岭南从前分为五管，分别为广、桂、邕、容、安南，全都隶属于岭南节度使；蔡京上奏请求划分岭南为两道节度管理；皇上批准。五月，皇上敕命以广州为东道，邕州为西道，又将由桂管所辖的龚州、象州二州，由容管所辖的藤州、岩州二州划归邕管。不久又将岭南节度使韦宙任命为岭南东道节度使，将蔡京任命为岭南西道节度使。

蔡袭在安南统率诸道兵，蔡京忌妒他，担心他立功，于是上奏说：“南诏蛮军已经逃到远方，边境已经没有值得顾虑的事，武夫为了邀功，妄自占有戍守的士兵，使朝廷空耗许多运输费用。大概因为荒芜偏远的地方路途遥远，朝廷很难对武将虚报的情况进行查对，所以纵容了邀功武夫的欺诈行为。请求罢除戍兵，让他们各自回归本道。”朝廷听从了蔡京的建议。蔡袭多次上奏称群蛮已窥伺安南日久，将要乘隙侵犯，不可不加以防备，请求留下五千戍兵；朝廷并不听从。蔡袭认为南诏蛮军一定会来，交趾缺少军队和粮食，计谋和兵力都不足，于是写下十道必死的书状向中书申诉。当时宰相听信了蔡京的话，终究没有省察蔡袭的阐述。

秋季七月，徐州军队作乱，乱军驱逐了节度使温璋。

起初，王智兴既已将徐州占领，招募了两千勇敢强悍的士卒，号称银刀、雕旗、门枪、挟马等七军，经常用三百多人自卫，露出兵刃在州府使院两侧的夹幕下坐着，每月更换一批人。他之后的节度使多为儒臣，那些士兵逐渐骄横，稍有不如意的地方，有一个人大声呼喊，其他人就一起响应，节度使就立即从后门逃走。前任节度使田牟与这些骄兵不分上下地厮混坐在一起饮酒，和他们互相握手拍背，有时还为这些士兵敲竹板唱歌。犒赏的花费，每天以一万计，风雨寒暑的时候，另外增加慰劳，这些士兵仍然不时喧哗，不停要求赏赐。田牟去世后，温璋代替他的职务，骄兵向来听闻温璋生性严厉，对他很畏惧。温璋诚心慰问安抚，然而骄兵心中始终怀有猜忌之意，温璋赐予的酒食都不入口，一天早上，这些骄兵竟然聚集在一起，哗噪着驱逐了温璋。朝廷知道温璋是无辜的，乙亥日，将温璋任命为邠宁节度使，将浙东观察使王式任命为武宁节度使。

皇上将前西川节度使、同平章事夏侯孜任命为左仆射、同平章事。

忠武、义成两军跟随王式讨伐裘甫的士兵还在浙东，皇上诏令王式率领他们赶赴徐州，徐州骄兵听说后，十分害怕。八月，王式抵达大彭馆，银刀等七军兵将才出来迎接拜谒。王式处理了三天政务，犒飨忠武、义成两镇将士，声称要将他们遣送回本镇，两镇士兵披上铠甲拿起兵器，王式命令他们包围银刀等七军骄兵，将他们全部诛杀，银刀都将邵泽等几千人都被杀死。甲子日，皇上敕令将徐州先隶属于淄青道，李洧自从归附朝廷，才开始设置徐海节度使的名额。等到张建封凭借威名受到宠幸和任用，特将濠州、泗州两州划归徐州。当时本来的用意是用徐州对淄青、光蔡两镇进行控制。自从贼寇的余孽都被消灭后，武宁一道主要成为祸乱的发端。如今改为徐州团练使，隶属兖海节度；归还濠州给南道，又在宿州设置宿泗都团练观察使；留下三千将士在徐州驻扎，其余都分别由兖海、宿泗统领。并且将王式任命为武宁节度使，兼任徐、泗、濠、宿制置使。委任王式和监军杨玄质分配将士前往诸道完毕后，再调忠武、义成两道士兵来到汴、滑，然后分别遣返本道，王式再亲自前往京师。银刀等七军士兵中在外逃亡躲藏的，听任他们在一个月内自首，过去的一切不加追问。

