”皇上又向姚崇征求意见，姚崇回答说：“太庙的木料，还是前秦苻坚时的旧物，只不过因为年代久远，因此腐朽倒塌，恰好与陛下出行的日期相合罢了，哪里值得奇怪的呢！况且帝王以四海为家，陛下因为关中粮食歉收而前往东都，有关部门已经做好一切准备，陛下不可失信；不过应该把神主移到太极殿，再修缮太庙，陛下还是要如期出发。”皇上听了大为喜悦，于是听从了姚崇的意见，并赏赐他二百匹绢帛。己酉日，皇上在太极殿举行祭祀大礼，并下令姚崇隔五天来上朝一次，仍然像过去一样入内殿供奉，对姚崇的礼遇也更加优厚，朝廷每有重大的事情都要征求他的意见。右散骑常侍褚无量上书说：“隋文帝富有天下，迁都的时候难道会用几百年前苻坚的旧木料去修建太庙吗？这种说法只不过是谄媚之臣的说法罢了。希望陛下能够谨慎地对待上天的警戒，听取忠臣的谏言，远离谄媚之臣。”皇上不听。

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