刘知远与郭威商谋道：“如今天下多事，把吐谷浑部落留在太原，实在是心腹之患，不如除掉它。”白承福家中非常富裕，喂马用的食槽是银子做的。郭威劝说刘知远诛杀他，没收他的财货来供养军队。刘知远秘密上表说：“吐谷浑反复无常，难以控制，请把他们迁徙到内地。”皇帝派遣使者把吐谷浑部落一千九百人分别安置在河阳与其他各州。刘知远又派遣郭威引诱白承福等人进入太原城中定居，乘机诬告白承福等五个部族聚众图谋反叛，派兵包围并斩杀他们，共计四百人，没收了白承福等的家产。皇帝下诏褒奖他们。吐谷浑部落从此开始衰微。

濮州刺史慕容彦超因为违法征收赋敛，擅自从官仓取出五百斛麦子造酒，分给辖区内的百姓，向他们收税。李彦韬一向与慕容彦超有怨隙，举报了这件事，论罪应该斩首。李彦韬催促冯玉把他斩杀，刘知远向朝廷上表辩论营救他。李崧说：“像慕容彦超这样的罪名，现在各地的藩镇将帅都曾有过。如果都依法处置，恐怕人人不能安心。”甲戌日，赦免了慕容彦超的死罪，削除他的官职与爵位，流放到房州。

南唐陈觉从福州返回，到了剑州，他因为此行没有立功而感到羞恼，就假传皇帝的旨意，命侍卫官顾忠召李弘义入朝，自称代理福州军府的事务，擅自派遣汀州、建州、抚州、信州的军队与戍边的士兵，命令建州监军使冯延鲁率领，径直前往福州迎接李弘义。冯延鲁先写信给李弘义，陈述祸福利害。李弘义回信表示愿意交战，派遣楼船指挥使杨崇保率领州中军队抵御。陈觉命令剑州刺史陈诲担任缘江战棹指挥使，并向朝廷上表说：“福州孤立危急，旦夕之间就可以攻陷。”南唐主因为陈觉独断专令，非常愤怒，然而群臣多说：“军队如今已经分布在福州城下，不能中止，应该发兵援助。”

丁丑日，陈觉、冯延鲁在候官把杨崇保的军队打败。戊寅日，南唐军队乘胜攻打福州西关。李弘义出兵，把南唐军打得大败，擒获南唐左神威指挥使杨匡邺。南唐主任命永安节度使王崇文担任东南面都招讨使，任命漳泉安抚使、谏议大夫魏岑担任东面监军使，任命冯延鲁担任南面监军使，联合兵力攻打福州，攻克福州的外城。李弘义在第二道城墙内固守。

冯晖带领军队经过旱海，到达辉德，干粮已经吃完了。拓跋彦超的几万部众分为三个阵列，扼守在险要的道路上，据守在水泉，严阵以待。冯晖的军队大为恐惧。冯晖送财货给拓跋彦超，想要求和，拓跋彦超答应了。但是从早晨到中午，使者往来了好几次，拓跋彦超的军队还没有撤离。药元福对冯晖说：“敌人知道我们既饿又渴，佯装答应，想要困住我们。如果等到傍晚，等着我们的就是被活捉。眼下敌人虽然很多，但是精兵并不多，只是靠着西山布阵罢了。剩下的步兵，还不至于威胁到我们。请您严阵等候我的信号，我率领精锐的骑兵先攻打西山下的敌军，如果取得小胜就举起黄旗，然后联合大军攻击他们，一定可以打败敌军。”于是率领骑兵首先冲出去，用短刀奋力作战。拓跋彦超略微后退，药元福就高举黄旗，冯晖挥兵前来，把拓跋彦超打得大败。第二天，冯晖率领军队进入灵州。

九月，契丹出动三万兵马进犯河东。壬辰日，刘知远在阳武谷把他们打败，斩首七千人。

南汉刘思潮等人去世后，陈道庠内心非常不安。特进邓伸送给他一本《汉纪》，陈道庠询问为什么要送给他书，邓伸说：“愚蠢的家伙！这书里有诛韩信、醢彭越的事情，应该仔细阅读啊！”南汉主听说此事，诛灭了陈道庠、邓伸的全族。

李弘义自称威武留后，把名字改为李弘达，奉表请求听命于后晋。甲午日，后晋任命李弘达担任威武节度使、同平章事，主持闽国的事务。

张彦泽奏报在定州以北把契丹打败，又在泰州再次把契丹打败，共斩首两千人。

辛丑日，福州排阵使马捷引导南唐军队从马牧山拔寨而入，到达善化门桥，都指挥使丁彦贞率领一百名士兵抵挡。李弘达退到善化门防守，外城及第二道城都被南唐兵攻破。李弘达改名李达，派遣使者向吴越奉表称臣，请求吴越派遣援兵。

