皇上将鱼朝恩任命为天下观军容宣慰处置使，总领禁军，权势和宠幸没有人能够相比。皇上又下令在鄠县和中渭桥修建城池，驻扎士兵防备吐蕃，将骆奉仙任命为鄠县筑城使，于是总管当地士兵。

乙未日，皇上将苗晋卿任命为太保，将裴遵庆任命为太子少傅，并罢免他们的宰相职务；又将宗正卿李岘任命为黄门侍郎、同平章事。裴遵庆被罢免后，元载的权势更加盛大。元载用财物与内侍董秀结交，派主书卓英倩暗中与董秀往来。皇上有什么想法，元载一定首先得知，他顺从圣意探索微旨，所说的话没有不符合皇上想法的，因此皇上更加宠爱他。卓英倩是金州人。

吐蕃军队既已撤退，广武王李承宏便逃到荒郊野外躲避。皇上赦免他的死罪，丙申日，将他流放华州。

程元振已经获罪，返回三原，听说皇上回到宫中，于是穿着女装，暗中潜入长安，谋求再次被任用，但被京兆府擒拿后向皇上报告。

吐蕃军队将松州、绛州、保州和云山县新修筑的两座城池攻陷，西川节度使高适无法前去援救，于是剑南西山各州都落入吐蕃手中。

二年（甲辰，公元764年）

春季正月壬寅日，皇上颁发敕书说程元振换穿女人的服装潜行，将有不轨图谋，将其流放到遥远的溱州。不久，皇上又念及程元振曾保驾有功，又下令将其安置在江陵。

癸卯日，皇上把剑南东、西川合为一道，将黄门侍郎严武任命为剑南节度使。

丙午日，皇上派遣检校刑部尚书颜真卿前往朔方行营安抚慰问。皇上在陕州时，颜真卿请求奉诏将仆固怀恩召回，皇上没有批准。到这时，皇上派颜真卿劝说仆固怀恩入朝。颜真卿回答说：“陛下在陕州的时候，我凭借忠义的道理质问他，让他前来援救国难，他尚且有可以来的道理。此时陛下已回到宫中，他前进不是勤王赴难，后退则无法向众人解释，这时前往召见，他怎会愿意来呢？况且说仆固怀恩谋反的人，只有辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四人罢了，其余大臣都说他受到冤枉。陛下不如用郭子仪接替仆固怀恩，可以不战而臣服他。”当时，汾州别驾李抱真是李抱玉的堂弟，知道仆固怀恩胸怀异志，便脱身返回京师。皇上正在担心仆固怀恩的事情，于是，召见李抱真询问应对策略，李抱真回答说：“陛下无需为此事忧虑。朔方将士对郭子仪的思念，同子弟对父兄的思念一样。仆固怀恩欺骗部下说‘郭子仪已经被鱼朝恩杀死’，部下都相信了，所以受到仆固怀恩的利用罢了。陛下若是派郭子仪统领朔方军队，他们不用召就来了。”皇上认为他的说法很对。

甲寅日，礼仪使杜鸿渐上奏说：“自今日起，祭圜丘、方丘时请以太祖配享，祈祷五谷丰登时请以高祖配享，求雨祭祀时请以太宗配享，在明堂祭祀时请以肃宗配享。”皇上接受了这个建议。

乙卯日，皇上将雍王李适立为皇太子。

吐蕃军队进入长安时，唐军逃亡的兵卒和乡里的无赖子弟聚集在一起为盗。吐蕃军队撤退后，他们仍然流窜隐伏于南山的子午谷等五处山谷中，为害地方。丁巳日，皇上将太子宾客薛景仙任命为南山五谷防御使，去讨伐他们。

魏博节度使田承嗣奏请把他统辖的地区更名为天雄军，皇上准许所奏。

仆固怀恩既然得不到朝廷的重用，便与河东都将李竭诚秘密谋划夺取太原。这件事被辛云京知晓，他将李竭诚杀掉，并登城布置防御。仆固怀恩派其子仆固玚领兵攻打太原，辛云京到城外应战，仆固玚被打得大败返回，于是领兵包围攻打榆次。皇上对郭子仪说：“仆固怀恩父子辜负我太多了。我听说朔方将士对您的思今有如久旱盼望甘雨，您替我前往河东坐镇安抚，汾阳的朔方军队一定不会反叛。”戊午日，皇上将郭子仪任命为关内、河东副元帅、河中节度等使。仆固怀恩的部将听说后，都说：“我们跟随仆固怀恩做不义之事，有什么脸面再与汾阳王相见呢？”

