皇上派遣使者晓谕乌苏，命令他归顺朝廷，乌苏不听从。朔方节度使王忠嗣便在碛口盛陈重兵来威胁乌苏，乌苏畏惧，请求归顺，却又一直拖延不来。王忠嗣看出乌苏是诈降，于是派人游说拔悉密、回纥、葛逻禄联合攻打乌苏，乌苏逃走。王忠嗣于是出兵追击他，掳获了他的右厢而回。

丁亥日，突厥西叶护阿布思及西杀死葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然可汗的小妻、毗伽登利可汗的女儿统率部落一千多帐，相继前来投降，突厥从此衰微。九月辛亥日，皇上亲临花萼楼设宴款待归降的突厥人，赏赐非常丰厚。

护密先归附吐蕃，戊午日，护密国王颉吉里匐派遣使者请求归顺唐朝。

冬季十月丁酉日，皇上亲临骊山温泉；己巳日，返回宫中。

十二月，陇右节度使皇甫惟明奏报说打败了吐蕃大岭等军；戊戌日，又奏报说打败了青海道莽布支军营三万多人，杀死俘获了五千多人。庚子日，河西节度使王倕奏报说打败了吐蕃渔海及游弈等军。

这一年，全国共有一千五百二十八个县，一万六千八百二十九个乡，八百五十二万五千七百六十三户，四千八百九十万九千八百人。

回纥叶护骨力裴罗派遣使者入朝进贡，皇上赏赐他奉义王的爵位。

二年（癸未，公元743年）

春季正月，安禄山入朝；皇上对他的恩宠非常优厚，随时可以谒见。安禄山上奏说：“去年营州蝗虫吃禾苗，我烧香祈祷上天说：‘我如果心术不正，事奉君王不忠诚，愿意让蝗虫来吃我的心；如果我不曾辜负神灵，希望蝗虫自动散去。’于是有一群鸟从北方飞来，很快就把蝗虫吃尽了。请皇上能把此事明令交付史官记录。”皇上听从了。

李林甫统领吏部尚书的职权，每天都在政事堂中，把科举选士的事全部委任给侍郎宋遥、苗晋卿。御史中丞张倚近来得到皇上的宠幸，宋遥、苗晋卿想要依附张倚。当时应考的选人共计一万多人，及第的只有六十四人。张倚的儿子张奭是第一名，所以朝廷内外议论纷纷。前任蓟县令苏孝韫把这事告知安禄山，安禄山入朝后又向皇上奏报了，于是皇上把及第的人全部召来面试，张奭手持试卷，一整天不曾写出一个字，被当时的人戏称为“曳白”。癸亥日，皇上把宋遥降职为武当太守，把苗晋卿降职为安康太守，把张倚降职为淮阳太守，同考判官礼部郎中裴朏等人都被贬为岭南官。苗晋卿为壶关县人。

三月壬子日，追尊玄元皇帝老子的父亲周朝上御大夫为先天太皇；又尊崇皋繇为德明皇帝，凉武昭王李暠为兴圣皇帝。

江、淮南租庸等使韦坚引导浐水到禁苑东面的望春楼下积聚为深潭，用来聚集停泊江、淮地区的运输船只，役使民夫工匠开凿运粮渠道，挖出很多百姓的坟墓，从江、淮地区一直到京城，民间萧条，百姓愁苦而怨恨，历时两年才完工。丙寅日，皇上亲临望春楼观看新潭。韦坚组织数百艘新船，每艘船上都题上各郡的郡名，并且陈列着本郡所产的珍贵货物；陕县尉崔成甫身穿锦缎坎肩，缺胯绿衫，袒露着一条胳膊，头上戴着红巾帻，在最前面的一艘船上高唱《得宝歌》，又让一百名美丽的妇人身穿华丽的服装随声应和，船只连绵数里；韦坚跪着献上诸郡进献的珍宝，同时献上百牙盘盛陈的美食。皇上设宴招待，一整天才结束，观看的人聚集如山。夏季四月，升任韦坚为左散骑常侍，他的同僚以及属下官吏都得到了不同的奖赏；把新开挖的潭命名为广运潭。当时，京兆尹韩朝宗也引导渭水到西街聚积成潭，用来存储木材。

丁亥日，陇右节度使皇甫惟明领兵从西平郡出发，攻打吐蕃，走了一千多里，攻打吐蕃的洪济城，攻克了。

皇上任命右赞善大夫杨慎矜主管御史中丞事务。当时李林甫专权，公卿的选拔任用如果不通过他的门路，必定会设法污蔑罪行而罢黜；杨慎矜因此坚决辞让。五月辛丑日，又任命杨慎矜为谏议大夫。