岭南西道节度使蔡京施政苛薄残暴，设置炮烙的刑法，全辖境的百姓对他都十分怨恨，于是被邕州的军士驱逐到境外，逃奔到藤州，伪造了皇帝的敕书和攻讨使的印信，招募乡村的壮丁和邻侧的土军以攻打邕州。蔡京所招募到的既然都是乌合之众，便动辙溃败，蔡京不得不前往桂州投靠，桂州人怨恨他将桂管割给岭南西道，拒绝接纳他。蔡京没有容身之地。皇上敕令贬蔡京为崖州司户，蔡京不肯前往赴任，返回时，行至零陵，皇上赐他自尽。皇上将桂管观察使郑愚任命为岭南西道节度使。

冬季十月丙申朔日，皇上立皇子李佾为魏王，李侹为凉王，李佶为蜀王。

十一月，皇上立唐顺宗之子李缉为蕲王，立唐宪宗之子李愤为荣王。

南诏率领群蛮五万人入侵安南，都护蔡袭报告形势紧急，皇上敕令征调两千荆南、湖南两道的士兵，三千桂管应募从军的子弟，前往邕州接受郑愚的统领。

岭南东道节度使韦宙向朝廷上奏说：“南诏蛮寇入侵的方向一定会是邕州，如果不事先派军队保护，而急于远征，恐怕蛮军会在后面乘虚阻断我军运输粮饷的道路。”于是皇上敕令蔡袭在海门屯驻，派郑愚分调军队准备防御。十二月，蔡袭又请求增加兵力，皇上敕令山南东道征调一千弓弩手赶赴增援。这时南诏已经将交趾包围，蔡袭环城固守，救援的兵力无法赶到。

翼王李去世。

这一年，嗢末才开始入朝进贡。嗢末是吐蕃奴仆的称呼。吐蕃每次征调军队，富有的人家多有随从的奴隶，往往一家的奴隶会达到十几人，因此吐蕃的士众很多。等到论恐热作乱时，多数奴隶都没有主人，于是相互纠合成为部落，在甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕之间散布。吐蕃奴隶主中力量微弱的反而依附于他们。

四年（癸未，公元863年）

春季正月庚午日，皇上祭祀圜丘；大赦天下。

这一天，南诏将交趾攻陷。蔡袭身边的侍卫全被杀死，他徒步奋力作战，身上被射中十箭，想要爬到监军的船上，船已离开岸边，于是跳入海中而死。蔡袭的幕僚樊绰携带他的大印浮海渡过马门江。荆南、江西、鄂岳、襄州的四百多名将士走到交趾城东边与海相临的地方，荆南虞候元惟德等人对众人说：“我们无船，到海中就会死，不如回到城中去和南诏蛮人战斗，每个人都用一条命换蛮人两条命，也是有利的。”于是回到城中，进入东罗门。南诏蛮军并未防范；元惟德等人纵兵大肆斩杀两千多南诏蛮军。到了夜里，蛮将杨思缙才从城里的小城中来到外面救援，元惟德等人都已被杀。南诏攻陷交趾两次，十五万唐人被杀和被俘。南诏留下兵众二万，命令杨思缙在交趾城据守。溪洞夷人、獠人无论远近都向杨思缙投降。皇上于是诏令将诸道赴安南的军队全部召还，分别保卫岭南西道。

皇上游玩饮宴没有节制，左拾遣刘蜕上疏说：“如今西凉修筑城堡之事，已有接洽却还未予以裁决。南蛮入侵进犯，军队都已在路上。近十天以来，并非无事。陛下不向远近臣民表露出担忧哀悯的样子，又用什么让他们拼死效力！希望陛下节制娱乐游玩，以等待边远地区太平无事，那时再游乐也为时不晚。”皇上不听。

二月甲午朔日，皇上逐个拜谒十六座先帝陵墓。

朝廷将天雄军安置在秦州，把成、河、渭三州之地隶属秦州。将前左金吾将军王晏实任命为天雄观察使。

三月，归义节度使张义潮向朝廷奏称他亲自统领七千蕃族、汉族士兵将凉州收复。

南诏蛮军入侵左、右江，逐渐向邕州逼近。郑愚十分畏惧，说自己是儒臣并不具备将才经略，向朝廷请求任命武将为节度使。朝廷召义武节度使康承训来到长安，打算让他到邕州接替郑愚，皇上还诏令康承训挑选数名将领、数百士兵跟随自己。

中书侍郎、同平章事毕因同列官员大多徇私不法，以生病为由辞去宰相职位。夏季四月，皇上将他罢相后任命为兵部尚书。

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