癸亥日，皇上将刘晏任命为太子宾客，将李岘任命为詹事，同时罢免他们的宰相职务。刘晏被罢免是由于和程元振交往过密受到牵连，而程元振获罪，李岘有功，因此被宦官忌恨，所以他和刘晏同时被罢免。皇上将右散骑常侍王缙任命为黄门侍郎，将太常卿杜鸿渐任命为兵部侍郎，两人都为同平章事。

丁卯日，皇上将郭子仪任命为朔方节度大使。二月，郭子仪来到河中。当时在河中戍守的云南籍士兵有一万人，将领贪婪，兵士残暴，成为一府的祸患。郭子仪斩杀十四人，杖挞三十人，府内才得以安定。

癸酉日，皇上到太清宫举行朝献礼。甲戌日，皇上到太庙供祭祖先。乙亥日，又到圜丘祭祀昊天大帝。

仆固玚包围攻打榆次，十余日未能攻下，就派使者火速前往祁县征调军队，李光逸把他的军队全都交给使者。由于士兵还没有吃饭，行进速度缓慢，十将白玉、焦晖用响箭射击跟不上队伍的人，士兵们说：“将军为什么用箭射人？”白玉回答说：“现在跟随他人反叛，终究不能免于被杀。反正怎样都会死，射一箭又有什么关系呢！”军队来到榆次，仆固玚责备他们来晚了，胡人士兵说：“我们骑马，是汉人士卒不愿行动才来晚的。”仆固玚于是鞭打汉人士卒。汉人士卒都怨恨愤怒，说：“节度使偏袒胡人。”那天的傍晚，焦晖、白玉领兵攻打并杀死仆固玚。仆固怀恩听说了这件事后，立即到房中告诉他母亲，他母亲说：“我曾对你说不要反叛，国家待你不薄。如今众心已变，祸患必然使我遭到殃及，将如何是好！”仆固怀恩没有回答，拜了两拜然后走出。他的母亲提刀追逐他，说：“我要为国家杀死这个叛贼，用你的心向三军谢罪。”仆固怀恩迅速走开，才得以免于一死。于是，仆固怀恩与三百部下渡过黄河，逃向北方。

当时，朔方将领浑释之在灵州镇守，仆固怀恩的檄文被送到，说率全军回到镇所。浑释之说：“不对，这必然是军队溃散了。”他准备抗拒仆固怀恩，他的外甥张韶说：“仆固怀恩也可能幡然悔悟，率领部众返回藩镇，我们怎么能不接纳呢！”浑释之十分犹豫。仆固怀恩行进迅速，先于浑释之的斥候兵来到灵州，浑释之无奈接纳了他们。张韶将他的计谋告诉了仆固怀恩，仆固怀恩便让张韶作为内应，将浑释之杀掉而收编其军队，并交给张韶统领。不久，仆固怀恩又说：“浑释之是张韶的舅舅，张韶还要背叛他，怎么会忠心于我呢！”有一天，仆固怀恩借故用杖打张韶，将其小腿打断，弃于弥峨城死去。

都虞候张维岳在沁州，得知仆固怀恩已经离去，便骑着驿马来到汾州，安抚其部众，又将焦晖、白玉杀掉而窃取了他们的功劳，以此向郭子仪禀告。郭子仪派牙官卢谅来到汾州，张维岳对卢谅行贿，让他证实自己的话都是事实。郭子仪上奏说张维岳将仆固玚杀死，并将仆固玚的首级送到朝廷。众臣入朝表示祝贺，皇上很不愉快，说道：“我未能信任对的人，使功臣死亡，我感到很惭愧，又有什么值得庆贺的呢！”皇上下令用车将仆固怀恩的母亲送到长安，给她丰厚的待遇。过了一个多月，其母寿终正寝；皇上又根据礼节安葬了她，功臣们都对此感慨叹息。

戊寅日，郭子仪来到汾州，仆固怀恩的部众数万人都来归顺，他们都既欢欣鼓舞又流泪涕泣，欢喜郭子仪的到来而悲叹他来得太晚。当郭子仪知道卢谅有欺诈行为时，用乱棍将他打死。皇上因为李抱真的话得到证实，便将他提拔为殿中少监。

皇上逃奔陕州的时候，李光弼竟拖延不去救援。皇上怕因此产生嫌隙，正好他的母亲住在河中，皇上就多次派中使前往慰问。吐蕃军队退走后，皇上又将李光弼任命为东都留守以观察他的去留。李光弼以江、淮粮运事为托辞，领兵回到徐州。皇上把他的母亲接到长安，供给十分丰厚。又让他的弟弟李光进统领禁兵，待遇更加优厚。

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