冬季十月戊寅日，皇上亲临骊山温泉；乙卯日，返回宫中。

三载（甲申，公元744年）

春季正月丙申朔日，改年号为载。

辛丑日，皇上亲临骊山温泉；二月庚午日，返回宫中。

辛卯日，太子更名为李亨。

海盗吴令光等人抢夺台州、明州等地百姓的财物，朝廷命令河南尹裴敦复带领军队去讨伐他。

三月己巳日，任命平卢节度使安禄山兼任范阳节度使，任命范阳节度使裴宽担任户部尚书。礼部尚书常建侯担任河北黜陟使，称赞安禄山正直无私；李林甫、裴宽也都顺从皇上的旨意称颂安禄山。这三人都是皇上信任的臣子，因此皇上对安禄山的宠信更加稳固而不可动摇了。

夏季四月，裴敦复打败了海盗吴令光，并把他生擒。

五月，河西节度使夫蒙灵詧讨伐突骑施酋长莫贺达干，并把他杀了，于是请求立黑姓部族的伊里底蜜施骨咄禄毗伽；六月甲辰日，朝廷册立骨咄禄毗伽为十姓可汗。

秋季八月，拔悉蜜攻打并斩杀了突厥乌苏可汗，把他的首级传送到京师。突厥人又立乌苏的弟弟鹘陇匐白眉特勒，这就是白眉可汗。于是突厥国内大乱，皇上敕令朔方节度使王忠嗣乘这个机会出兵攻打突厥。王忠嗣率领军队到达萨河内山，打败了突厥左厢阿波达干等十一个部落，但没有攻下右厢。恰逢回纥、葛逻禄联合兵力攻打并斩杀了拔悉蜜颉跌伊施可汗。回纥的骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，并且派遣使者向朝廷陈述情状；皇上册立裴罗为怀仁可汗。于是怀仁在南面占据了突厥的旧地，把主帅的军营建立在乌德犍山，原先统治有药逻葛等九姓，后来又吞并了拔悉蜜、葛逻禄，现在共有十一部，每一部落都设置都督，每次作战时，都用两个客部为前锋。

李林甫因为杨慎矜屈服依附于自己，九月甲戌日，重新任命慎矜为御史中丞，并且兼任诸道铸钱使。

冬季十月癸巳日，皇上亲临骊山温泉；十一月丁卯日，返回宫中。

术士苏嘉庆向黄生进言说：“在遁甲术中有九宫贵神，专门掌管人间的水灾旱灾，请求在东郊设立祭坛，在每年的孟春、孟夏、孟秋、孟冬祭祀。”皇上采纳了他的建议。祭祀的礼节在昊天上帝之下，太清宫和太庙之上，所用的牺牲以及玉器，与祭祀天地所用的相同。

十二月癸巳日，在骊山温泉宫下设置会昌县。

户部尚书裴宽一向受到皇上的器重，李林甫担心裴宽被任命为宰相，因此忌惮他。这时刑部尚书裴敦复打败海盗吴令光回朝，他接受他人的请托，为人多记述军功，裴宽暗中把此事向皇上奏报了。李林甫得知后告知给裴敦复，裴敦复就对李林甫说裴宽也曾经把他的亲朋好友托附给自己。李林甫就说：“你立刻上奏皇上，不要落在别人的后面。”裴敦复于是用黄金五百两贿赂女道土杨太真的姐姐，请她向皇上报告此事。甲午日，裴宽因为这件事被贬为睢阳太守。

起初，武惠妃死了，皇上非常怀念，虽然后宫有数千美女，却没有称心如意的。这时有人报告说寿王李瑁的妃子杨氏美貌无双。皇上见过之后非常喜爱，于是让杨妃自请为女道士，号称太真；又另外给寿王李瑁娶了左卫郎将韦昭训的女儿；然后悄悄地把太真接入宫中。太真体态丰满，容色艳丽，通晓音乐，天资敏捷聪慧，善于奉承迎合皇上的心意，进宫不满一年，所得的宠爱和待遇就与武惠妃相同，宫中都称她为“娘子”，所有礼仪都与皇后相同。

癸卯日，皇上封宗室女为和义公主，嫁给宁远奉化王阿悉烂达干。

癸丑日，皇上祭祀九宫贵神，大赦天下。

首次规定百姓十八岁为中男，二十三岁为成丁。

起初，皇上从东都返回后，李林甫得知皇上已厌恶巡视，于是与牛仙客策划增加靠近西京各道的租赋，并且购买粮食以充实关中。数年之间，粮食积蓄逐渐丰足。皇上从容地对高力士说：“朕不出长安城已将近十年，天下没有值得忧虑的大事，朕想高居在上，不管庶政，把政事全部委托给李林甫办理，你看怎么样？”高力士回答说：“天子出外巡视是自古以来的制度。再说国家的大权，不可以随便借给他人；如果把大权托给他人，等他威势形成之后，还有谁敢议论他的是非！”皇上听了很高兴。高力士立刻磕头陈白说：“我有疯病，说胡话，罪当处死！”皇上于是为高力士摆设酒宴安慰，左右的人都高呼万岁。高力士从此再也不敢谈论天下大事。

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