楚王马希范知道皇帝喜好奢侈华丽，多次进献珍玩宝物，请求担任都元帅。甲辰日，任命马希范担任诸道兵马都元帅。

丙辰日，黄河在澶州的临黄决口。

契丹命令瀛州刺史刘延祚写信给后晋乐寿监军王峦，愿意献出瀛州投降，并且说：“城中契丹士兵不满一千人，请求朝廷派出轻兵前来攻击，自己在城内接应。另外，今年秋天雨水多，从瓦桥向北，到处是积水，漫无边际，契丹主已经返回牙帐了，即使听说关南发生突变，路远水阻，也不能赶来援救。”王峦与天雄节度使兼中书令杜威多次上奏，认为可以趁这个机会夺取瀛州与莫州，深州刺史慕容迁又进献《瀛莫图》。冯玉和李崧都相信了，准备派出大兵迎接赵延寿与刘延祚。

起初，侍卫马步都指挥使、天平节度使李守贞多次率领军队经过广晋，杜威优厚地接待他，馈赠他金银、兵器、铠甲，动辄数以万计。李守贞因此与杜威交好。李守贞入朝的时候，皇帝慰劳他说：“听说爱卿做将军，经常把自己的钱财奖赏给士卒。”李守贞回答说：“这都是杜威尽忠报国，资助我金银钱财，我哪里敢夺取他的美德！”又说：“陛下如果他日用兵，我愿意与杜威共同努力，肃清沙漠之敌。”皇帝因此也觉得他是一个德才兼备的将军。

等到将要北征的时候，皇帝和冯玉、李崧商议，任命杜威做元帅，李守贞做副帅。赵莹私下对冯、李二人说：“杜威是皇室的亲戚，又贵为将相，但是他的欲望还没有满足，心中常常觉得有所遗憾，岂可再授予他兵权！如果一定要对北方用兵，不如全部委托给李守贞一人为好。”冯、李二人都不听从。冬季十月辛未日，任命杜威担任北面行营都指挥使，任命李守贞担任兵马都监，任命泰宁节度使安审琦担任左右厢都指挥使，任命武宁节度使符彦卿担任马军左厢都指挥使，任命义成节度使皇甫遇担任马军右厢都指挥使，任命永清节度使梁汉璋担任马军都排阵使，任命前威胜节度使宋彦筠担任步军左厢都指挥使，任命奉国左厢都指挥使王饶担任步军右厢都指挥使，任命洺州团练使薛怀让担任先锋都指挥使。并下达敕榜，写道：“决意调发大军，前往扫平狡猾的胡虏。先攻取瀛州和莫州，平定关南；然后收复幽燕，扫荡平定塞北。”又说：“有活捉胡虏君主的，任命他担任上等大镇的节度使，赏赐钱一万缗，绢帛一万匹，银子一万两。”当时，从六月开始下雨，一直到此时还没有停止，行军与运送军粮都非常艰苦。

南唐漳州将领林赞尧造反，斩杀监军使周承义、剑州刺史陈诲。泉州刺史留从效带领军队驱逐林赞尧，派遣泉州副将董思安代理漳州的事务。南唐主任命董思安担任漳州刺史，董思安因为父亲名“章”而不肯接受。南唐主就把漳州改为南州，任命董思安与留从效率领州中的军队联合攻打福州。庚辰日，把福州城包围起来。

福州的使者到了钱塘，吴越王钱弘佐召集诸位将领商量，都说：“道路遥远而险阻，难以救援。”只有内都监使临安人水丘昭券认为应当去援救。钱弘佐说：“唇亡齿寒，我担任天下的元帅，邻邦有难竟然不去救援，那还有什么用！你们只乐意吃饱了安坐！”壬午日，派遣统军使张筠、赵承泰率领三万人，分别从水路、陆路赶去救援福州。

在此之前招募士兵，招了很久，都没有人应募，钱弘佐命令强征，并且说：“凡是强征而来的，发给他的粮食和赏赐都减半。”第二天，前来应募的人云集而至。钱弘佐任命水丘昭券专门负责用兵之事，但是水丘昭券畏惧程昭悦，把用兵的权力让给他。钱弘佐命程昭悦负责接应后援输送粮食的事务，而把用兵的谋略大事委托给元德昭。元德昭，是危仔倡的儿子。

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